Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon 2e Arrondissement, 69002

Liste des commentaires Cabinet de Conseil Lopez Patrimoine - Gestion de Patrimoine :

- Je suis ravie d’avoir fait appel à Christophe pour m’aider dans mes projets. Il a su rapidement apporter des solutions concrètes adaptées à mes besoins. Son expertise pointue, sa disponibilité, sa réactivité et son écoute font de lui un professionnel hors pair avec qui avancer sereinement dans des démarches patrimoniales. Je recommande vivement  !

- Nous avons été conquis dès notre premier rendez-vous. Très à l'écoute, Christophe nous a parfaitement conseillé en prenant en compte nos attentes et notre situation. Toujours disponible et réactif nous le recommandons en toute confiance.

- PROFESSIONNALISME - CLARTE - CONFIANCE J'ai contacté Christophe Lopez dans le cadre de ma recherche d'une prévoyance adaptée à ma situation professionnelle et personnelle, ainsi que pour des questions patrimoniales. Très à l'écoute, il m'a posé les bonnes questions afin de bien cerner mes besoins et me proposer des solutions sur-mesure, tout en prenant le temps de m'expliquer avec clarté et patience les enjeux de chaque proposition. J'ai pu faire mes choix en toute connaissance de cause, et c'est suffisamment rare pour le souligner  ! Je recommande vivement  !

- Patient, pedagogue et posé dans son approche, Christophe comprend et accompagne avec talent les besoins. Pas de pression, pas d'obligation ressentie, je recommande. Ne pas hesiter à le solliciter pour une premiere discussion.

- Sans aucune hésitation, je vous conseille de contacter Christophe. A l'écoute, il a su répondre à nos attentes et nous rassurer dans nos choix. Patient, attentif et toujours bienveillant, il nous a permis de mettre en place des solutions adaptées a nos besoins. Merci Christophe  !

- Parfaitement satisfaite de l'écoute et du conseil. La rapidité de retour et des échanges. Merci Christophe. Je recommande fortement.

- Je vous conseille de prendre contact avec Christophe, il saura vous écouter, analyser votre profil et proposer des solutions à vos besoins.

- Une super expérience. Très accessible, agréable et réactif, on a travaillé la solution ensemble et tout s’est passé à merveille. Merci Christophe pour ton travail  !

- Christophe m'avait été conseillé et véritablement il est un bon Conseiller  ! Il a su me mettre à l'aise et bien m'orienter pour des solutions à mes questions. Tous nos échanges ont été sincères et amicaux, je recommande vraiment Christophe à ceux qui comme moi sont dans des questionnements…

- Je recommande à 100% Christophe pour toutes vos démarches patrimoniales. Voire même de le contacter pour savoir quoi faire de votre épargne. Il sait écouter, conseiller, trouver les bonnes solutions adaptées à votre besoin et surtout faire en sorte que vous soyez satisfait à la fin. Au top  !

Liste des commentaires LCS CONSEIL FINANCES ET PATRIMOINE :

- J'ai rencontré plusieurs cabinets pour comparer les services, et je peux dire que chez LCS Conseil j'ai trouvé quelqu'un d'humain qui n'a pas essayé de me vendre un produit à tout prix, bien au contraire (contrairement à d'autres que j'ai rencontré). Des conseils bienveillants et en plus avec une personne sympathique, agréable et à l'écoute.

- Lauren est une grande professionnelle soucieuse de délivrer le meilleur conseil possible. J'ai réalisé un audit patrimonial personnalisé et complet, donnant lieu à des solutions adaptées à mon profil sur le court, moyen et long terme. Au regard de la concurrence, la définition de gestion de patrimoine prend tout son sens avec Lauren  !

- J'ai contacté le cabinet pour m'aider dans mon investissement immobilier, je ne regrette absolument pas, Lauren a su comprendre toutes mes problématiques et nous avons trouver une solution que je n'aurais pas trouvé seul. Merci encore pour cet aide précieux.

- Merci à Lauren pour son professionnalisme ainsi que pour ses bons conseils. Je la recommande vivement.

