Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Castelnau-le-Lez, 34170

Liste des commentaires Conseil en investissement Coralia Conseils - Gestion de Patrimoi :

- Personne professionnelle, très sérieuse et compétente. S'investit à 100% dans les dossiers mêmes difficiles. J'ai été très satisfaite de ses services et n'hésite pas à la recommander à mes proches.

Liste des commentaires NOVEYS PATRIMOINE - Gestion de Patrimoine & immobilier à Montpel :

- Mr Bressoux est très compétent, et clair dans toutes les visites que nous avons eues avec lui, je le recommande vivement.

- Mme Blanc Géraldine a su nous conseiller, nous guider, nous rassurer. A l’écoute de ses clients, elle a été un acteur majeur dans notre projet immobilier afin que tout se déroule bien. Merci pour vôtre professionnalisme et vôtre bienveillance.

- Une vente rondement menée avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme grâce à Géraldine BLANC, nous reviendrons vers elle en cas de besoin. Encore merci.

- Une équipe à l'écoute, très pro, qui a pris en compte tous mes critères et a su atteindre le but pour mon premier achat, un très bon professionnalisme qui m'a permis de réaliser un beau projet immobilier  !

- Le cabinet m'a accompagné dans toutes les étapes de notre projet d'investissement immobilier  ! Je recommande vivement.

- Très bonne expertise et bons conseils pour le dirigeant, tant sur le plan fiscal que financier. Une équipe de confiance et à l'écoute  !

- Je recommande. Une équipe complémentaire et professionnelle qui connait ses sujets, ce qui est determinant dans ce domaine.

- Le conseil apporté par le cabinet Noveys a été très pertinent et m'a permis de résoudre un problème patrimonial récurent concernant mon immobilier d'investissement  !

- Très bon cabinet à taille humaine sachant distiller de très bon conseils.

- De très bons conseils, très pro, à l’écoute, nous sommes ravis  !

Liste des commentaires Elit'Valorys - Conseil Gestion Patrimoine :

- Nous avons fait appel à David pour avoir des conseils concernant notre gestion financière. Étant néophytes dans le domaine, il a su nous apporter des explications riches et vulgarisées. Il a su répondre à nos besoins et attentes. Nous sommes très satisfaits, il est très pro, à l'écoute de ses clients, je vous recommande ses services.

- Extrêmement satisfait des services et des conseils de David. Je recommande ses services sans hésiter.

- Nous avons contacté M. Pacouret suite aux bons avis déjà publiés, et nous sommes ravis de notre choix. David s'est rendu disponible malgré les contraintes sanitaires actuelles. Il nous a conseillé, détaillé et expliqué les différents placements possibles en adéquation avec notre situation personnelle. Nous sommes très satisfaits de son professionnalisme.

- Un mot clé: personnalisation. David écoute, prend en compte ce qu'on lui donne et demande, conseille et propose en conséquence, tout en assurant un suivi régulier très rassurant. C'est très appréciable pour un béotien comme moi avec quelques valeurs sociales ou écologiques pas forcément compatibles avec le monde de l'argent. Je recommande  !

- Enfin des professionnels qui pensent aux intérêts des clients  ! Suite à une simple demande de devis, un conseiller c'est déplacé à mon domicile et aux horaires qui me convenais le mieux. Nous avons eu le droit à de très bons conseils concernant nos placements et assurances diverses, sans pour autant essayer de nous vendre leur produit, une première  ! Merci encore, et je ne manquerai pas de partager mon expérience avec mon entourage. Bonne continuation  !

- Je suis très contente d'avoir fait appel à Elit'Vaorys pour le sérieux, le conseil et le suivi. Il fallait placer l'argent de mon fils pour ses futures études, il a calculé le placement par rapport à ses projets et son futur. De très bons conseils.

- David Pacouret est sérieux, présent et toujours prêt à prendre du temps pour nous conseiller au mieux suivant nos intérêts. Quel plaisir de se sentir en confiance et écouté  !

- Mr Pacouret est très à l'écoute de nos envies et nous propose les services dont nous avons besoin avec le plus grand soin. Un grand professionnalisme et un vrai plaisir de travailler ensemble. Je recommande pleinement.

- Comme beaucoup de gens je ne savais pas que mon placement (une assurance-vie) pouvait être 'interactif'. David PACOURET a redonné vie à mon assurance-vie  ! Je le recommande car c'est grâce à son suivi et son accompagnement que j'ai pu gagner plus d'intérêts en un an que pendant les 3 années d'épargne précédentes chez AXA, sans prendre plus de risque dans mes placements. De plus, il est très à l'écoute de toutes les questions possibles et y répond rapidement et simplement.

- Un professionnel à votre écoute et qui comprend vos attentes. Une technicité nécessaire face aux inconnues contemporaines. Merci David nous nous sentons davantage en sécurité.

Liste des commentaires Pacifique Patrimoine :

- Angèle a su m’accompagner dans ma stratégie patrimoniale. Elle est très réactive et pédagogue  ! Je recommande aussi bien pour la partie pro que perso  ! Elle s’adapte à nos besoins, nos craintes le tout avec de la finance responsable  ! Je recommande vivement  !

- Ce qui est important dans la relation avec un (e) conseiller (e), c'est l'écoute et la confiance. C'est le cas avec Angèle. Son approche réfléchie et très adaptée au client est primordiale pour travailler ensemble. Je recommande.

- Enfin un conseiller en gestion de patrimoine qui comprend les besoins d'investissement responsable et qui sait de quoi il parle  ! Angèle Tata est consciente des enjeux de la finance responsable tout en étant à l'écoute de ses clients. Elle est efficace et très professionnelle. Merci pour les conseils qui m'ont permis d'investir en cohérence avec mes valeurs, ma capacité à prendre des risques et mes projets.

- Angèle connaît son sujet. Je recommande pour tout ceux qui souhaitent donner du sens à leur épargne.

- Je suis venue pour un premier rendez-vous afin d'être conseillée sur de l'investissement immobilier. Conseils sur mesure, dans mes intérêts et professionnels. Je recommande vivement Mme TATA Merci.

- Je recommande l'accompagnement de Pacifique Patrimoine, très personnalisé et qui s'est efforcé d'intégrer tous les aspects personnels et professionnels de mes enjeux.

- Service de qualité, professionnel et efficace, je suis ravie d’être accompagnée par une gestionnaire de patrimoine en toute confiance. Merci Angèle.

- Très satisfaite. Ce cabinet a su répondre à mes attentes en termes de suivi patrimonial. Merci Mme Tata.

- Très heureuse de rencontrer des professionnels qui allient investissement et respect de l’environnement  ! Merci Angèle pour ses échanges fructueux et qui font sens.

- Des conseils efficaces et surtout la possibilité d'effectuer un investissement socialement responsable.