Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Balma, 31130

Liste des commentaires CGP AND COURT :

- J'ai rencontré Mr RIZZIERI et Mr PLANTE GERMAIN à l'occasion d'un bilan patrimonial que m'avait recommandé un ami et j'en suis ravi. Ils ont su me rassurer, me conseiller et m'accompagner dans un projet de défiscalisation. Je les recommande grandement.

- Personne très professionnel, il m’a accompagné pour une acquisition de maison de résidence principale, suite à un bon feeling nous avons fait un bilan patrimonial où il nous a conseillé, accompagné  ! Je le conseille fortement.

- D'excellents conseils et un très bonne réactivité dans le traitement de mes objectifs et de mes besoins.

Liste des commentaires Financière du Capitole :

- « L’équipe de la Financière m'a proposé des stratégies patrimoniales cadrées et innovantes. (transmission d'entreprise, pacte Dutreil, donation, optimisation fiscale, gestion financière de portefeuilles) Les honoraires sont très raisonnables Je recommande vivement cette société de gestion de patrimoine, pertinente, indépendante des groupes financiers.

- Des conseils de grande qualité donnés par une équipe performante, pédagogue, disponible et proposant des solutions pragmatiques et sécurisées. Parfait.

Liste des commentaires FH Conseil - Franck HERENCIA :

- Franck est un conseiller extrêmement attentif et méticuleux envers ses clients. Son expertise est remarquable. Je le recommande vivement à toute personne en quête de conseils en optimisation fiscale, financière et patrimoniale.

- Je travaille avec Franck depuis quelques années et il est un conseiller très sérieux. La satisfaction de ses clients lui tient à cœur et répondre à leurs objectifs en toute objectivité est sa priorité. Je recommande.

- Nous recherchions un conseiller en gestion de patrimoine et M. Herencia nous a été recommandé. En tant qu’expert, il a su être à l’écoute de nos besoins, être force de proposition en nous présentant des produits que nous ne connaissions pas et mettre en place une stratégie durable. Nous le recommandons à toutes les personnes à la recherche de conseils dans ce domaine.

- Merci Franck  ! Au delà d'une grande sympathie, Mr. Herencia est très professionnel, très compétant mais également très pédagogue. En toute franchise, je ne connaissais pas grand chose à l'investissement et je ne m'y intéressais pas non plus (surement par complexité et par manque de temps…). Franck a alors pris le temps dans nos rendez-vous et a su parfaitement adapter ses solutions à mon budget mais surtout à mon profil. Je recommande vivement  !

- Excellent échange avec Monsieur Herencia  ! Professionnel, réactif, et conseils de qualité  ! Ravie de son accompagnement et de l’analyse apporté à mon dossier. Franck a su répondre avec précision à mes besoins. Je recommande vivement.

- Très heureuse d’avoir été conseillée par Monsieur HERENCIA qui est autant compétent qu’à l’écoute. Il a su me mettre en confiance de par son professionnalisme et sa disponibilité. Je le remercie de m’avoir accompagnée dans mes premiers investissements et le recommande vivement  !

- Nous sommes toujours en confiance auprès de Franck Herencia, qui sait être force de propositions adaptées, toujours en fonction de nos souhaits et objectifs. Sa sympathie et bienveillance est un gros +  ! Merci.

- Excellent conseiller, il est à l'écoute et force de propositions pour ses clients. Du placement à la défiscalisation en passant par l'Art, il est complet et compétent. Je recommande  !

- Conseiller à l'écoute, très professionnel, réalise une étude détaillée en fonction des objectifs, ses explications sont claires. Un accompagnement de qualité a toutes les étapes de mon investissement.

- Très bons conseils et suivi de Mr Herencia. Très professionnel et disponible, il vous accompagne lors de la réalisation de vos projets. Je recommande.

Liste des commentaires Groupe Quintésens Balma CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine :

- Je remercie Guillaume MONTOLIU de Quintesens BALMA pour sa réactivité, son professionnalisme et son accompagnement de qualité  ! Je le recommande vivement, ce fut un plaisir d’avoir eu affaire à lui  !

- Monsieur Casano est un excellent et précieux conseiller dans l’étude et l’accompagnement de notre projet. Il sait répondre présent avec efficacité et sérieux à chaque étape et fait preuve d’une grande pédagogie. C’est sans aucune hésitation que nous recommandons de faire appel aux services du groupé Quintésens et nous remercions particulièrement Nicolas Casano pour son dévouement et son professionnalisme.

- Nous sommes très satisfaits du professionnalisme et du travail accompli avec Quintésens. Notre conseiller, Nicolas Casano, a su nous accompagner et nous conseiller tout au long de notre projet. Nous avons pu compter sur lui, et avec lui, du 1er au dernier jour, et cela est vraiment très appréciable. Investi et passionné, il a répondu présent à chaque étape de notre parcours. Si vous cherchez un cabinet de conseil fiable, performant et sérieux, n'hésitez pas à vous adresser à Quintésens Balma. Merci à toute l'équipe.