- Discrétion et professionnalisme qualifient Lauren dans son activité. Tout est possible à distance et dans ce contexte sanitaire, c'est bien pratique.

- Des conseils sur mesure, des explications claires et un accueil agréable. Mme Corréas su trouver une solution optimale à mon projet, le suivi était top également. Je recommande fortement.

- Professionnalisme, écoute, et réactivité sont les trois points forts de Lauren CORREAS, projet abouti, je conseille vivement.

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Liste des commentaires Brice GALLETY - Conseiller en Gestion de Patrimoine :

- Excellentes prestations, avec un suivi réellement personnalisé. On sent qu'ils n'essaient pas de placer des produits financiers à tout prix, mais au contraire de nous aider à mieux gérer notre projet d'avenir.

- Une belle rencontre avec Brice autour d'un projet familial. C'est un grand professionnel qui a su nous ecouter, nous expliquer, nous accompagner à notre rythme et nous conseiller. Et en prime, un excellent suivi après vente. A recommander. Bravo à toute l'équipe.

- Brice et son équipe mes conseillent depuis presque 10 ans. Un suivi et un conseil financier et fiscale personnalisés de haute qualité avec grande réactivité et professionnalisme. Brice est toujours attentif à proposer des solutions qui sont adaptés aux besoins et à la situation de chaque client. Je recommande à 100%.

- Grand sens de l'écoute et de la personnalisation des conseils aux différentes trajectoires de vie. J'ai apprécié le temps que Brice a passé à cerner mes besoins et mes priorités à court et long terme, pour proposer des recommandations pertinentes, avec transparence et pédagogie.

- Brice est plus qu'un consultant en gestion de patrimoine, c'est un conseiller en projet de vie. Très à l'écoute des besoins, envie et questionnements, il fait en fonction du pragmatique et aussi des objectifs de vie. Avec une grande pédagogie  !

- J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme de Mr Brice Gallety qui à su m'accompagner et me conseiller avec efficacité, pertinence et patience dans des moments très difficiles  ! Je le recommande car c'est un professionnel honnête et intègre dont les conseils permettent d'avancer sereinement et de trouver de vraies solutions adaptées à chaques situations. Merci encore Brice Gallety pour le résultat.

- Généralement, je ne donne jamais de note, ni d'appréciation. Je le fais aujourd'hui auprès d'implik et de Brice, pour témoigner du sérieux, de l'écoute, de la disponibilité et du professionnel du cabinet et de ses équipes. J'espère que notre poursuivrons notre collaboration entamée il y a environ 6 mois, sur du moyen, long terme. AC GRJN.

- Brice et son équipe nous accompagnent depuis mai 2019 et nous sommes pleinement satisfaits des préconisations qui nous sont faites. L'équipe est très réactive et ne laisse pas de question sans réponse. Communication et gestion sont très fluides, le client n'a à se soucier de rien  !

- Sens de l’écoute, conseils agiles et pertinents, disponibilité, pédagogie et confiance sont les valeurs qui guident l’accompagnement qu’offre l’équipe de BG Consulting. Un service de conseil en gestion de patrimoine sur mesure qu’on ne peut que recommander  !

- Mr Gallety a été pour moi d'un précieux conseil. Il m'a permis la prise de recul sur mes besoins et mes projets de vie (Voyage en famille, Etude des enfants, etc.). Il m'a également apporté les solutions techniques permettant de les financer. Le tout avec clarté, bonne humeur et pédagogie. Grace à lui, je me donne les moyens de mes aspirations.

Liste des commentaires Emmanuel Hardy - Conseil en Gestion de Patrimoine- Cabinet IMPLI :

- J'ai été super bien accueillie et Marie a dans un 1er temps pris le temps de me présenter leurs activités et champs d'action. De manière globale, l'échange a été agréable, utile mais surtout sans précipitation ni urgence de me vendre quoi que ce soit. J'ai également apprécié le parcours Filianse, représentation visuelle et pratique des divers domaines/axes d'optimisation/amélioration.

