Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Ballan-Miré, 37510

Liste des commentaires Pierre WEISS - Gestion de patrimoine - Conseil & Stratégie :

- Bonjour Je prends quelques minutes pour vous parler de l’accompagnement de Pierre dans notre volonté de réaliser des placements intelligents. Tout d’abord je suis une personne peu disponible et qui n’habite pas à proximité de Tours. Pourtant nous avons réussi à mettre en place notre projet grâce à Pierre qui nous a expliqué simplement les choses avec des petits documents simples et précis Je vous recommande donc cette personne sympathique et à qui on peut faire confiance. (Il fait ce qu’il dit et ça c’est précieux) Merci encore à lui.

- Pierre est intervenu suite à une interrogation sur la pertinence/adéquation des solutions proposés et mise en place par un autre confrère gestionnaire de patrimoine. La simplicité, la pertinence et l’écoute attentive de Pierre a abouti à la mise en place de solutions plus en phase avec nos projets initiaux. Nous recommandons chaudement Pierre  !

- Pierre Weiss est un conseiller sensible, à l’écoute des besoins et de très bon conseil. N’hésitez pas à faire appel à lui. Il nous a proposé un montage très intéressant avec des produits variés, répondant à nos critères.

- Nous recommandons vivement Pierre. Il a su, avec mon époux, nous orienter, nous donner de bons conseils pour gérer au mieux le présent et le futur. MERCI à lui.

- Je recommande vivement Monsieur WEISS, il a su m'écouter, s'adapter et être au plus près de mes attentes. Il a su être patient. Il a pris le temps de bien m'expliquer ce qui n'était pas clair pour moi. Sa bienveillance a permis de créer une relation de confiance et m'a aidé à prendre les bonnes décisions.

- Pierre Weiss est très agréable, et à l'écoute de ses clients. Il apporte des solutions adaptées à nos demandes et besoins. Il s''adapte totalement à nos projets et envies et nous guide vers le meilleurs avec des explications claires. Le premier rendez-vous n'engage à rien. Essayez  ! Je recommande.

- Je recommande sans aucun doute. Pierre propose un accompagnement pas comme les autres, partant de nous vers ses produits et non l'inverse. La liberté et la transparence sont les maîtres mots du début à la fin.

- Pierre Weiss m'accompagne avec professionnalisme et pédagogie, m'expliquant quels placements sont les plus adaptés à mon profil et mes projets. Il a pris le temps de m'informer pas à pas et reste disponible pour mes questions. Son sérieux et sa réactivité sont très appréciés. Je le recommande vivement.

- Pierre a su être à l'écoute de nos projets et nous a proposer des solutions à plus ou moins long terme que nous pourrons mettre en place au fur et à mesure avec un suivi personnalisé lors de chaque rendez vous. La différence avec un conseiller bancaire c'est qu'il a pris en compte notre rythme de vie pour ne pas avoir à se priver sur les loisirs et ne pas voir que le taux d'endettement des prêts. Le premier rendez vous permet de faire un point complet sur nos budgets pour pouvoir avancer après.

- Pédagogie, écoute, conseil, Pierre permet de comprendre les choix qu'ils proposent et cible ses propositions en adéquation avec la personne et ses objectifs. Merci pour ce service de qualité et la qualité des placements mis à l'œuvre. Très pro.

Liste des commentaires CJTConseils - Conseils en Gestion de Patrimoine :

- Je recommande particulièrement le cabinet CJT Conseils : écoute, analyse, compétence, pédagogie, suivi… Julien Trahay démocratise les investissements financiers et avec son accompagnement, on ne craint plus de se lancer  ! Danielle M.

- M. Trahay prend tout le temps nécessaire pour comprendre et aider à formaliser les réels besoins ainsi que pour expliquer les différentes solutions envisageables sans forcer les décisions. Il respecte le choix final et accompagne dans la mise en œuvre et le suivi.

- Je fais totalement confiance à Julien Trahay. Après m'avoir présenté différents types de placements de façon très claire et simple, j'ai pu choisir en toutes connaissances de cause le produit qui correspondait à ma situation et à mes attentes. Julien T est mon conseiller depuis presque 2 ans maintenant et j'en suis très satisfaite. Le suivi de notre relation est régulier et dès qu'une opportunité se présente il me le fait savoir. Je recommande à 100%.

- Très professionnel  ! Conseiller financier qui propose des solutions adaptées au mieux à nos projets. Réactif et disponible. Je recommande vivement.

