Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Béziers, 34500

Liste des commentaires FABIANI PATRIMOINE - Cabinet indépendant d'expertise en gestion :

- Madame Fabiani a effectué pour nous, bénévolement, un état des lieux de notre patrimoine ainsi qu'une analyse détaillée des options possibles pour le développer et le transmettre dans les meilleures conditions. Nous sommes sortis des entretiens avec Mme Fabiani éclairés et confiants dans notre projet. Nous recommandons chaudement Mme Fabiani pour sa capacité d'écoute, la clarté et la pertinence de ses conseils.

- La prise de contact a été rapide. M Fabiani a pris le temps de bien comprendre le projet afin de pouvoir nous accompagner au mieux.

- Personnel compétent avec une vision critique sur un travail effectué par des pairs. Contactés pour une assistance à ma première déclaration de revenus fonciers, les conseils de Corinne m'ont permis de me rendre compte d'un manque de connaissance de l'agence immobilière qui gère mon appartement. J'ai pu obtenir toutes les informations nécessaires à une déclaration conforme de mes revenus (plus précisément l'annexe 2044). Corinne m'a donné le sentiment d'être impliquée dans ma problématique  ; je me suis donc senti bien accompagné.

- Nous avions des questions sur de la gestion de notre appartement. Christophe est très professionnel et a pu nous aider avec ses conseils et répondre à nos questions. Merci beaucoup.

- Cabinet sérieux. À l’écoute de nos demandes et met en place les dispositifs nécessaires pour répondre au mieux à nos objectifs  ! Les explications sont claires, compétent et réactif c’est un plaisir de travailler avec ce cabinet de gestion de patrimoine.

- Excellente professionnelle, Mme Fabiani a su répondre à toutes mes questions avec beaucoup de clarté, je recommande.

- J'ai contacté Mr Fabiani en Mai 2022 et il à su parfaitement me guider et m'expliquer les différents leviers financiers possibles en prenant en compte mes contraintes personnelles. Ce cabinet est assez loin des clichés de la gestion de patrimoine classique et est accessible à tous.

- Depuis l'année dernière, Madame Fabiani m'accompagne pour remplir ma déclaration fiscale. C'est une personne très compétente, à l'écoute, réactive qui prend le temps nécessaire de vous expliquer les éléments de manière simple et précise. A recommander sans aucune hésitation.

- Professionnalisme, écoute, disponibilité, 3 grandes qualités que nous attendions et que nous avons trouvé au sein du cabinet Fabiani Patrimoine, en plus de l'excellence du conseil apporté, 100% customisé à nos attentes et notre situation. Bref que du très bon. Un cabinet sérieux que nous recommandons sans hésitation.

- Grâce au cabinet Fabiani Patrimoine, nous avons pu mener à bien notre projet immobilier, qui n'aurait jamais été possible sans leurs compétences, leur professionnalisme, leur soutien et leur réactivité  ! Ils ont su nous rassurer et nous suivre point par point dans toutes nos démarches administratives qui peuvent très vite devenir complexe. Je recommande vivement Fabiani Patrimoine, et je leur témoigne toute ma confiance et ma reconnaissance  ! Merci pour tout… A très bientôt pour de futurs projets  !

Liste des commentaires Investum, conseil en gestion de patrimoine à Béziers :

- Mr NERI nous a accompagnés dans notre projet avec pertinence et bienveillance. Son écoute et son expertise nous ont permis de trouver une véritable solution personnalisée. Nous lui accordons notre entière confiance et recommandons sincèrement INVESTUM pour la gestion de votre patrimoine.

- De bons conseils. M. NERI a réalisé une étude patrimoniale qui m'a permis de me rendre compte de problématiques auxquelles je n'avais pas pris conscience. La mise en place des solutions a été réalisées avec pédagogie et un suivi de qualité  !