- Très bonne expérience que celle menée avec Quintessens pour notre projet Loi Pinel. Très à l'écoute et toujours de bons conseils, Nicolas CASANO a su nous accompagner avec rigueur et professionnalisme dans l'ensemble de nos démarches. Que ce soit par téléphone, mail, ou lors de nos différents RDV, il a su prendre le temps de répondre à l'ensemble de nos interrogations avec pédagogie et bonne humeur. Nous recommandons vivement le cabinet Quintésens, et remercions chaleureusement M. Casano.

- Des conseils de qualité, un investissement sur mesure, une disponibilité parfaite. Pour un premier investissement, Lucien a su me conseiller et s'est montré présent et à l'écoute durant les multiples rdvs avant de me lancer. Je recommande fortement. Mon Pinel vient de se lancer, tout se passe bien.

- Un grand merci à Guillaume DELZERS pour sa gentillesse et son professionnalisme. Groupe très sérieux et très rassurant pour un premier investissement locatif ou placement financier. Aux novices comme moi pleins d’appréhensions et d’inquiétudes sur un premier investissement locatif, vous pouvez y aller les yeux fermés… Merci à tous.

- Démarchage par téléphone, puis prise de rendez-vous pour un entretien directement à domicile. Je n'en suis qu'au début du process, mais déjà quelques pistes sérieuses m'ont été proposés. Accompagnement très pro. Un prochain rdv devrait permettre de mettre en place un placement financier personnalisé. Merci à Céline MICHEL pour ses conseils et son analyse de mon patrimoine.

- Très bonne expérience avec Quintesens. J'avais besoin de conseils sur des projets prévu prochainement. Ils m'ont conseillé en toute transparence. Je remercie donc ce groupe et n'hésiterais pas à les conseiller à mes proches.

- Je tenais à remercier le groupe Quintesens Balma en la personne de Norman Barret qui m'a conseillé et aidé dans la mise en place de mon projet global. J'associe à cette excellente collaboration, Laurent Cortes qui m'a permis de valider et finaliser la partie 'immobilier ' de mon projet. Professionnalisme et rigueur avec une belle touche d'humanité nous a mis dans les meilleurs conditions pour y parvenir. Ne changez pas, ne changez rien…

Liste des commentaires IFB France :

- Suite à l'obtention de mon master, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le réseau IFB France pour ma première expérience professionnelle. Après une formation qualitative et une bonne intégration, je suis depuis 1 an conseillère en gestion de patrimoine et fiscalité au sein du groupe. L'accompagnement et la prise en charge de qualité en interne par nos collaborateurs, nous permettent en tant que conseillers de consacrer tout notre temps à nos clients afin de leur apporter les meilleurs conseils et un suivi sans failles. Je recommande IFB France à toute personne qui souhaite relever un nouveau challenge  !

- Indépendant depuis de nombreuses années dans les métiers de l'assurance et de l'immobilier, j'ai rejoint ce réseau afin de trouvé une cohésion de groupe, de m'alléger des problématiques administratives, de rester en conformité avec les aspects juridiques, mais surtout de retrouver le temps de m'occuper de mes clients en leur apportant des produits, des conseils et des services de qualité. Un savoir faire, un accompagnement et une qualité de travail exceptionnelle. Un réel plaisir.

- Dans la finance depuis 13 ans, j’ai rejoint l’équipe IFB de Besançon, depuis bientôt 4 ans, une équipe à la fois motivée et dynamique. Malgré un statut d’indépendante, je bénéficie d’un suivi de qualité, un back office au top, de challenges… Un conseil  ? Rejoignez l’équipe  !

- Conseillère en gestion de patrimoine avec IFB France depuis 2ans, et j'en suis très contente. Accompagnement de qualité, partenaires pertinents, je recommande tout professionnel en finance/immobilier de travailler avec eux  !

- J'ai eu la chance de rejoindre la grande famille IFB France en Janvier 2021. Issue d'autres contrées professionnelles, j'ai entrepris un virage à 180° et pu bénéficier d'un accompagnement par mon responsable de région Michel Vernerey. 2 ans après, c'est toujours avec le même enthousiasme et la même énergie que j'accompagne mes clients, forte d'expériences, d'expertise et d'outils précieux dont j'ai pu bénéficier  ! Merci IFB  !

- Réseau proposant des services et produits très large et auprès de partenaires de qualité. Une professionnalisation vers le conseil en gestion de patrimoine et de nombreux outils digitaux de qualité pour exercer.

- Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 7 ans, j'ai rejoint ce réseau il y a un an avec grand plaisir : prise en charge de tous les aspects administratifs et conformité, produits de qualité, et une super ambiance d'équipe dans notre région  !

- Consultant depuis 2016 dans le groupe IFB j'ai pu grâce a la formation et l'accompagnement personnalisé gravir les échelons en interne pour être a ce jour manager pour la région bourgogne Franche comte un veritable état d'esprit d'entraide et de partage d'expérience m'ont permis de gagner en compétence et me permette de m'éclater dans mon métier tous les jours.

Liste des commentaires PRIMONIAL GESTION PRIVEE - Agence de Toulouse :

- Je recommande Primonial et notamment Antoine MARIE mon conseiller privé. Il a su identifier et créer la stratégie en parfaite adéquation avec mes objectifs  !

- Une bonne expérience avec Primonial Gestion Privée où mon conseiller Antoine Marie est à l'écoute de mes besoins et toujours disponible, je le recommande  !

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