- C'est un super conseiller  ! D'une grande pédagogie, très professionnel, à l'écoute de ses clients, et réactif. Le cabinet CJT conseils propose des solutions innovantes et pertinentes, à partir des objectifs définis ensemble, qui vous accompagne de bout en bout de tous vos projets.

- Monsieur Trahay propose un conseil sur un support pédagogique qui vous permet de comprendre ce qu’il vous propose. Avec un langage clair, il rend le placement financier accessible. Aucun argument commercial de sa part. Il a su apporter une solution adaptée à ma situation personnelle. Je l’en remercie grandement. Si vous doutez, n’hésitez pas à venir rencontrer ce monsieur  !

- Un conseiller très professionnel, réactif et à l'écoute de ses clients. Je recommande à 200% le cabinet CJT conseils qui proposent des solutions innovantes et pertinentes le tout en adéquation totale avec nos besoins et objectifs de vie.

- Très professionnel. Format pédagogique necessaire et adapté au profil du client. Efficace et réactif. Mr Trahay est un conseiller pour du long terme  !

- Très professionnel et carré dans son travail. Monsieur Trahay ouvre le champ des possibles sur plusieurs sur les possibilités de gestion de patrimoine. Je recommande fortement  !

- Très bon conseiller financier, à l'écoute et disponible, je le recommande vivement.

Liste des commentaires Cabinet Anthony ABONNEAU - Conseil en gestion de patrimoine :

- Anthony est quelqu’un que je connais depuis quelques années maintenant…Et il n’est jamais facile de parler de la gestion de son argent en externe. Cela a été possible grâce à l’écoute et la simplicité de nos échanges. Anthony a su analyser ma situation (qui n’avait aucune stratégie, merci aux gestionnaires de patrimoine des banques traditionnelles) pour me proposer des placements ainsi que des solutions adaptés à mes attentes. Son expertise et la diversité des choix proposés sont autant d’atouts qui ont su me convaincre de le suivre. La fiscalité, les placements de réserves, la préparation de la retraite et encore la transmission de son patrimoine sont autant de sujets qui ont trouvé écho avec des solutions innovantes et adaptées. Merci pour ta disponibilité. Et je sais que tes conseils seront porteurs à l’avenir pour une large clientèle. Bonne route évidemment… XF.

- Il semble que nous n’osons pas vraiment parler d’argent dans notre pays, et peu d’entre nous ne maîtrisons les multiples façons de se construire une stratégie financière pour préparer intelligemment l’avenir. Je peux vous assurer qu’Anthony est la personne idoine. Grâce à sa grande capacité d’écoute et de conseil, sa riche expertise professionnelle et sa remarquable faculté à trouver des solutions les plus adaptées à toutes les bourses, j’ai pu considérablement dynamiser mon épargne, en toute simplicité  ! La méthode d’Anthony est redoutablement efficace et le démarque des autres conseillers en patrimoine. Je le recommande vivement  ! Merci Anthony pour ta rigueur et tes judicieux conseils. CR.

- Monsieur Abonneau est un conseiller très professionnel qui apporte différentes stratégies en matière de gestion de patrimoine en fonction de nos attentes. A aucun moment il a été insistant pour 'nous vendre' ses solutions et a toujours fait preuve de sérieux et d'écoute jusqu'à présent. Je recommande vivement les services de Monsieur Abonneau aux citoyens qui en ont marre des grands groupes tels que Axa qui veulent simplement se faire de l'argent sur notre dos. De même, très bonne gestion des dossiers et rapidité d'exécution, l'ensemble des dires de Monsieur Abonneau (sur les délais, les coûts, les risques…) ont été tenus pour le moment et en cas de problèmes ou de questions, Monsieur Abonneau est très facilement joignable. Enfin, le dernier point à souligner : Monsieur Abonneau s'occupe de toute la gestion administrative, il suffit uniquement de lui transmettre les pièces justificatives et ensuite il gère toutes les démarches de son côté sans qu'on ait besoin de suivre les dossiers.

- Etant novice dans la gestion de patrimoine, Anthony a su grâce à son analyse à bien répondre à nos attentes et a vulgariser ce domaine qui nous est assez étranger. Je recommanderai Anthony pour la qualité de ses conseils.

- J'ai eu la chance d'être conseillée par Mr Abonneau. Il a pris le temps de faire le point sur tous mes besoins et mes projets. J'ai ensuite pu faire des choix de placements intéressants mais flexibles qui sont adaptés à mes attentes. Il reste disponible et très pédagogue.

- Anthony est un professionnel exceptionnel très à l’écoute pour aboutir à un projet sur mesure. Il prends le temps pédagogique nécessaire. Nous le recommandons.