Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon 7e Arrondissement, 69007

Liste des commentaires Julien Dol - Conseils en gestion de patrimoine :

- L'accompagnement et la pédagogie de Julien ont été essentiels pour m'aider à mieux définir mes objectifs et me familiariser avec la gestion de mon patrimoine. Grâce à nos nombreux échanges je sais désormais que les recommandations de Julien s'inscrivent parfaitement dans mes objectifs aussi bien à court qu'à long terme et pourront évoluer avec mes projets. Un grand merci pour tes conseils, ta disponibilité et ton écoute  !

- Julien est très pédagogue et il propose des solutions adaptées à vos besoins et objectifs. Sa transparence et sa facilité à communiquer renforce la confiance et la proximité que vous avez avec lui, à mon sens très important  !

- Très bon accompagnement de la part de Julien qui est très pédagogue et transparent. Il prend le temps de tout expliquer et de répondre à nos questions. Il a su nous proposer des actions adaptées à notre situation et nos envies. Je recommande.

- Julien DOL est d'un accompagnement pédagogique parfait. Sa proximité, sa sympathie, sa disponibilité etc. Tout est fait pour que le monde de la gestion financière ne soit plus un tabou et devienne quelque chose de plaisant à réaliser. Merci.

- Julien est top  ! En plus d’être très à l’écoute il est très pédagogue, prend toujours le temps d’expliquer les différentes solutions pour que l’on puisse choisir ensemble les meilleurs options. Je suis ravie de la gestion de mon patrimoine.

- Julien Dol est quelqu'un de bienveillant et à l'écoute. Il travaille en toute transparence avec une structure solide et des outils performants. Je recommande particulièrement.

- Très bon accompagnement - très à l'écoute - beaucoup de pédagogie. Julien s'est montré très sérieux et compétent. Nous avons appliqué ses recommandations et ne le regrettons pas. Je recommande vivement.

- Depuis mon 1er rdv en août 2021, Julien m'a aider à mieux comprendre la gestion de mon budget et comment développer mon patrimoine. J'ai déjà opté pour certaines solutions, pour préparer ma retraite et avoir des revenus complémentaires des aujourd'hui. Merci le temps que tu prends lors de chaque rendez-vous et pour ton accompagnement régulier'

- Julien a fait une analyse efficace de ma situation et de mes objectifs et je suis aujourd'hui propriétaire grâce à lui et ses partenaires Je compte bien faire de nouveau appel à ses services pour la suite.

- Très sérieux, bonne annalyse, ses compétances et ses conseils m'ont permis de finaliser mes objectifs Efficace je recommande.

Liste des commentaires COPLO - Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Lyon :

- Très bonne approche patrimoniale. Mon conseiller en gestion de patrimoine a su m’apporter une solution parfaitement adaptée à ma situation. J’ai particulièrement apprécié sa qualité d’écoute, sa réactivité et son efficacité  !

- Monsieur Arles m'a accompagné de A à Z dans ma stratégie d'investissement. À l'écoute, proposant un service adapté et de qualité, je n'ai pas peur de dire que c'est le meilleur conseillé en gestion de patrimoine avec lequel j'ai eu affaire  ! J'espère que ses stratégies porterons ses fruits, mais j'ai une confiance aveugle. Je remercie encore l'ami qui me l'a recommandé.

- M. Arles possède une connaissance approfondie du domaine de la gestion du patrimoine. Sa compréhension approfondie des marchés financiers, des investissements et des stratégies de planification fiscale lui permet d'offrir des conseils avisés et adaptés à chaque client. Sa capacité à analyser rapidement les situations financières complexes et à fournir des solutions claires et concrètes est véritablement impressionnante. Si vous recherchez une personne de confiance pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine, je vous recommande vivement de faire appel à ses services.

- Je suis très satisfait d'avoir fait appel à Coplo. Mon interlocuteur, M. Arles, s'est montré très à l'écoute et compréhensif s'agissant de mes projets d'investissements et a également été d'une grande force de proposition concernant la gestion de mon patrimoine. J'ai été et suis à tout instant conseillé et accompagné, en toute confiance et bienveillance. Je recommande chaudement Coplo à toute personne souhaitant confier la gestion de son patrimoine à des professionnels de confiance disposant d'un vrai savoir faire et d'une grande compétence.

- Expérience parfaite pour le moment. J'échange avec mon conseiller régulièrement. Les propositions d'investissement sont toujours pertinentes, adaptées à ma situation et me sont expliquées clairement. Cela mérite d'être souligné car l’approche de la société Coplo est très qualitative.

- Je recommande. J'ai été très satisfait des conseils en gestion de patrimoine prodigués par Rodolphe qui est très pédagogue, une bonne qualité dans un secteur dans lequel il est difficile de s'y retrouver  !

