Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Écully, 69130

Liste des commentaires Octagone - Gestion de Patrimoine à Écully :

- Emmanuel a été un très bon conseiller pour m'accompagner dans la mise en place d'une stratégie financière suite à la vente de mon appartement. Il prend le temps de mettre en place la stratégie qui correspond à nos objectifs au travers de plusieurs réunions qui permettent de définir nos priorités en fonction de notre situation. Et surtout, il est toujours disponible même quand il y a un décalage horaire de 7h 🙂 Je vous recommande Emmanuel si vous souhaitez un accompagnement professionnel et de qualité.

- Emmanuel est très à l'écoute et très pédagogue. Avec son approche globale il peut conseiller la meilleure stratégie en fonction des objectifs de chacun. Merci pour ce professionnalisme et cette écoute.

- Tout comme il l’a fait avec moi, Emmanuel saura vous conseiller avec patience et professionnalisme, à travers les méandres de la gestion de patrimoine. En écoutant vos besoins, et comme s’il devait le faire pour lui-même, il trouvera les meilleures solutions et vous accompagnera tout au long du processus. Un regard exigeant, une connaissance pointue et une grande écoute feront d’Emmanuel la personne idéale pour votre étude patrimoniale. Un grand merci  !

- Enchantés d'avoir rencontré Emmanuel, un vrai professionnel à notre écoute  ! Que de temps perdu avec nos autres conseillers, banque, assurances. Un grand merci.

- Emmanuel a su me conseiller en fonction de mes objectifs futurs, contrairement à un banquier qui contente de vendre ses produits. A l'écoute des objectifs aussi bien personnel que financiez. Je recommande, car c'est une autre façon d'aborder nos objectifs avec une nouvelle vision.

- Emmanuel par son écoute, son sens pédagogique et son professionnalisme a su me guider dans ma réflexion et m’ouvrir à de nouvelles possibilités concernant ma gestion financière. Je le recommande vivement à toute personne souhaitant s’initier à ces questions et planifier son avenir avec sérénité.

- N'ayant aucune habitude dans ce type de prestation, nous avons découverts Emmanuel au détour d'une discussion. Après avoir pris contact, nos appréhensions ont disparu car Emmanuel est une personne entière, possède une qualité d'écoute et de conseils des plus sérieuse, et nous a ainsi proposé un projet correspondant à nos attentes que nous allons bientôt finaliser. Merci Manu pour tes conseils  ; -)

- Emmanuel a été d’un grand soutien pour m’aider à réaliser mon projet personnel immobilier. Ses conseils pertinents m’ont guidée tout au long du processus d’acquisition.

- Excellent conseiller  ; il cherche en profondeur nos besoins afin que ça soit gagnant-gagnant. Beaucoup de questions ont été posé, bien mieux qu'un banquier. Très abordable, à l'écoute. Je le recommande les yeux fermés  !

- Enfin une personne qui à un vrai sens du service et grâce à une écoute active et bienveillante sait trouver et adapter les bonnes solutions à des situations parfois compliquées  ! De plus une approche très accessible et ludique pour des novices comme moi  ! Merci beaucoup pour ce support gratuit et qui fait gagner de l'argent…

Liste des commentaires Camille BRUN - CCB Patrimoine - Conseil en création et optimisat :

- Conseils réfléchis et personnellement adaptés à ma situation, mes projets et mes besoins. Grâce à Camille Brun on prend conscience de l’importance d’avoir un conseiller en patrimoine quelque soit sa situation et son âge ou ses revenus. Sa disponibilité et son professionnalisme font d’elle un partenaire essentiel. Merci à vous.

- Camille a pris le temps de nous écouter, comprendre nos objectifs (préparation de la retraite et transmission) et a construit un ensemble de préconisations qui répondent à nos objectifs, en étant claire et factuelle sur les enjeux, les risques et les solutions proposées. Cette étude a été faite dans un climat facilitant le partage et les questions, une bonne ambiance qui facilite la confiance  !

