Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Levallois-Perret, 92300

Liste des commentaires Etsa Patrimoine Levallois Perret :

- Approche très professionnelle, avec une acception globale du patrimoine dans tous les aspects. Excellente écoute et grande réactivité. Formules proposées très souples et pertinentes par rapport à mes besoins. Une vraie relation de partenariat et pas une simple relation commerciale  !

- Jonathan ROSEN est un professionnel attentif qui saura analyser vos besoins et capacités pour optimiser des solutions tout en vous accompagnant sur le long terme. Ce suivi est justement la force de son offre.

- De très bons conseils grâce à des rendez-vous sérieux. Jonathan Rosen a su répondre à nos besoins, nous sommes désormais en de très bonnes mains pour la gestion de notre patrimoine, merci à lui.

- Vous avez le sentiment de payer trop d’impôts  ? Jonathan sera l’interlocuteur idéal pour faire une étude de votre situation fiscale et vous proposer des solutions à la fois pour payer moins d’impôts, constituer un patrimoine et optimiser vos revenus à la retraite -LE sujet du moment - Je recommande vivement son analyse et l’éventail de solutions qu’il propose  !

- Parfaite expérience avec Monsieur Rosen, qui a su être réactif, rigoureux et humain dans toutes les démarches de mon projet d’investissement. Il a également su me conseiller sur le meilleur montage à réaliser afin d’optimiser l’opération globale. Je recommande sans hésitation.

- Excellent cabinet de gestion de patrimoine qui m'a proposé des solutions intéressantes et innovantes plus particulièrement pour gérer la trésorerie de ma société. Je recommande  !

- Jonathan Rosen a su être à l’écoute et me proposer une offre qui répondait à mes attentes. Je souligne sa réactivité, son professionnalisme et son accompagnement. Je recommande  !

- Un grand merci à Jonathan Rosen qui m'a accompagné dans mon projet d'investissement avec professionnalisme et bienveillance  ! Je suis très satisfait du service proposé et je ne peux que le recommander vivement.

- Très bon professionnel avec des propositions efficaces en fonction de vos besoins patrimoniaux.

Liste des commentaires Valority PARIS - Conseil en Gestion de Patrimoine :

- M. Yvan SORBIER, un professionnel comme on en trouve peu. A l'écoute de nos attentes depuis le début, que j'ai toujours plaisir à retrouver chaque année pour notre déclaration d'impôts car il tient ses promesses, il est toujours là et m'apporte son aide précieuse et ses bons conseils. Une précieuse collaboration qui dure depuis 2015.

- Super suivi client depuis un achat immo en 2020, lui même très bien accompagné par VALORITY. Merci à M. Sorbier pour sa disponibilité, son expertise, sa sympathie et ses conseils avisés. Nous ne pouvons que reconnaître la fidélité et l'implication de l'agence vis à vis de ses (pourtant 'modestes') clients.

- Comme chaque année depuis le lancement de mon projet, je bénéficie d'un très bon suivi de Mr Yvan SORBIER qui est disponible très rapidement et apporte toujours une réponse à mes interrogations. L'aide à la déclaration d'impôt est un véritable plus, qui permet de se libérer l'esprit en empêchant de faire des erreurs.

- Merci à Monsieur Bentata pour le traitement rapide de mon dossier de candidature, communication très fluide de la visite jusqu'à la signature du bail.

- Agence super réactive et à l’écoute. Un grand merci à la dame au support téléphonique et à monsieur Bentata qui est réactif et professionnel  !

- Je suis accompagnée par Yvan Sorbier depuis plus de 10 ans. Après deux investissements réalisés avec lui et son aide tous les ans pour mes déclarations des revenus, je ne peux que recommander ses services.

- Suivi depuis l'été 2019 par M. Sorbier, j'ai entre temps effectué un investissement locatif via le dispositif Pinel (dont le choix a été construit pendant de nombreuses semaines, sans sentiment d'urgence, afin de trouver la localisation la plus pertinente et le bon montage) ainsi que différentes opérations financières. Je suis satisfait des services qui permettent une tranquillité d'esprit sur la déclaration de revenus et de rester au fait des dernières opportunités de placement.

- Je suis passé par Valority pour effectuer un investissement Pinel 'clé en main' en 2019. Cette société m'avait convaincu par sa proposition incluant un accompagnement permanent dans mes différentes démarches. Cet accompagnement étant un service gratuit, j'étais quelque peu circonspect. Mais avec le recul, je peux confirmer que l'engagement promis est bien au rendez-vous. Je viens d'en avoir une nouvelle preuve concrète ce jour, avec ma déclaration d'IR 2021 effectuée avec Yvan Sorbier qui m'a permis d'améliorer ce que j'avais pu remplir par moi même… En tant que simple particulier cherchant à optimiser son capital, j'ai trouvé en Yvan Sorbier un excellent professionnel parfaitement à mon écoute et respectant ses engagements.

- Nous sommes suivis par M. Y. SORBIER depuis 2014, qui nous a été précieux par ses conseils et surtout par son éthique et son professionnalisme. Bientôt à la fin de notre projet nous en mesurons l'efficacité. Nous continuerons à travailler avec M. Sorbier dans l'avenir.

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Liste des commentaires Valority Gestion Privée - PARIS :

- Mon expérience dans le développement de mon patrimoine s'est réalisée avec l'accompagnement de VALOFI et depuis 2017 j'en suis très satisfaite. Mon conseiller me conseille de façon adaptée dans mes placements et m'aide à diversifier mon patrimoine. Depuis 5 ans, VALOFI fait toute la différence pour moi grâce à mon conseiller.

Liste des commentaires UFF - Banque Conseil en Gestion de Patrimoine :

- Une magnifique agence tant en terme de locaux qu’en terme de services dévoués aux clients malgré la situation sanitaire. L’accueil est chaleureux et mon conseiller toujours disponible.

- Bon accueil et conseiller à l'écoute.

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