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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Le Pian-Médoc par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Le Pian-Médoc : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.
Liste des commentaires Le Cercle Des Avisés - Gestion de Patrimoine BORDEAUX :
- J'ai fait appel à Sylvain pour des conseils de placements financiers. Comme je suis novice dans ce domaine Sylvain, avec patience et des mots simples a su m'expliquer et me conseiller sur les différentes solutions adaptées à mon cas. J'ai beaucoup apprécié ses conseils avisés et pertinents mais aussi sa disponibilité et son grand professionnalisme. Je le recommande vivement !
- J'ai réalisé un bilan financier avec Sylvain en 2020. Il a été à l'écoute et de très bon conseil. 3 ans plus tard, il est toujours disponible auprès de ses clients pour les conseiller au mieux, même sans contrepartie. Je recommande vivement.
- Je remercie grandement Sylvain pour son temps précieux, sa pédagogie et le soin de sa présentation. La recommandation est conçue au plus juste et adaptée à mon profil. Suite au prochain épisode pour avancer selon la stratégie qui me permettra de répondre à mes enjeux et objectifs de vie.
- J'ai fait appel à Sylvain car je me posais des questions sur la meilleure façon de gérer ma trésorerie d'entreprise. Il m'a conseillé bien au-delà de ce je pouvais imaginer initialement, créant une relation de confiance basée sur l'écoute, la compréhension et la compétence. Le tout sans intrusion malvenue. Son travail est rapide, précis très professionnel tout en s'adaptant au niveau de compréhension de son interlocuteur. J'ai désormais la certitude de trouver à l'avenir auprès de lui des réponses et conseils pour les situations professionnelles que j'aurai à gérer.
- A l'écoute, patient, et objectif… Sylvain est un très bon conseiller. Une palette de propositions larges, au final et après avoir comparé, j'ai retenu une grande partie de ses propositions.
- J’ai fait appel à Sylvain pour des conseils en placements financiers suite à la vente d’une maison. Très loin d’être une personne aguerrit en placement financier, je me suis vite aperçu qu’il était très compliqué de faire les bon choix sans un très bon accompagnement. Le gros avantage de travailler avec une personne comme Sylvain et la vision et l’analyse globale sur différent secteur nécessaires pour optimiser et mettre en place une stratégie de placements selon sa situation (personnelle et professionnelle) et ces objectifs. Mais pour définir ces objectifs comment faire ? Et c’est la que l’intervention de Sylvain prend tout son sens avec : son relationnel, sa disponibilité, son écoute, et ses notions dans les différents secteurs (financier, notarial, juridique, etc…) il m’a fait me poser les bonnes questions ! Et cela afin de déterminer moi-même mes objectifs ! Il faut souligner que cette démarche personnelle et plus ou moins longue selon les personnes, cela m’a pris 6 mois de réflexion et plusieurs longs échanges avec Sylvain avant de finaliser mes objectifs. Pour ma part, pour avoir échangé avec différents interlocuteur (Banquier, assureur) je n’ai pas trouvé d’analyse et de conseil aussi complet et adapté à ma propre situation. J’ai particulièrement apprécié avec Sylvain : son implication, son devoir de conseil, sa disponibilité et son écoute.
- Je voulais faire les bons choix concernant les placements financiers sans être influencée par les produits de mon banquier ou de mon assureur. C'est pourquoi j'ai fait appel à Sylvain pour me conseiller. Et j'ai bien fait car il est de très bons conseils, explique bien le pourquoi du comment et n'hésite pas à répéter si besoin car ce domaine n'est vraiment pas simple ! Il connaît très bien son métier et il sait s'adapter à la situation de chacun. Bref je recommande vivement Sylvain.
- Je suis kinésithérapeute libérale, j’ai fait appel à Sylvain pour des conseils de gestion et de placement. Je suis très satisfaite de son accompagnement. Il prend le temps, il est pédagogue. Il a une vision globale de la situation, ce qui est très appréciable (pas uniquement le secteur assurance ou le secteur bancaire.). C'est une prise en charge globale de la situation de la personne et individualisée. Je recommande de travailler avec lui.
- J'ai fait appel à Sylvain sur recommandations, pour un projet de placement financier. J'ai fortement apprécié son écoute, ainsi que son niveau d'analyse sur ma situation et mon projet. Je l'ai trouvé pédagogue dans l'explication des différents scénarios qui pourraient le mieux correspondre à mes besoins, et transparent sur les solutions qu'il avait à me proposer. De plus, Sylvain propose des placements interessants, qui ne sont en général pas accessibles auprès de sociétés d'investissement qui ont pignon sur rue, à moins d'avoir déjà un gros capital. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à ses services, et je ne le regrette pas.