- Nous sommes plus que satisfaits des conseils prodigués par Emmanuel Hardy : sa pédagogie dans un langage simple permet de prendre des décisions en toute sérénité. La prise en main du dossier est efficace, la réactivité au rendez-vous. L'accompagnement est en outre d'une très grande qualité : son assistante Marie Garsault est disponible et très rigoureuse dans son travail et sa communication. On recommande sans hésiter.

- Satisfaction totale tant au niveau de l'écoute que de la réalisation du projet à partir de conseils toujours très judicieux pour qui n'est pas du monde de la finance. J'ai grand plaisir à présenter Emmanuel Hardy et son assistante Marie Garsault à mes proches collaborateurs. Chacun son métier, Implik a su rendre le notre beaucoup plus simple et pratique.

- Emmanuel Hardy et Marie sont au top : disponibilité, rapidité et surtout efficacité  ! Je vous remercie pour votre sérieux et tous les conseils apportés lors de nos entretiens. Je recommande Emmanuel et toute son équipe si vous avez besoin de conseils dans la gestion de votre patrimoine.

- De très bon conseil, Emmanuel est à l’écoute des besoins des clients afin d’identifier les meilleures solutions du marché. Très pédagogique, on se sent entouré et accompagné sur la durée. Merci aussi à Marie pour le suivi précis des différents investissements et souscriptions.

- Emmanuel Hardy m’a été recommandé par un ami il y a 2 ans. Il m’accompagne depuis dans ma gestion de patrimoine et forme avec Marie une équipe très professionnelle, et néanmoins sympathique  ! A l’écoute, ses conseils personnalisés prennent bien en compte mes besoins, mes projets et ma sensibilité. L’équipe est par ailleurs très disponible, réactive, suit de près les dossiers… Et toujours avec une grande gentillesse. Je recommande chaudement  !

- Emmanuel Hardy est au top, il est un très bon conseiller. Je travaille avec lui depuis 12 ans. Je vous le conseille vivement dans la gestion de votre patrimoine. Bravo également à Marie qui assure.

- Emmanuel me conseille depuis plusieurs années. Il est efficace, réactif, fiable, très pro, sympathique  ! A l'écoute, même quand les demandes (fonds responsables…) le poussent à des recherches avancées, ou que le patrimoine n'est pas de nature à lui rapporter des fortunes. Son bras droit, Marie, est tout aussi attentionnée et efficace. Foncez  !

- Une équipe très professionnelle et toujours très investie auprès de ses clients. Emmanuel est toujours à l'écoute, avec des conseils éclairés et adaptés à la situation de chacun. Mention spéciale également à Marie qui nous accueille avec implication, professionnalisme et sympathie.

- Cabinet qui me suit depuis plusieurs années en m'ayant permis de faire d'excellents choix d'investissement en fonction de mes besoins actuels et futurs. Toujours disponible, rapidement, pour conseiller judicieusement, de manière très personnalisée, avec une réactivité exceptionnelle pour toute opération. Merci à Emmanuel Hardy et à ses excellents collaborateurs.

Liste des commentaires Guillaume BLANC AUGOYAT - Gestion de Patrimoine :

- Les solutions d'investissements sont définies sur la base d'une analyse du projet de vie, ce qui est un point fort par rapport à d'autres conseillers. Les explications sont claires. Guillaume est à l'écoute du besoin du client et s'adapte à toutes les situations.

- Guillaume a répondu parfaitement à mes attentes. Il est de très bon conseil et très disponible. Je recommande  ! Léo.

- Disponibilité, écoute et professionnalisme qui m'ont permis d'être accompagnée sereinement et en toute confiance.

- Très à l'écoute de nos projets, très disponible, excellent travail et conseils, je recommande vivement  !

Liste des commentaires CGP & Cie - Conseil en Gestion de patrimoine :

- Quelle que soit votre problématique (fiscale, retraite, succession, placements…) nous vous accompagnons au travers d'un bilan patrimonial global et personnalisé. Contactez nous  !

Liste des commentaires Cabinet Patrimoine & Gestion - Lyon 2 :

- Je suis tout à fait satisfait et je recommande ce cabinet. L'équipe est à l'écoute, accueillante, extrêmement professionnelle et d'une réactivité sans égale.

