Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Caluire-et-Cuire, 69300

Liste des commentaires Côté Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Caluire-et-Cuire :

- C'est un véritable plaisir de communiquer avec Philippe Jamain. Je n'avais aucune expérience en protection sociale, et gestion de patrimoine, et Monsieur Jamain m'a accompagné tout au long du processus. C'est une personne pédagogue, réactive, rassurante et toujours à l'écoute. Je ne peux que recommander.

Liste des commentaires ACTION PLUS - Marc ROSTICHER - Conseil en investissement et gest :

- Un grand merci à Monsieur Marc ROSTICHER et son collègue Monsieur Aurelien COFFY pour leur accompagnement sur mon projet. Accueil parfait, conseils soignés, explications claires et précises, disponibilité à tout moment…  ! Du sur mesure de grande qualité  ! Merci à tous pour tout.

- Un grand merci à vous et votre équipe pour nous avoir permis d'acquérir cet appartement et concrétiser notre projet. Nous retiendrons surtout votre sympathie et votre disponibilité très appréciables dans ce cadre-là et à l'écoute du moindre problème. Nous serions ravies de retravailler avec vous dans ce cadre là. ' 'Merci à vous et à toute votre équipe. '

- Nous travaillons avec Marc ROSTICHER depuis plus de 20 ans et nous avons toujours apprécié ses compétences et son sérieux, ainsi que le dévouement de son équipe. Nous avons entièrement confiance et nous continuons à faire appel à ses services.

- Depuis 18 mois, Action Plus m'accompagne dans la construction de mon patrimoine en me prodiguant des conseils personnalisés. L'équipe est toujours disponible pour répondre à mes (nombreuses  !) questions.

- Action Plus, ce sont des conseils très pertinents, une écoute des besoins, un contact client personnalisée et une équipe dynamique. Merci encore pour votre implication.

- Marc et sont équipe sont toujours disponible pour répondre à mes questions, se sont des personnes très professionnelles qui vous apporte des solutions rapidement. Je recommande a 200%

- Merci Marc pour tous tes conseils et accompagnements qui ont toujours été clairs et bénéfiques.

Liste des commentaires Baron et Associés :

- Je suis venu consulter le cabinet Baron et Associés pour des problématiques patrimoniales à titre personnel et professionnel. Ils ont attiré mon attention sur les possibilités fiscales pour anticiper la future vente de la société à moyen terme au travers du dispositif de remploi cession. J'ai apprécié leur collaboration avec un avocat fiscaliste spécialisé dans la validation juridique et fiscale du dispositif. Une façon de travailler collégiale intéressante et un mode de rémunération clair et transparent.

- Merci au cabinet Baron et Associés, réactif et humain  ! J'aime leur fonctionnement en interprofessionnalité et les stratégies proposées. Pour ma part des solutions de placements innovantes et responsables qui changent des placements traditionnels  !

- Damien et Anne-Flore Baron m'ont accompagné dans le développement de mon patrimoine à travers une étude personnalisée, qui m'a orienté vers un investissement immobilier en LMNP que j'avais déjà en tête. Grâce au réseau d'Anne-Flore et à sa réactivité, j'ai pu investir dans un programme de rénovation en étant positionné en premier sur les appartements de ce programme (donc en ayant le choix). Anne-Flore m'a également assisté dans toutes les étapes, de l'acquisition à l'ameublement, au financement, à la gestion locative et à la mise en relation avec un expert comptable. En bref, un service qui m'a dirigé en confiance vers des professionnels qualifiés. C'est ainsi que je me voyais investir, et le cabinet Baron a su répondre pleinement à mes attentes  !

- Expérience extrêmement positive avec le Cabinet Baron et Associés. N'hésitez pas à les contacter, si vous avez besoins de conseils avisés pour vos placements financiers ou rechercher un taux intéressant pour un achat immobilier. Je les recommande vivement.

- Ayant pour objectif de soutenir concrètement des entreprises novatrices engagées ISR et RSE, tout en me permettant de dégager un revenu sur le court/moyen terme dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j'ai été parfaitement entendue par Damien Baron et Thamila qui ont su me proposer des placements correspondant à mes attentes tout en respectant mon besoin de sécurité. Un service de conseil et de gestion de patrimoine sur mesure et très professionnel. Leur réactivité est fortement appréciée. Un grand merci  !

