Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand, 63000

Liste des commentaires Maxime DELPECH - Conseil en Gestion de Patrimoine - Finances :

- Venu sur recommandation d'un ami, Maxime est quelqu'un de très pro. Arrangeant pour la prise de rdv, il se montre disponible même lorsque les disponibilités sont minces. Il est de très bon conseil sur comment procéder pour aboutir à mes projets tout en restant à l'écoute de mes exigences. J'ai trouvé la de meilleurs conseils financiers qu'en agence bancaire. A recommander.

- Maxime est quelqu’un de très à l’écoute qui a su comprendre nos objectifs et nous proposer des solutions d’investissement pertinentes en phase avec ces objectifs. Il maîtrise parfaitement les solutions qu’il propose et a su nous les expliquer simplement et répondre à toutes nos questions. Nous le recommandons vivement  !

- Maxime est une personne qui sait prendre le temps d’expliquer et de rassurer. Il est de très bon conseil. Je recommande  !

- Je n'étais pas très rassurée pour placer mon argent en placements financiers mais Maxime m'a conseillée et permise de faire des bons choix. Je lui fais entièrement confiance et lui demande des conseils dès que besoin. Disponible et sérieux, il répond très rapidement. Je le recommande vivement.

- Ravi d'être passé par Maxime pour les conseils en gestion de patrimoine. À l'écoute, il saura vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à vos attentes. Je recommande  !

- Maxime est quelqu'un de très pro et à l'écoute de nos besoins, se rend disponible et il est de bon conseil. Je recommande.

- Maxime a bien pris le temps pour analyser mes besoins et m'a proposé plusieurs produits. J'ai apprécié qu'il ait pris en compte mes changements d'avis, car dans mon cas mes objectifs n'étaient pas clair dès le début. Il a également mentionné le pour et le contre pour chaque offre, donc j'ai bien été conscient des bénéfices et des risques avant de m'engager. Les produits sont plus diversifiés que ce que j'ai eu droit auparavant.

- Je remercie Maxime pour son accompagnement. C'est une personne très à l'écoute ce qui lui permet de proposer des solutions adaptées aux besoins.

- A l'écoute, réactif et sécurisant, il a été de très bons conseils pour des placements adaptés à ma situation, avec des solutions concrètes.

- Mr Delpech est tres à l’écoute afin de proposer les meilleurs conseil possible. Je suis trés satisfait de son travail.

Liste des commentaires TKR Patrimoine - Conseil en investissement, fiscalité et transmi :

- Nous sommes très satisfaits du travail de Mme Robin concernant la gestion de notre patrimoine. Elle est très réactive et nous aide beaucoup dans notre gestion financière ou dans nos investissements immobiliers. Ses conseils avisés sont très utiles, je vous la recommande vivement.

- Madame ROBIN est très réactive et à l'écoute des besoins, elle a su me conseiller parfaitement sur divers aspects. Toutes les explications sont très claires et longuement expliquées. Je recommande, ainsi, vivement cette société  !

- Mme Robin a su nous accompagner dans notre réflexion et choix les plus adaptés à notre situation. Compétente, réactive, à l'écoute et agréable, Mme ROBIN a su se montrer disponible dans un contexte sanitaire compliqué afin de nous satisfaire au mieux. Je recommande vivement  !

- Nous ne pouvons que conseiller Marie pour son professionnalisme et ses compétences. A l'écoute de nos besoins, toutes nos interrogations ont été traitées avec réactivité et précision. Son rôle de conseil va au-delà puisqu'elle fait une analyse traitée dans son ensemble. Marie apporte donc des solutions adéquates et adaptées pour chaque situation. Nous recommandons vivement Marie et les 5 étoiles sont amplement méritées.

- Mme Robin est une personne compétente, à l'écoute et très claire dans ses explications. Elle m'a beaucoup rassurée concernant les différents investissements que je souhaitais réaliser et a pris le temps de m'éclairer sur chaque recommandation.

- J'ai fait appel à Mme ROBIN pour mes premiers investissements. Elle est à l'écoute, investi et très claire dans ses explications. Elle est flexible concernant les horaires. Elle m'a renseigné et rassuré sur les différents investissements que je souhaitais réaliser et a pris le temps de bien répondre à mes questions. Des qualités humaines et relationnelles très appréciées. Je ferai appel à ses compétences pour mes prochains investissements  !

- Marie est une conseillère humaine, réactive, et très à l'écoute de ses clients. Elle a su rapidement cerner et répondre à mes besoins  !

- Mme Robin est très compétente, sympathique et elle donne de précieux conseils. Grâce à son professionnalisme et son efficacité j'ai rapidement pu réaliser de bonnes opérations financières. Je la recommande vivement.