- Très professionnel. Accordent la même importance à toutes les transactions, petites ou grandes.

- Je suis tout à fait satisfaite tant au niveau de l'accueil, que des solutions apportées et pour les explications données.

Liste des commentaires Patrimoine Design :

- Après un premier contact pour connaitre mes attentes, Pierre et son équipe font une analyse pertinente de mon patrimoine. Ils savent s'adapter aux projets personnels et professionnels pour proposer des solutions d'investissement à plus ou moins long terme et de protection individuelle. Équipe très réactive. Je recommande.

- Le gérant de Patrimoine Design m'avait été recommandé pour son professionnalisme et sa discrétion. J'ai fait appel à lui pour des conseils en stratégie patrimoniale et je ne regrette absolument pas car j'ai énormément appris. Je sais désormais où je vais, il m'accompagne pour piloter les décisions à court et moyen terme. La démarche est différente des autres et c'est là la force de ce cabinet je trouve. Je suis tellement satisfaite du travail accompli que j'encourage mes propres clients qui ont aussi ce souhait de placer investir et/ou optimiser et qui ne savent pas vers qui se tourner. Merci bien.

- J’avais besoin d’être rassurée et aidée pour me lancer dans des projets d’investissement et de placement. J’ai été très bien conseillée, très bien accompagnée. Marion et Pierre sont à l’écoute, répondent à toutes les questions et sont très réactifs. Je recommande pleinement Patrimoine Design pour la qualité des propositions personnalisées et la qualité de l’accompagnement.

- Pierre et Marion sont de très bons conseils. Écoute attentive de notre besoin et de notre profil d'investisseur. Propositions adaptées et variées. Ils recherchent eux même des produits performants. Nous avons été accompagnés dans les détails tout au long de nos projets. Vous pouvez vous reposer sur patrimoine design, tant pour la confiance que pour la qualité de service 'premium'.

- Le cabinet Patrimoine Design est très professionel, rien à voir les conseils en banque qui ne font pas de suivi. Pierre et Marion font une étude détaillée et chiffrée, et nous conseillent pas à pas selon nos priorités. C'est rafraichissant  !

- Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine où l'on se sent rapidement en confiance. Pierre et Marion ont su cibler mon profil, me proposer un rapport complet détaillé et surtout expliqué en termes simples lors de notre rdv. Disponibles, bienveillants et réactifs, je les recommande chaleureusement.

- Pierre est très professionnel. Il a su nous écouter et nous mettre en confiance rapidement. Il nous a proposé des solutions adaptées à notre profil de jeunes investisseurs. Nous recommandons vivement Patrimoine Design.

- Patrimoine Design nous a été très chaudement recommandé et nous sommes plus que ravis de la prise en charge. Les premiers RDV présentent de manière très exhaustive les divers moyens de gestion et les différentes solutions mais l'étude ciblée par Patrimoine Design nous permet par la suite de comprendre les propositions, adaptées à notre situation, et d'en apprécier les enjeux. Je souligne par ailleurs l'incroyable réactivité et l'efficacité de Patrimoine Design  ! On se sent accompagné et en confiance. Merci.

- Cabinet très professionel qui maîtrise parfaitement son sujet. Marion et Pierre écoutent et comprennent bien le besoin et savent apporter la solution adéquate. Les explications apportées sont claires même pour les néophytes. De bon conseil même pour moi qui suis un investisseur étranger. N'ayez aucuns doutes vous pouvez leur faire pleinement confiance.

- Je suis plus que satisfaite de ma collaboration avec Patimoine Design. Ils étudient les solutions les mieux adaptées en fonction de notre situation fiscale personnelle, ils nous accompagnent jusqu'au bout dans nos projets, répondent à nos angoisses. Je ne peux que vous les conseiller.

Pas de commentaire

Liste des commentaires Venise Patrimoine :

- Justine FESSAN est une personne de confiance qui travaille exclusivement dans l'intérêt de ses clients. Nous sommes très heureux d'avoir eu recours à ses conseils. Ses compétences aiguisées, son écoute et sa bienveillance, nous ont permis de réaliser le projet de notre vie sereinement.