- Au départ très retissant aux gestionnaires de patrimoine, Monsieur Néri et son équipe ont su me convaincre et je ne le regrette pas. Investum Bézier est un cabinet de qualité, très à l'écoute. De vrai professionnel dans l'accompagnement et le conseil. Je recommande.

- M. Neri fait preuve d'un grand professionnalisme et accompagne ses clients de manière personnalisé. Très agréable de travailler ensemble 🙂

- Mon épouse et moi-même avons été reçu par Mme Mesmin et M. Neri pour préparer notre retraite. Conseil précieux et adapté à nos besoins. Et en plus très sympathiques  !

- Très sécuritaire dans le choix mes investissements, Madame Mesmin et M. Neri ont su trouver une solution tout à fait adapté à mon profil. Un placement à plus de 4% sans frais d'entrée  ! Rien à voir avec les banques  ! Je recommande.

- Excellent cabinet de conseil. Accompagnement de qualité, adapté à mon profil avec une approche objective sans obligation ni force de vente. J’ai pour ma part été accompagné par Manon Mesmin qui est très professionnelle et expérimentée. Elle a su travailler très efficacement sur mon dossier, elle s’est toujours rendue disponible et à l’écoute de mes attentes. Je recommande  !

- J'ai personnellement sollicité Mme Mesmin pour plusieurs objectifs patrimoniaux. Sa disponibilité, son écoute et son expérience sont des qualités très appréciables. Toujours de bonne composition, Mme Mesmin donne des explications rapides et extrêmement claires. Je ne peux que la recommander  !

- Consciencieux M. NERI m'a conseillé au mieux pour réduire mes impôts en cette fin d'année. Il a su trouver une solution sécurisée avec un bon rendement. Je recommande ce cabinet proche de ses clients.

- J’ai apprécié les conseils de Mr NERI. Il prend le temps nécessaire et s’assure de la bonne compréhension. Professionnel et compétent, je ne peux que vous le recommander  !

Liste des commentaires Olivier Patrimoine - Conseil Placements Retraite Épargne Prévoya :

- Nous avons sollicité Olivier afin de bénéficier de son expertise en terme de placements et épargne il y a deux ans. Dès le départ Olivier a fait preuve du sérieux et du professionnalisme ainsi que de pédagogie. Olivier est très disponible et réactif, c'est quelqu'un de très rigoureux également. Depuis notre collaboration, grâce aux conseils d'Olivier, nous avons réussie à améliorer notre trésorerie et d'établir un plan d'épargne afin de préparer le futur.

- Olivier Frach est un très bon conseiller, attentif, rigoureux, consciencieux, disponible pour la moindre question. Il prend le temps de tout expliquer et nous orienter vers les meilleurs choix en fonction de notre situation. Je le recommande vivement.

- Olivier est un conseiller performant et très réactif. Il m'a permis d'établir une stratégie patrimoniale diversifiée et cohérente avec mes objectifs à long terme. N'hésitez pas à le solliciter pour bénéficier de sa grande expertise et de son réseau régional très satisfaisant.

- Si vous cherchez à faire quelque chose de bien avec votre argent, vous frappez à la bonne porte. Olivier est passionné par son travail. Professionnel, à l'écoute, sympathique et très compétent, il saura vous accompagner de façon individualisé. Peu importe votre niveau de connaissance, il saura s'adapter pour vous faire évoluer en compétences. Rendement, sécurité, disponibilité à vous de faire votre choix. Merci Olivier pour ton travail et pour ta patience.