- Partagée entre le désir d'un placement opportun et le besoin de sécurité, Damien Baron a su trouver le bon produit, les bonnes explications et la bonne motivation pour me faire franchir le pas. Je lui ai fait confiance et je suis aujourd'hui totalement satisfaite. J'ai aussi apprécié la compétence et l'efficacité de Thamila qui a su m'accompagner dans les démarches. Prête pour continuer l'aventure à leurs côtés  !

- En plus d'être une équipe humaine, ce sont de grands professionnels toujours de bons conseils. Belle réactivité et toujours à l'écoute de nos besoins. Nous avons été très satisfaits de notre achat et du suivi durant toute la durée de notre acquisition. Merci encore  !

- Très à l'écoute et compréhensifs, le cabinet Baron et Associés a su me conseiller au mieux et me rassurer sur des sujets sensibles. Que ce soit pour mes projets immobiliers ou la valorisation de mon épargne je suis ravie de leur travail.

- Le vrai plus du Cabinet Baron et Associés est le suivi du projet de A à Z et les conseils prodigués. Une finalisation un peu plus longue qu'annoncée qu'on leur pardonne volontiers  ! Nous n'hésiterons pas à repartir dans un nouveau projet immobilier avec eux.

- Lorsque nous avons cherché à investir, avec mon épouse, nous avons réuni deux critères indispensables à nos yeux : la compétence technique, restant à prouver, et une approche axée sur un accompagnement humain et de confiance. Parfaitement satisfaits, nous recommandons évidemment ce cabinet, et en particulier Anne-Flore et Damien. Merci à eux de nous avoir permis de prendre plaisir à investir, autant en amont (conseils) qu’en aval (résultats).

Liste des commentaires SFP - Conseil en Gestion de Patrimoine à Lyon :

- Steve Yacoubian est mon gestionnaire patrimoine depuis plus d'un an. Après une succession difficile, il a été très à l'écoute et a su me conseiller avec pertinence sur mes placements patrimoniaux. Il est d'une grande gentillesse, d'une grande réactivité. Je suis en confiance. Je le remercie et le recommande.

- Le conseiller dès notre première rencontre a été à l'écoute de mes besoins et après une présentation très précise des possibilités de placements je décidais de faire confiance à Select Finance Partners. Je ne suis pas déçu bien au contraire: un super suivi, un discours clair et surtout des résultats. Je recommande. Très pro et sympa… Et oui ça compte aussi.

- Une équipe très réactive et vraiment professionnelle. Cela fait plus de 5 ans que je suis conseillé par l'ensemble de l'équipe sur différentes solutions d'investissements  ! Des conseilles judicieux et personnalisés et en adéquation avec son profil d'investissement  ! Les conseils sur la succession, donation, gestion de son patrimoine m'ont également aidés à avancer et construire sereinement. Je recommande les yeux fermés  !

- M. Sponcet m'a conseillée concernant mes assurances et la gestion de mon patrimoine. C'est avec pédagogie et transparence qu'il a su m'expliquer leur fonctionnement et leurs services, étant novice dans le domaine. Il est disponible, à l'écoute et ses propositions étaient en accord avec mon profil.

- Si vous souhaitez des conseils personnalisés pour optimiser la gestion de votre patrimoine ainsi que la fiscalité de votre foyer n'hésitez surtout pas à contacter Sélect finance Partners  ! Cela fait maintenant 8 années que je leur fais confiance, et c’est plus particulièrement avec Steve que j’ai la chance d’avoir des échanges personnalisés et de qualité. Encore merci à toi Steve pour ton sérieux, ta sympathie et ton professionnalisme  ! C’est la passion de ton métier qui fait de toi surement l'un des meilleurs dans ce domaine. Au plaisir Marlène DUPART.

- J'échange depuis plusieurs mois avec Steve Y. De l'équipe SFPartners et son professionnalisme est bluffant. Il n'est pas du genre à vendre des produits uniquement pour sa marge, il est vraiment à l'écoute de nos envies, nos craintes et cherche la solution la plus adaptée. S'il ne nous sent pas totalement convaincu, il ne force pas la main, cela fait 2ans que je réfléchis à différentes solutions et nous avons passé plusieurs heures ensemble sans qu'il n'ait encore rien touché. Pour moi c'est de l'excellence en terme de service client. En plus du fait qu'il maîtrise très bien son sujet, et se rend disponible rapidement.

- Équipe vraiment sympatique, et conseiller très disponible, à votre écoute qui n'hésite pas à vous demander si ses explications sont claires. Il m'a conseillé 3 placements, et je ne regrette pas mon choix qui me rapporte chaque année, avec un suivi sur internet. Bravo à toute l'équipe  !

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