- Merci à Coplo pour l'accompagnement dans les renégociations de diverses assurances et la gestion de mon patrimoine. Les produits proposés sont bien expliqués et mon conseiller est à l'écoute concernant les projets présents et futurs. Je recommande  ! 🙂

- Habitué des prestations bancaires et de conseils en gestion de patrimoine, je suis complètement satisfait et ne peux que recommander ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine quand on souhaite investir sereinement. Rodolphe fait preuve de professionnalisme et d’une grande réactivité.

- Écoute, sérieux, réactivité et compétence. Coplo est accessible et modernise le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine. A recommander sans hésiter.

- Excellente expérience avec Coplo : des astuces, des conseils patrimoniaux et un accompagnement de grande qualité. Je recommande chaleureusement  !

Liste des commentaires CSConsulting - Gestion de patrimoine & Investissement :

- Des conseils de qualité et des retours sur investissements que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une ambition forte de démocratiser l'accès au conseil en gestion de patrimoine et à vouloir apporter la solution la plus adaptée à chacun. C'est un réel plaisir d'être accompagné par des professionnels compétents et pédagogues dans les investissements et les stratégies conseillers. Mises à part leurs compétences exceptionnelles et leurs professionnalisme, Alexandre et Florian sont des personnes très humaines qui prennent plaisir à vous accueillir et à vous accompagner peu importe votre situation et votre ambition. Je vous recommande fortement ce cabinet  ! Belle journée et merci encore  !

- Le meilleur cabinet de CGP que j’ai côtoyer. Alexandre et Florian sont d’excellents conseillers, loin du stéréotype du CGP : très disponibles, dynamiques et pédagogues. Les placements sont de qualités et les clubs deals proposés sont vraiment très intéressants à tout point de vue. Je ne peux que recommander CSConsulting, j’investis avec eux depuis plus de 2 ans et je n’ai jamais été déçu.

- J'ai eu l'occasion de faire appel à CSC pour obtenir des conseils patrimoniaux et je n'ai pas été déçu de leur professionnalisme. C'est très clairement un cabinet d'excellence que je recommande dès que j'en ai l'occasion. Ils savent exactement comment optimiser et conseiller leurs clients, à petits ou hauts revenus, en fonction de leurs objectifs.

- De vrais professionnels, proches de leurs clients, qui font preuve d’une pédagogie qui se fait très rare dans le milieu  ! En plus d’être réellement dans une posture de conseil, ils dépassent la fonction de « prestataire » pour endosser le rôle d’un vrai partenaire patrimonial et financier. On dit que l’argent ne dort jamais, cependant avec CSC les clients peuvent dormir tranquille. Je recommande.

- Je confie une partie de mon patrimoine au cabinet CSC depuis maintenant 3 ans  ! Et je le recommande à 100%, à l’écoute, disponible, professionnel, toujours de bon conseil et s’adapte au profil parfaitement 🙂

- C'est un milieu très compliqué à comprendre lorsqu'on est néophyte mais avec CSC tout devient simple  ! Les conseils sont très clairs, les solutions permettent d'atteindre les objectifs fixés. Je suis très satisfait de cette expérience qui dure depuis maintenant plusieurs années, je RECOMMANDE vivement  !

- Je suis ravi d’avoir été mis en relation avec CSConsulting, une équipe entièrement à l’écoute de mes besoins et de mes attentes. Toujours disponible et réactif pour me répondre et me conseiller sur les différents produits proposés par le cabinet. Je recommande vivement d’être membre de ce cabinet, des produits d’investissement de qualité, étudié sur mesure et adapté pour chaque client  !

- Un service incroyable à tout les niveaux. Une équipe qui apporte des conseils de qualités et très pertinents. Très réactif malgré des demande parfois délicates. Avec un professionnalisme autant sur les services et produits proposés, que sur la vulgarisation et l'explication de chose souvent complexe quand on parle de finance.

- Cela fait un bon moment que rencontre des « gestionnaires de patrimoines » en vain. Aucun n’a été en mesure de me proposer une solution pertinente et surtout adaptée à mon profil. Je découvre par hasard CSCONSULTING… Et là  ! Bingo  ! Suite a un bilan patrimonial j’ai suivi un plan précis que je ne regrette pas. Des conseillers à l’écoute, une approche patrimonial 2. 0 rien à voir avec ces vendeurs de produits financier non adaptés. Aujourd’hui je fructifie mon cash et prépare ma retraite et l’avenir de mon enfant. Merci Florian pour tes conseils, ton suivi et ta réactivité et surtout le professionnalisme du cabinet. Continuez dans cette voix et surtout faites nous encore profitez de vos conseils pertinents  ! Keep going  ! Je recommande vivement CSCONSULTING au top  !