- Justine est juste au top, et pourtant je suis hyper exigeante  ! A la fois à l'écoute des besoins et efficace, elle sait proposer le produit idéal pour un investissement optimisé. C'est une super conseillère en patrimoine, confiance totale  !

- Justine est une personne qui connait très bien ses clients. Elle est très professionnelle. Nous ne travaillons plus qu'avec elle pour nos placements et investissements.

- L'intelligence, la compétence et l'élégance sont parfaits pour décrire Justine Fessan dirigeante de Venise Patrimoine  ! Merci pour vos conseils éclairés sur l'équilibre entre la pierre, le portefeuille d'actions et autres placements. Merci également pour les économies d'impôts et les solutions adaptées à ma transmission de patrimoine. Du sur mesure.

- Très à l'écoute de ses clients, très réactive et surtout qui connait très bien son métier. Justine a très bien su cerner nos attentes et nos besoins. Nous avons investi sur Toulouse, elle est un véritable pilier qui nous accompagne sur toutes les étapes et même après. Elle a su me rassurer et nous la conseillons à tous nos amis qui souhaitent invertir, plusieurs travaillent déjà avec elle. Merci encore Justine pour votre professionnalisme. Au plaisir de vous revoir David et Virginie.

- J'ai été ravi de travailler avec Venise Patrimoine  ; Justine est très réactive, à l'écoute, et fournit un service qualité. Je me suis senti soutenu tout du long de l'opération, elle a répondu à toutes mes questions. Je n'envisage plus de travailler qu'avec elle à l'avenir. Julien.

- Justine Fessan est une personne à l'écoute de nos souhaits d'investissement. Etant des personnes exigeantes, nous avons besoin de conseils de qualité. Elle sait nous conseiller les produits d'investissements qui correspondent parfaitement à notre situation financière pour l'optimiser, tout en respectant nos critères et nos envies.

- Très à l'écoute, Justine a cherché avant tout à déterminer la meilleure solution en fonction de ma situation et me l'a présentée avec beaucoup de pédagogie. Je la recommande, c'est une grande professionnelle, qui a sécurisé toute la démarche.

- Une professionnelle très à l'écoute, disponible, compétente, d'excellents conseils et en plus de ça… Très sympathique  ! C'était une première pour nous et l'expérience expérience a été très concluante. Nous recommandons ce cabinet à toutes les familles qui souhaitent gérer leur patrimoine de manière stratégique et bénéficier de VRAIS conseils pour leur avenir et celui de leurs enfants. Nous comptons bien continuer l'aventure avec VENISE PATRIMOINE à moyen et long terme.

- Grande professionnelle. A l’écoute de ses clients. Est venu jusqu’à Lille pour la livraison de notre bien avec nous. Tout s’est très bien passé. Le bien est magnifique. Je recommande fortement ce cabinet Merci infiniment au cabinet Venise patrimoine.

Liste des commentaires Selexium Lyon - Cabinet Gestion patrimoine & Courtage immobilier :

- Un grand merci à notre conseiller, M. CHEVRIER pour son professionnalisme. Il a su nous expliquer les choses simplement, nous conseiller et nous rassurer. Il s'est montré très disponible eta su s'adapter à nous. Nous sommes vraiment satisfait de la prestation.

- Selexium est un cabinet que nous recommandons. Notre conseillé Mr Augustin Bertucat est disponible, à l'écoute et prend toujours le temps de nous expliquer les différents éléments. Un accompagnement idéal et surtout une équipe rassurante  ! la confiance est primordiale dans ce genre de projets et nous échangeons toujours en toute transparence et bienveillance  ! Après plus de 2 ans, nous sommes ravis de notre choix de cabinet.

- Mon conseiller Mr Laloy s'est montré très professionnel et à l'écoute concernant nos projets. Après avoir analysé notre situation, nous avons convenu ensemble de la mise en place d'une stratégie afin d'optimiser notre situation fiscal et patrimonial. Je recommande vivement le cabinet Selexium pour leur professionnalisme et la qualité du service.

