Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Guipavas, 29490

Liste des commentaires Gestion de Patrimoine Brest - Haliatus Patrimoine :

- Je recommande vivement Haliatus pour leur soutien et leur expertise dans le processus de création de mon entreprise. Dès le début, ils ont fait preuve d'un engagement constant et ce à chaque étape du chemin. Ils ont suivi de près tous les détails et ont su répondre à toutes mes questions, même les plus pointues. Grâce à leur expertise, j'ai pu naviguer avec confiance à travers les différentes étapes de la création de ma société. Encore un grand merci à Marine et Loïc  !

- Loïc et Erwan ont été professionnellement irréprochables : à l'écoute, posant les bonnes questions et expliquant l'approche qu'il faut avoir quant aux questions à se poser pour définir l'objectif et les moyens. Cela a été un réel plaisir d'échanger avec eux, nous avons beaucoup appris. Et en plus de cela, ils ne poussent absolument pas à la consommation de leur service quand cela n'est pas nécessaire, chose extrêmement rare de nos jours. Allez-y les yeux fermés si vous avez des questions et projets à faire mûrir, Haliatus est le partenaire qu'il vous faut  !

- Quelle rencontre  ! Enfin des professionnels capables d'expliquer clairement, avec des mots simples, des images et des exemples ce qu'est précisément le patrimoine et les différentes façons de le gérer, de le faire fructifier. J'ai pu constater également la qualité des conseils de Loïc BEGUIN et de Marine, l'une de ses collaboratrices, lors de mon accompagnement à la création d'entreprise. Je recommande vivement  !

- Je recommande vivement Haliatus Patrimoine. Je suis conseillé par Loïc Beguin et Erwan Calvez qui sont très professionnels et qui savent expliquer de façon simple des concepts de montage financiers qui peuvent à première vue paraitre complexe. J'aime aussi le fait qu'il n'y a pas de formule d'investissement toute faite, Loïc et Erwan sont très a l'écoute et sélectionnent au mieux les investissments en fonction de vos besoins.

- Je recommande fortement cette entreprise qui a su me faire un montage complexe de ma holding, forme juridique, expert comptable, commissaire aux comptes, notaire, etc… Tout en organisant les rencontres avec les acteurs de chaque métier. Votre expertise m'a fait gagné du temps et de l'argent  ! Tout en déplaçant plusieurs fois sur la ville de quimper. Merci encore pour les conseils d'entreprise ainsi que la rédaction de mon testament. Bravo à loic et à marine  !

- Loïc & son équipe sont très compétents & humains dans leur approche. La pédagogie & la transmission sont également des valeurs clés dans leur travail qui m'ont permises de me sentir en confiance tout de suite.

- Confier son patrimoine n'est pas mince affaire, alors après différentes recherches, notre confiance c'est portée sur Haliatus patrimoine. Les raisons  ? : Explications très claires, désacralisation des différents supports, suivi au top, personnalisation des décisions, accompagnement… Bref, à ce jour, pas de regrets.

- J’aime l’approche pédagogique de Loïc. Il se met à notre portée pour nous expliquer des thématiques financières avec une autre dimension que celle habituelle des banques, assurances ou grands groupes. Merci pour le partage d’expérience et pour l’accès à des placements adaptés à nos besoins sans oublier Marine, très pro et réactive  !

- Par ces multiples compétences, le cabinet Haliatus Patrimoine permet de répondre avec expertise à des problématiques patrimoniales et à ses enjeux. L'écoute et la compréhension sont des fondamentaux pour Loïc et ses collaborateurs. Les besoins et les contraintes sont pris en considération, il en découle donc un résultat professionnel avec des solutions clés en main. Que de conseils constructifs, vivement la suite  !

- Nous avons été bien accueilli au cabinet. Loïc a pris le temps de nous écouter et de répondre à nos interrogations. Bonne présentation de son métier d'ingénierie. La confiance s'est vite installée et c'est très rassurant  ! merci egalement à Marine pour ses competences et sa gentillesse.

Liste des commentaires GESTION PRIVÉE - Lionel LEDUC :

- Lionel Leduc est très à l'écoute de ses clients. Il a su cerner mes besoins pour me conseiller en conséquence. Un professionnel pédagogue et agréable, pour qui la satisfaction des partenaires est primordiale.

- Mr Leduc est un professionnel au contact très agréable. D’un naturel calme et très à l’écoute. Il vous conseillera selon vos besoins Je le recommande très fortement.

- Lionel Le Duc est très réactif, professionnel et à l' écoute de ses clients, je le remercie pour tous les bons conseils et contrats : prévoyance, mutuelle et placements  ! Je le recommande vivement  !

- A l'écoute de sa clientèle, Lionel LEDUC sait parfaitement adapter les contrats à nos besoins. Il répond toujours à chacune de mes questions et ses conseils sont avisés. Sa disponibilité et sa sympathie en font un conseiller précieux.

- Lionel est un excellent partenaire et professionel. Il est très à l'écoute de ses clients pour proposer des solutions en adéquation au profil de chacun. Je le recommande vivement.

- Lionel Le Duc est un très bon conseiller, compétent, à l’écoute, fiable, disponible, sympathique et très réactif. Il nous a proposé des produits adaptés à notre situation. Nous le remercions et le recommandons vivement. À et B Kerbrat.

- Très bon conseiller, très à l’écoute des demandes et des besoins. Il ne cherche pas à « vendre » des contrats, mais étudie très bien le sujet avant de proposer des réponses adaptées. Il m’a très bien conseillé aussi pour gérer mes investissements. Il répond très rapidement à mes questions, ce qui est vraiment appréciable. Je recommande vivement.

- Je recommande vivement Mr Leduc  ! Très agréable et professionnel, il saura vous conseiller de façon pertinente en fonction de votre situation actuelle et future.

- Cela fait plusieurs années maintenant que je fais confiance à Mr LEDUC dans le choix de mes contrats tant professionnels que privés et j'en suis très satisfaite. Il est réactif et toujours joignable. Et quelle simplicité de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de mes contrats  !