- Marie Estelle est une gestionnaire de patrimoine au top  ! Depuis maintenant deux ans, elle sait me proposer des chemins très intéressants et pertinents.

- Mme Robin a une approche qui nous a tout à fait convaincu, un conseil adapté, éclairé et vraiment dans notre intérêt. Le tout avec pédagogie et sympathie.

Liste des commentaires Mezinvest - Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand :

- J’ai apprécié le contact facile avec M. DEFAY qui est une personne sympathique et très professionnelle. J’ai suivi en toutes confiance les recommandations, il vous accompagne parfaitement dans toutes les démarches.

- Notre conseillé nous a donné de très bons conseils et surtout ces derniers ont été accompagnés d'une pédagogie rassurante qui permet de comprendre l'orientation choisie. Je ne peux que recommander.

- Accompagnement très professionnel et réactif, c’est agréable  ! Qui plus est sympathique, à l’écoute et compréhensif de mes besoins. Bref, je recommande vivement  !

- Conseils personnalisés, réactivité, écoute, performance… Je recommande vivement Mezinvest  !

- De très bon conseils, je recommande vivement Mezinvest.

Liste des commentaires Pierre Finance Et Patrimoine :

- Excellent professionnel. Belle pédagogie et bonne compréhension de ma problématique. S'adapte totalement à mes exigences. Mise en place et service client réactif et rigoureux.

- Trouver un expert du demembrement n’a pas été simple. Pierre Finance et Patrimoine a su me conseiller et m’accompagner sur le demembrement de ma holding. Très professionnel.

- Une expertise et une technique déconcertante, une pédagogie claire et précise, je suis emballé par l’approche.

Liste des commentaires AXYNE FINANCE :

- Cabinet à l’écoute de ses clients avec une très forte réactivité. Les conseils proposés sont clairs et étayés afin de permettre une prise de décision éclairée. L’accueil tant au niveau des assistantes que des conseillers est excellent: amabilité, sourire, disponibilité, des comportements que l’on ne peut qu’apprécier.

- J'ai sollicité Axyne Finance pour mon projet d'emprunt immobilier. J'ai obtenu 3 excellentes propositions de prêt et assurances dans un délai très court. Entièrement satisfait de la prestation, la réactivité et la qualité des échanges.

- Une équipe très compétente et professionnelle, très réactive et qui s’adapte aux profils et sensibilités de chaque investisseur en fonction d’une approche patrimoniale de qualité. Client depuis 15 ans et sans aucun regret.

- La société répond à toutes mes questions et attentes. L'accueil est de qualité et l'efficacité d'optimisation fiscale idéale. Je ne peux que recommander ses services.

- Une vraie écoute et un vrai regard très précis sur ma situation. J'ai été très bien accueilli, avec le sentiment qu'on prenait le temps pour moi et pour bien analyser toutes les options.

- Axyne en 3 mots : Excellence technique, accessibilité relationnelle et engagement professionnel. Merci pour votre apport, un véritable partenaire de confiance.

- Très satisfaite de la performance des produits qui m'ont été conseillés. Accueil très professionnel et chaleureux.

- Des professionnels très compétents, qui ont su être à l’écoute et m’ont donné entière satisfaction. Je recommande Axyne finances  !

- Un vrai plaisir de travailler avec une équipe de pro qui est dynamique est très sympathique… Je recommande vivement  !

- Très professionnel et fiable. Très contente également des solutions apportées.

Liste des commentaires Groupe Quintésens Clermont Ferrand CGP (Conseiller en Gestion de :

- Merci pour votre accompagnement et votre professionnalisme. Le projet était très intéressant et adapté en fonction de mes possibilités d'épargne. Je recommande sans hésitation.

- Tout au long de notre dossier Mathieu Nicolas a su nous accompagner et nous conseiller. Nous sommes ravi d'avoir pu concrétiser notre projet d'investissement avec Qintessens. Sabine et Sébastien Vidalin.

- On a été contacté par Quintésens suite à une demande sur internet concernant la loi Pinel. On nous a envoyé une personne très compétente, M. GROS et très professionnelle qui a su répondre en tous points à nos attentes et nous proposer un projet bien construit correspondant à notre souhait On s'est rencontré plusieurs fois. Notre projet à pris forme M. GROS s'est investi dans ce projet Il nous a convaincus puisque nous sommes sur le point de signer un compromis. Personne agréable, fiable et toujours disponible pour répondre à nos questions Personne qu'on peut recommander sans hésitation.