- Avec un petit patrimoine, je me sentais un peu ridicule de contacter un (e) gestionnaire en patrimoine, j''ai changé d''avis avec Camille, j''ai pu trouver une véritable écoute et une grande compréhension de mes envies, de ma personnalité. J'ai ressenti chez Camille le désir d''accompagner l'autre dans ses projets. En même temps, j'ai trouvé beaucoup de professionnalisme et d'empathie chez Camille, je la recommande vraiment.

- Je recommande vivement les services de Camille. Contact chaleureux et dynamique. Très professionnelle, son analyse est approfondie. Elle a très bien su cerner nos besoins et nous faire des propositions adaptées. De plus, ses explications sont structurées et très accessibles car clairement exposées et expliquées. Dernier point non négligeable: une vraie réactivité et efficacité dans le suivi.

- Madame Brun maîtrise vraiment son sujet. Ses explications sont très détaillées et accessibles. Elle a su identifier nos besoins et nous proposer des produits qui nous correspondent. Ses conseils sont avisés et sûrs. Enfin une conseillère qui joue la carte de la transparence à 100%.

- Très satisfait des conseils et solutions proposés par Camille Brun. Je recommande Camille comme excellente professionnelle, qui sait être à l'écoute de ses clients et leur proposer le parcours le mieux adapté à leurs besoins.

- Passionnée à l'écoute et professionnelle Camille est une aide précieuse et indispensable dans la gestion des questions financières Transparente et communicante, elle vous expliquera tous les tenants et aboutissants sur se honoraires. Cela est très appréciable, pas de tabou avec Camille BRUN  !

- Je viens donner mon opinion sur le Cabinet Camille Brun, auquel j'ai fait appel récemment pour gérer mon patrimoine. Je dois dire que je suis particulièrement satisfaite de sa gestion, de ses conseils, de son aide tout simplement. Je n'étais pas du tout familière des opérations bancaires complexes ni des placements, et Camille s'est avérée très compétente en ce domaine. Et, ce qui ne gâte rien, ses explications sont claires, à la portée des personnes 'normales' comme moi, et c'est ce que j'apprécie le plus. Je lui fais donc entièrement confiance et je la recommande à tous ceux qui auront des biens à gérer, au mieux de leurs intérêts  !

- Camille est une personne très gentille et à l'écoute et de très bons conseils.

- Camille Brun est extrêmement professionnelle, à l’écoute et propose des solutions adaptées, quel que soit votre patrimoine. Je recommande vivement son expertise.

Liste des commentaires Immobilier Et Patrimoine :

- Je tenais vraiment à remercier Monsieur Pasteris pour ses précieux conseils qui m'ont permis d'y voir beaucoup plus clair et de rentabiliser au mieux mes investissements. Ses compétences nombreuses et impressionnantes ne sont plus à démontrer et sont un atout indispensable avant de prendre quelconque initiative. Très à l'écoute de vos besoins et très réactif, il sera répondre à vos attentes. Je vous le recommande vivement.

- De supers conseils comme toujours, qui nous ont permis de réaliser notre achat en toute confiance. Un accompagnement bien au-delà de nos espérances puisque vous avez également su nous aiguiller sur le montage financier le plus adapté pour notre projet. Un grand merci pour votre professionnalisme et la sérénité que vous apportez. Évidemment, nous n'hésiterons pas à faire a nouveau appel à vos services pour de futures transactions immobilières.

- Nous avons eu la chance de bénéficier des précieux conseils de M. Pasteris. Il nous a permit de réaliser un investissement dans un secteur en plein développement. Sans l’intervention de ce grand professionnel nous n’aurions jamais pu réaliser cette acquisition. Il nous a accompagné dans l’ensemble du parcours d’achat… Merci infiniment. Nous allons vous recommander vivement. Franck. A.

