Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Gradignan, 33170

Liste des commentaires Conseiller en gestion de patrimoine - Bordeaux - Le Pic du Patri :

- Première rencontre avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, nous sommes ravis  ! Proximité, professionnalisme et réactivité, 3 critères que nous recherchions pour nous accompagner dans la gestion de nos avoirs financiers. Monsieur CAZORLA réalise des comptes rendus hebdomadaires, et réponds toujours de manière pragmatiques à nos différents besoins. Nous le recommandons  !

- J'ai rencontré Mr Cazorla pour une situation familiale un peu particulière. Je suis extrêmement satisfaite de nos échanges, toujours ponctuel, agréable et surtout de très bons conseils. Alors si vous cherchez une personne de confiance, n'hésitez plus et contacter LE PIC DU PATRIMOINE.

- Nous avons rencontré Monsieur Cazorla début juillet 2021 et nous en sommes enchantés. A l’écoute de nos problématiques, il a su être précis et intelligible à la fois. Un professionnel qui nous aidera à gravir ce chemin périlleux qu’est la gestion de notre patrimoine dans le temps. Je recommande  !

- J'ai rencontré Monsieur CAZORLA pour faire un point sur ma situation personnelle. Je suis très satisfit de son travail et professionnalisme car il a été en mesure de détecter des problématiques sur le plan successoral. Il m'a expliqué avec un vocabulaire adapté. Ça change des banquiers ou assureurs qui vous proposent des produits  ! Je vous remercie.

- Je conseille Monsieur Jérôme CAZORLA De la société du Pic du patrimoine, qui m'a bien conseillé concernant l'immobilier, il a su être à l'écoute de ma demande, à établie une expertise. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Qualité et réactivité de l'expertise. Je vous remercie de tout ce que vous avait fait pour moi. Dans ces moments où le conseil et l'expertise sont essentiel pour faire les bon choix, en voyant toute les possibilités que l'on peut mettre en place. Je vous le recommande.

- J'ai rencontré Monsieur CAZORLA Jérôme dans le cadre d'une demande d'information en produits financiers et en diversification patrimonial. Il m'a donné de précieux conseils. C'est quelqu'un de très à l'écoute, de disponible et qui a une politique de gestion des capitaux très rigoureuse.

- Lorsque nous avons eu besoin d'informations sur la fiscalité et les placements, nous ne savions pas vers qui nous tourner. M. Cazorla a su nous accompagner et nous rassurer. Un professionnel compétent et réactif sur lequel vous pourrez vous appuyer pour vos futurs projets.

- Très bon professionnel Une étude patrimoniale sur mesure et très détaillée, des propositions de solutions qui ont parfaitement répondu à mon souhait. Enfin un conseiller qui me propose autre chose que du Pinel auprès des majors. Ravie de la collaboration, je recommande vivement.

- Conseiller patrimonial avec une réelle expertise dans son domaine. Un très bon regards sur l'économie et qui sait s'adapter à son interlocuteur  ! Je recommande sans hésiter.

- Le gérant test rés compétent dans les domaines de la finance et de la défiscalisation immobilière, grâce à ses conseils plus d'impôt… Je vous recommande une étude patrimoniale via ce cabinet.

Liste des commentaires Mélissa RIVIERE - Conseils et stratégies en gestion de patrimoin :

- Melissa est une personne très pédagogue, qui a pris le temps de comprendre notre projet, et a su adapter sa réponse au mieux. Très disponible, agréable. Avec elle, la finance n'aura (presque) plus de secret pour vous  ! Merci Mélissa pour ton accompagnement et ton écoute.

- Mélissa est très pédagogue dans son approche. Néophyte total et avec beaucoup de réserves sur les questions d'argent, nous avons appréciés son accompagnement. Disponible et réactive elle répond toujours à nos sollicitations et nos inquiétudes. Le projet qu'elle propose s'adapte parfaitement à ce qui avait été discuté lors de notre premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous est d'ailleurs très agréable et permet de réaliser quels sont réellement nos projets. Très à l'écoute, elle nous a proposé une solution crédible suite aux projets évoqués.