- Nous avons apprécié le rapport facile avec notre conseillère Marie FEDELIC qui est une personne sympathique et très professionnelle. Nous avons suivi en toutes confiance les recommandations du cabinet qui accompagne parfaitement dans toutes les démarches. Quintesens a répondu à toutes nos attentes.

- Un organisme de confiance. Nous avons franchis le pas il y a un an et demis avec un investissement immobilier. Notre conseiller Pierre Peyrouzel a été à l’écoute et d’un grand professionnalisme. Le suivi est également très bien assuré avec beaucoup de réactivité sur nos demandes.

- Grace à mon conseiller Mr Gros, j'ai fait des placements qui me correspondent et surtout qui me rapportent. Mr Gros est très professionnel et a pris le temps de m'expliquer tout dans les détails et à plusieurs reprise. Il n'y aucune obligation telle qu'elle soit ni aucune insistance de sa part ce qui est appréciable. Il me présente les possibilités avec les avantages et les inconvénients et me laisse choisir sans aucune pression  ! Merci.

- Monsieur Gros, conseiller sur la région montluconnaise, est très disponible, réactif et dynamique. Je me suis tout de suite sentie en confiance avec lui et j'ai apprécié le fait qu'il prenne bien le temps de m'expliquer tous les méandres de ce secteur qu'est le placement financier et la defiscalisation.

- écoute, compétence, professionnalisme sont les qualités essentielles d'un conseillers en gestion financières, celles -ci sont l'ADN du conseiller avec qui j'ai traité pour la seconde fois. Merci.

- Très satisfaite des entretiens avec mon conseiller, Mr Florent Gros qui a su se rendre disponible pour répondre à mes nombreuses questions. Il a su m'apporter des réponses claires, rapides et précises, de façon très réactive.

Liste des commentaires AXELYA FINANCES - Conseil en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferr :

- M. Recai Durmus nous accompagne depuis plusieurs années. Il est très réactif, sérieux et de bon conseil. Nous recommandons ses services  !

- Professionnel sérieux et très compétent : à l'écoute de son client et proposant la bonne solution. Très bonne connaissance des métiers de la finance et de l'assurance. Rien à voir avec les 'conseillers vente privée' des grandes banques. Allez-y en toute confiance  !

- Etant expatrié depuis plusieurs anées, Axelya Finance et toute son equipe å été une vraie solution d'acompagment dans la gestion de mon patrimoine en France. I'équipe m'a acompagné dans mes divers projets immobollier, conseil financier. Toute l'équipe est å l'écoute le service offert est trés peronnalisé. Un interlocuteur unique reactif et connaissant parfaitement votre situation, cela facilite l'avancement des projets. Je recommende Axelya Finance pour tout ceux qui souhaite un professionnel á leur coté pour valoriser et acroitre leur capital.

- J'utilise les services d'Axelya depuis maintenant de nombreuses années avec beaucoup de satisfaction. En tant qu'expatrié et résident fiscal à l'étranger, il est très important pour moi de pouvoir m'appuyer sur un gestionnaire de patrimoine sérieux, professionnel et disponible  !

- Je réalise actuellement mon alternance chez Axelya Finances et le cadre de travail est juste parfait, Monsieur DURMUS (CGP) est très pédagogue et disponible. J’ai appris énormément sur le métier de CGP grâce à lui. Avec une large gamme de produits patrimoniaux adaptés à chaque profil, des solutions de défiscalisation et biens d’autres services, les clients sont toujours satisfaits et je suis étonnée de la relation de confiance qu’il y a entre le CGP et ses clients, il est toujours disponible pour ces derniers (même le week-end) et est de bon conseil. Ici c’est avant tout l’intérêt du client qui compte et c’est cet aspect que j’apprécie le plus. Il ne vend pas son produit juste pour le vendre, il le propose seulement si c’est bénéfique pour le client, pour répondre au mieux à ses besoins et objectifs. Monsieur DURMUS est présent pour vous conseiller au mieux à chaque moment de la vie (nouvelle acquisition, naissance, mariage, divorce, retraite, décès…)

- Depuis 2012, Recai nous conseille et suit nos investissements: grâce a lui, nous avons pu optimiser nos investissements et faire des choix que nous ne regrettons absolument pas. Recai est tres professional et super réactif pour accompagner ses clients  !

- Toujours a l'ecoute de ses clients il sait proposer les meilleures propositions pour mieux gerer votre patrimoine. A recommender.

- Un conseil avisé et efficace, en toute confiance, pour nous aider et aider mes parents dans la gestion de patrimoine.

- Travail travail très sérieux. Excellente écoute et proximité avec les clients.