- Enfin un professionnel qui aime son métier  ! Sérieux et compétent, sans oublier la bonne humeur, c'est le top  ! Nous avons pu échanger sur nos attentes et Mr Pasteris s'est montré à l'écoute pour nous apporter des propositions concrètes et réalisables. Nous recommandons absolument  !

- Mr Pasteris est avant tout : écoute, anticipation en amont des questions s/d'éventuelles problématiques liées à votre projet (il connaît parfaitement bien son métier-il est intarissable sur les questions juridiques). Bref, c'est un 'pack', Tout en Un, une mine d'informations, de connaissances de lois, etc. Du jamais vu  ! Tout cela avec le sourire, vous invitant à prendre possession de votre projet avec confiance. Je le recommande absolument et totalement. Un Grand MERCI à Vous, Monsieur Pasteris et à très bientôt. Me AMG.

- Nous sommes toujours dans la recherche de l'efficacité, nous sommes à l'écoute de notre clientèle pour l'aider à atteindre ses objectifs. Nos valeurs sont liées au strict respect de notre cadre déontologique, de la sécurité apportée à nos propositions d'investissement et surtout nous cultivons les relations de long terme gage de la reconnaissance de notre savoir faire.

- Merci à Monsieur Pasteris qui est un professionnel sérieux, compétent et de bons conseils. C'est une personne de confiance que je recommande vivement.

- Un grand merci, à l'équipe Cela m'as permis, d'anticiper certains besoin futur sur le bien, ces détails auquel on ne pense pas toujours, être bien conseiller, voir le long-terme est aussi important que le présent. Merci encore Immobilier et Patrimoine.

- Très bon professionnel à l'écoute connaît parfaitement son métier. N'hésitez pas à le rencontrer et à prendre ses très bons conseils. Merci on recommande vivement  !

Liste des commentaires Groupe Quintésens Ecully CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoin :

- J'ai eu le plaisir de concrétiser une transaction avec Benjamin Vicart sur une SCPI santé et nous discutons actuellement immobilier. Toujours disponible, même en soirée et WE, à l'écoute, il m'a accompagné du début à la fin du process.

- Excellent accueil, conseil et suivi du conseiller Benjamin Vicard. Son étude est pertinente, le suivi et les conseils sont au rendez vous… Même 3 ans après la mise en place de notre projet pour des aides à déclaration  ! Conseiller et entreprise à recommander  !

- Accompagnement de J-F Straub sur un projet de défiscalisation. Explications claires, et présentations de solutions adaptées à ma situation et à mes attentes. Je recommande.

- Victor m'accompagne depuis le début de l'année concernant un projet de défiscalisation. Les explications apportées sont claires, précises. Victor est très présent, réactif, pro et sympa. Je vais le recommander sans hésiter dans mon entourage.

- Je ne peux que recommander les services de Mr Jean François Straub, conseiller en patrimoine, pour son étude attentive de notre situation dans sa globalité et les recommandations avisées qu'il nous a fait.

- Après une étude de situation, compréhension de nos attentes et objectifs Victor Charra (Quintésens) nous a accompagné sur la mise en place d'un dispositif monument historique. Des conseils et une approche très professionnels et très pertinents. Nous avons pu réaliser / organiser une optimisation fiscale et patrimoniale en toute confiance.

- On se sent et se sait entre de bonnes mains avec M Straub. Pedagogue, rassurant et totalement investi, je recommanderai ses services les yeux fermés  !

- JF Straub est d'excellents conseils. Je vous recommande grandement son accompagnement pour vos différents projets.

- Très bon accueil de la part de monsieur Charra, des conseils adaptés à notre situation et qui nous ont permis de clarifier nos objectifs et de choisir la solution qui convient le mieux à notre situation. Il nous a laissé le temps de la réflexion, indispensable à une prise de décision de qualité. Il a également su se rendre disponible par rapport à nos horaires qui sont très contraignants.

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