- Cela fait deux ans que nous faisons confiance à Olivier Frach. Il nous guide avec pédagogie et professionalisme pour optimiser nos placements et préparer notre retraite. Disponible, il suivra vos dossiers avec le plus grand sérieux et vous apportera les conseils avec une vision élargie à toute la famille et très personnalisée. N'hésitez pas à lui confier la gestion de votre patrimoine. (Famille de 5 avec des enfants de 19-17 et 9 ans)

- M Olivier Frach me conseille depuis plusieurs années, environ 5 ans, il a été plus qu’un conseillé pour mes investissements immobiliers, mais un vrai coach… Depuis 2 à 3 ans, il s’occupe également des placements financiers, et on peut dire qu’il m’a aidé dans ce domaine en m’orientant et en m’éduquant. Donc, je dirais que c’est un très bon professionnel, qui voit toujours l’intérêt de son client avant le sien, ce qui est rare. La seule particularité de M Frach, est que parfois, il est très directif dans ses échanges, sans doute dû au fait qu’il est passionné, cependant il suffit de lui répondre ce que nous souhaitons réellement et il l’écoute.

- Je peux témoigner de la qualité et du sérieux de l’accompagnement d’Olivier Frach. Ses conseils éclairés sont précieux : il a su m’aiguiller, m’aider à construire et à optimiser au mieux mon patrimoine financier, suite à la vente de mon bien et à l’achat de ma résidence principale. Je lui en suis reconnaissante. De même, par la suite, dans le cadre de la vente d’un bien familial avec mes frères et sœurs, j’ai pu constaté et apprécié ses compétences dans la justesse de son analyse et des solutions proposées. Je ne peux que vous recommander son expertise. Pascale Dumont.

- Très bon conseiller, à l'écoute avec un conseil spécifique à chaque membre du foyer. Pas toujours facile de tout comprendre mais Olivier prend son temps pour tout expliquer. Nous sommes vraiment en confiance, rien n'est imposé mais les suggestions sont toujours bonnes  ! Merci Olivier  ! Je recommande vivement.

- Olivier nous a permis de faire un point sur notre patrimoine et de gagner en lisibilité vis à vis de nos investissements. Il assure aussi et surtout un suivi sur le long terme très appréciable lorsque l'on a pas le temps de tout éplucher. Vous pouvez lui faire une confiance aveugle mais il insistera pour tout vous expliquer dans le détail  ; -) !

- Competence, conseils avisés, disponibilité et sérieux caractérisent M. Frach, avec qui nous travaillons depuis 2018. Je recommande.

Liste des commentaires Eurogest Patrimoine Associés :

- 11/10  ! La rencontre avec Virginie Tricoit a vraiment été productive. Compétente, professionnelle et très humaine. Eurogest Patrimoine s'adapte à vos besoins et mets le client au premier plan. Si vous cherchez une stratégie patrimoniale, souhaitez investir dans l’immobilier ou bien réaliser des placements financiers cette agence de gestion en patrimoine vous accompagnera dans vos projets et démarches. Je recommande a 1000%  !

- Un grand merci à EUROGEST et plus particulièrement à Virginie TRICOIT qui a fait preuve d’un grand professionnalisme, de beaucoup de réactivité, et de disponibilité. Je recommande vivement EUROGEST tant pour les conseils que l’accompagnement.

- Pour qui veut de bons conseils pour prévoir l'avenir et gérer son patrimoine. Équipe avenante, sympathique et toujours disponible. Je recommande.

- Équipe professionnelle et conseils avisés  !

Liste des commentaires France Finance Consultants :

- Une très belle rencontre humaine et professionnelle. Mon conseiller a su m'accompagner et me proposer une solution, tout en prenant le temps nécessaire pour me rassurer. La passion qui l'anime pour le suivi de mon dossier me pousse à le recommander à 100%  !

- Très bon accueil, à l’écoute, professionnel. Sans hésitation, je recommande.

- Grande écoute, accueil, conseil, célérité, efficacité.

- Monsieur SATRE est un professionnel très compétent, efficace, qui a su me conseiller. Je recommande vivement.

- Je recommande Nicolas pour son expertise et son objectivité vis à vis de ses assureurs partenaires.

- A l’écoute, suivi du client. Parfait.

Liste des commentaires Forsis :

- Toutes les qualités attendues d'un cabinet en gestion de patrimoine accessible à toutes et tous quelque soit sont profil.

- Écoute et professionnalisme  !