- Très bon professionnel : des bons conseils et des explications claires  !

Liste des commentaires AUREP - Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement :

- L'AUREP ou l'art de l'excellence académique les pieds sur terre. De quoi élever les compétences et de pouvoir les utiliser efficacement pour nos clients. Des intervenants de haut niveau qui ne sont pas là pour briller mais pour transmettre avec méthode. Satisfaction totale, y compris dans le suivi après le diplôme (publications, séminaires d'actualisation des connaissance…). Je fus diplômé en 2018 (DU expert gestion de patrimoine).

- Une formation de qualité, une équipe dynamique dotée de grandes compétences et capable de transmettre son savoir. L'AUREP, c'est une référence mais c'est aussi et surtout une culture et une communauté dont les membres se reconnaissent et prennent plaisir à se retrouver et à échanger.

- J’ai suivi le DU Expert en gestion de patrimoine en 2017 et je retourne depuis régulièrement aux séminaires d’actualisation des connaissances chaque année. Les formations sont de grandes qualités grâce notamment à des enseignants experts passionnés par leur métier. Fière d’être Aurepienne  ! Merci  ! À bientôt pour une nouvelle formation  !

- L'AUREP ou comment associer les compétences, la pédagogie et la qualité de la relation : BRAVO  ! ça fait 20 ans que j'y ai été formée et je viens m'actualiser régulièrement pour mon plus grand bonheur.

- L'AUREP m'a permis d'être formé par des intervenants de grande qualité qui ont a cœur de partager leur savoir. Je n'en garde que de bons souvenirs  !

- Diplômé expert en gestion de patrimoine en 2017, l’AUREP m’a permis d’accroître mes compétences afin améliorer mes conseils à mes clients. Les intervenants sont d’une qualité exceptionnelle. Bravo et merci. Très fier d’être AUREPIEN Je RECOMMANDE  !

- J'ai participé au séminaire d'actualisation des connaissances en 2019. Durée : 4 jours Les intervenants étaient intéressants et les sujets abordés pertinents. Je recommande ce séminaire.

- L'AUREP est une Association exemplaire : bien gérée, membres nombreux et actifs et contenus riches et d'actualite.

- Formations et intervenants de qualité, l’Aurep est une référence dans le domaine de la formation en gestion de patrimoine.

Liste des commentaires CP Conseil & Patrimoine | Gestion de Patrimoine :

- J'ai reçu une étude très professionnelle avec plusieurs orientations. Romain connais parfaitement son métier avec deux qualité : le sérieux et la disponibilité je recommande conseil et patrimoine.

- Un grand merci à Romain CAHIER et ses équipes qui ont su être à notre écoute pour nous conseiller dans nos placements et credits immobiliers, et nous épauler lors de notre sinistre.

- Toujours de très bon conseil depuis près de 10ans que Romain suit notre patrimoine  ! Nous sommes très satisfaits.

- Toujours de bons conseils. Disponible, excellente maîtrise des lois. Nous sommes en toute confiance.

- Très bonne expérience avec CO Conseil, bonnes orientations, très pro. Je recommande vraiment CP Conseil.

- Romain Cahier nous a été recommandé par le bouffe à oreille. Cela fait maintenant quelques années que nous sommes suivis par Romain Cahier sur différents aspects (prêt, placements.). Grâce à ses conseils, nous avons fait des économies en terme d’emprunt immobilier.

- Depuis 5 ans, nous sommes accompagnés par Romain Cahier suite à une recommandation. Nous recommandons fortement à notre tour. M. Cahier a su prendre le temps de nous expliquer les différentes options de placement / emprunt, nous rassurer puis nous proposer les solutions les plus adaptées. Grâce à lui, nous avons financé un bien que nous n'étions pas sûrs de pouvoir financer. Nos placements sont plus innovants et performent bien mieux que ce qu'un conseiller bancaire classique nous aurait proposé.

- Très bons conseils et très clairs. Rien à dire On conseille.

- J'ai apprécié l'approche structurée dés le premier contact. Tout est clairement expliqué et documenté contrairement à une banque. C'est ce qui m'a amené à contacter le cabinet Cahier Pauly J'apprécie l'accompagnement de Mme BALDET qui est toujours disponible et prodigue de bons conseils.

Liste des commentaires SARL Auvergne Patrimoine placements :

- Je recommande  ! accueil chaleureux et placements de confiance  !

- Accueil fort sympathique. Conseils pertinents.

Liste des commentaires UFF - Banque Conseil en Gestion de Patrimoine :

- J’apprécie l’approche et un conseiller dédié et disponible, ça change  !

- Echanges intéressants avec mon conseiller.

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