- Je suis accompagné par ce cabinet pour réaliser un projet immobilier. Le professionnalisme et le sens de l'écoute de Monsieur Bastid m'ont rapidement mis en confiance. Nous avons trouvé un bien qui correspond à nos attentes et sommes en phase de finaliser ce premier projet. Nul doute que d'autres suivront si la qualité de la prestation et l'accompagnement reste à ce haut niveau.

- J'ai eu une excellente expérience avec le cabinet SLG pour la recherche de mon appartement à Lyon en location. Un grand merci à Mme Alice ZONCA pour son professionnalisme, sa bienveillance, son écoute, sa réactivité et la clarté des informations fournies.

- Mme Guyon de Selexium Lyon est très disponible pour l'accompagnement dans nos projets actuels. Les études communiquées pour notre projet d'investissement locatif sont précises et claires. De très bons échanges pour une bonne compréhension qui, sans elle, nous n'aurions pas fait l'investissement. Nous avons eu le temps de regarder, d'analyser, de digérer l'information et de recalculer la rentabilité. Apres avoir renseigné notre profil investisseur, Selexium va coller à ce dernier pour correspondre à ce que l'on veut prendre comme risque. Pas de vente forcée de produits qui ne nous correspondent pas. Selexium est aussi un accompagnement sur du long terme (impôts, placements, courtage…). Un regret, ne pas avoir commencer il y a 10 ans…

- Nous avons fait appel à Mr Baron, Selexium, pour la seconde fois et nous sommes toujours aussi satisfait de ses services : l'écoute, la pédagogie et son expérience ont permis de répondre à toutes nos questions. Ses conseils nous ont permis d'évaluer les avantages d'un PACS dans notre situation et les solutions de défiscalisation qui conviennent à notre situation actuelle et future. Nous précisions que la consultation de Mr Baron a été gratuite (on pense souvent que la consultation est payante). Nous recommandons et n'hésiterons pas à reconsulter Mr Baron prochainement.

- Mme Jade Guyon m'a accompagné tout au long d'un projet d'investissement locatif en PINEL. Merci sincèrement à elle de m'avoir écouté, orienté et conseillé car c'est toujours délicat lorsque c'est un premier achat. Elle a été très réactive et a su vraiment écouter mes besoins. Cela soulage d'autant que ce genre de projet engendre toujours un peu de stress et de se savoir accompagnée a été d'une aide précieuse. Je la recommande en tout honnêteté. Solenne F.

Liste des commentaires Cap Capital - Conseil en gestion de patrimoine à Lyon 2 :

- Bonjour Monsieur GIRARD, Je prends note de votre message cependant je pense qu'il y a méprise sur la destination de votre avis que vous émettez au sujet de notre société. La mésaventure que vous avez vécu n'a pas eu lieu avec notre cabinet, mon assistante et moi-même n'ayant aucune mémoire d'accrochage avec qui que ce soit. Cependant je vous invite à prendre contact avec nous si vous êtes toujours à la recherche d'informations sur la gestion de votre patrimoine, nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous. Cordialement.

- Je recommande vivement  ! Conseiller très agréable et compétent.

Liste des commentaires Investifinance Conseil Lyon Gestion de patrimoine, optimisation :

- Ma Femme et moi-même remercions tous les collaborateurs du Cabinet pour leurs accueils, leurs réactivités et leurs professionnalismes. Etant novice dans le monde de la finance, il est bon de tomber sur des gestionnaires de patrimoine qui savent être pédagogue, humain et prendre le temps avec leurs clients. Il y a peu d'entreprise où le service client vous surprend en mieux, celle-ci en fait partie. Que ce soit pour de l'optimisation financière, préparer votre retraite ou vous accompagner dans des projets de vie 'un peu fou', n'hésitez pas à les contacter. Merci à toute l'équipe, Solène et Andréas Bey.

- Je suis très satisfait du travail accompli par Investifinance Conseil dans mon dossier. Ils sont consciencieux, responsables, honnêtes et dignes de confiance. J'avais un dossier complexe et ils ont pris le temps de bien m'expliquer la situation et de me rassurer en trouvant des solutions pour régler mon problème. Je les recommande pour leur excellent service personnalisé.

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