- Ayant peu de connaissances dans le domaine des finances et les investissements, j'appréhendais cette collaboration, mais je remercie chaudement la personne qui me l'a recommandée. Mélissa est très gentille, ses explications sont claires, et surtout, elle est patiente. Elle m'a conseillée aux bons moments pour des placements dont la rentabilité est depuis au rendez-vous. Lorsque je souhaite un changement, il s'opère dans les plus brefs délais. Tout est personnalisé et en fonction de mes besoins. Bref, Mélissa est à l'écoute et je suis plus que ravie.

- Melissa est une conseillère en gestion de Patrimoine à l'écoute de ses clients qui prends toujours en compte leurs besoins à travers des solutions pertinentes et adaptées. Je recommande vivement.

- Mélissa une personne très agréable et à l'écoute de nos projets. Elle est très professionnel et fait au mieux pour le client. Mélissa est également dans la bienveillance. C'est à la fois enrichissant et excitant de développer un projet ensemble.

- J'ai sollicité Melissa pour des conseils en investissement. Première séance de conseil sous forme de jeu afin de lui/me permettre de comprendre mes motivations principales d'investissement et ensuite apporter des conseils en fonction de ce premier échange. Très bon relationnel et conseils intéressants.

- Nous sommes ravis de l'accompagnement de Mélissa qui est une conseillère à l'écoute, disponible et très pédagogues, ce qui est un vrai plus pour les non-initiés. Grâce à elle, nous allons maintenant pouvoir gérer plus sereinement notre patrimoine. Nous recommandons vivement ses services.

- Mélissa fait preuve d'un réel professionnalisme et dispose de grandes compétences au profil de ses clients. Elle a su nous conseiller avec bienveillance dans nos projets personnels. Vous pouvez lui accorder votre confiance les yeux fermés.

- Ecoute, pédagogie, ouverture et souplesse, tels sont les mots qui me viennent pour qualifier le service 'sur mesure' que m'a délivré Mélissa Rivière en tant que Conseillère Patrimoniale. Je me sens en toute confiance avec elle et je me félicite des placements qu'elle m'a recommandés.

- Perplexes devant les différents types de placement, nous avons osé pousser la porte de Mélissa RIVIERE. Nous avons trouvé une personne disponible, à l'écoute et qui par l'intermédiaire d'un jeu ludique a compris ce que nous recherchions. Dès le second rendez-vous, elle a su nous apporter des conseils et nous proposer plusieurs solutions à nos objectifs. Nous sommes très satisfaits de sa disponibilité et de son professionnalisme.

Liste des commentaires La Boutique du Patrimoine - Gestion :

- Un très grand merci à cette agence immobilière et plus particulièrement à Kiara pour la location de mon bien. Une agence professionnelle, très réactive et de confiance. Je recommande a 100% et vous souhaite tout le meilleur pour le développement de votre agence.

- Nous recommandons vivement La Boutique du Patrimoine, plus particulièrement Kiara qui nous a permis de nous installer dans un appartement idéal. Les démarches étaient simples et Kiara est restée disponible et à l'écoute tout au long de notre installation. Merci beaucoup  ! 🙂

- Je tiens à remercier Kiara, Maureen, et Chloé qui ont été réactives, à l’écoute et m’ont très bien conseillé. Elles ont été d’un professionnalisme inégalable. Je recommande fortement cette agence immobilière pour sa qualité, son sérieux, et la confiance qu’on peut lui accorder.

- Agence très professionnelle et réactive, je recommande  ! Kiara a été disponible et a suivi mon dossier parfaitement tout au long du processus de location.

- Très bonne expérience avec cette agence immobilière. Kiara a été très professionnelle, réactive, à l'écoute et nous a tenu régulièrement au courant tout au long de la procédure  !

- Nous venons de prendre possession d'un superbe appartement à la gare en location qui est géré par la boutique du patrimoine, mention spéciale pour kiara qui a fais un suivi formidable de notre dossier et qui a fait preuve de patience et de professionnalisme. Je recommande.

- J’ai pris possession d’un appartement dans un résidence neuve sur Bordeaux, Maureen et Kiara m’ont accompagné tout au long. Un grand merci pour votre temps et votre gentillesse. ️️

- Une expérience au top, accompagné par l’agent immobilière tout au long de la procédure, agréable, souriante et à l’écoute de ces clients. Je recommande cette agence qui prend le temps nécessaire et vous avez dépassé nos attentes à chaque étape. Merci infiniment.

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