- Une équipe avec des vrais professionnels, pour vous aider à mieux placer votre argent et/ou mieux investir. Le conseil est fait sur mesure en fonction de votre situation, de vos besoins, de vos perspectives ou tout simplement de vos envies. Je recommande vivement afin d'avoir une vision globale de vos placements investissements et d'optimiser le tout de façon cohérente.

Liste des commentaires Virgile KUHNEL - Conseiller en Gestion de Patrimoine :

- Je recommande vivement les services de Virgile. Expert et sérieux, il a su être à l'écoute de mes besoins pour élaborer un plan personnalisé pour m'aider à atteindre mes objectifs financiers à court et long terme. Il a su faire preuve de professionnalisme et de pédagogie ce qui m'a donné une grande confiance dans ses recommandations. Si vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine fiable et compétent, ne cherchez pas plus loin  !

- Après avoir rencontré d'autres conseillers en gestion de patrimoine, j'ai choisi d'être accompagné par Virgile. Le contact a été fluide, les échanges sont clairs et franc ce qui permet de décomplexer le sujet. Virgile est à l'écoute des différentes demandes et problématiques pour apporter des solutions adaptées et personnalisées. De plus, il est à l'écoute des différents changements pouvant arriver dans une vie pour adapter ses solutions et son accompagnement. J'apprécie sa fiabilité et flexibilité, ce qui permet une tranquilité d'esprit. Je recommande à tout le monde.

- Je vous conseille à 100% les services de Virgile. Qu'importe votre problématique et vos envies, il vous accompagne dans vos projets avec un professionnalisme se faisant rare de nos jours. Des conseils précis, donnés avec les explications claires selon le niveau de connaissances et de compréhension de chacun. Merci Virgile, je recommande vivement  !

- Virgile nous a aidé et conseillé dans notre projet d'épargne. Il a complètement répondu à nos attentes. C'est une personne à l'écoute, bienveillante, qui prend le temps nécessaire pour répondre à tous nos questionnements et nos exigences de façon claire et précise. Nous avons eu tout de suite confiance en lui car Virgile est quelqu'un de très sympathique avec qui nous sommes rapidement à l'aise. Nous recommandons donc Virgile et lui souhaitons une belle réussite  !

- Je suis vraiment content et rassuré du choix fait de confier la gestion de mon patrimoine à Virgile Kuhnel. Après avoir consulter plusieurs gestionnaires de patrimoine, Virgile a su me rassurer, bien me conseiller et m'a surtout proposer des solutions adaptées à mes besoins et projets  ! Je recommande les yeux fermés.

Liste des commentaires Prospérité & Patrimoine :

- Premier investissement réalisé dans ce cabinet, et je suis très satisfait. Le professionnalisme et la bonne humeur sont au rendez vous  ! Je conseille vivement  !

Liste des commentaires Bureau Mandataires - OVB Conseils en Patrimoine France :

- Présentation très claire, et complète. Le rendez-vous s’est très bien passé, sous forme de conversation donc on comprend encore mieux. William est très gentil et très à l’écoute. Je recommande à 100%.

- J'ai récemment eu la chance de participer à deux excellentes réunions virtuelles avec Rayan et Charley. Leur expertise et leur professionnalisme étaient remarquables. Leur capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible m'a vraiment impressionné. Ils ont répondu à toutes mes questions avec patience et ont fourni des conseils judicieux. Je recommande vivement cette société de conseil financier pour leur équipe compétente et leur approche client exceptionnelle.

- Voilà bientôt 1 ans que William, mon conseiller m’accompagne dans ma vie  ! J’ai pu grâce à ses conseils créer ma société tout en continuant d’épargné  ! J’ai déjà recommandé William à toute ma famille et je continuerai de le recommander tant que ce sera possible  ! Merci à toi William  ! Et petite mention a Charley qui a pu répondre à mes questions, lorsque que William n’était pas disponible.

- Lorélène et Charley, merci pour votre professionnalisme et pour vos explications et votre transparence sur les solutions d’optimisation de l’épargne. De bons conseils, ils sont compréhensif et mettent en œuvre les meilleurs propositions et qui plus est personnalisées.

- J’ai eu la chance d’être conseillé par Louise et Charley et j’ai été très agréablement surpris par leur accompagnement. Toujours juste et transparent a 200% c’est un immense plaisir de pouvoir être accompagné par de tels professionnels.

- Cela fait maintenant plusieurs années que mon conseiller Charley me suit dans l’optimisation de mon épargne. Il a toujours été de bons conseils dans la valorisation et la constitution de mon épargne et a toujours été d’une grande disponibilité lorsque j’en avait besoin. Je recommande.

- Je recommande fortement  ! Tres bon accompagnement de la part de toute l’équipe, toujours une réponse rapide et clair  ! Et toujours de bon conseil  ! J’ai surtout échange avec Charley mais le reste de l’équipe est tout aussi à l’écoute.

- Merci à Pierre pour ces explications pleines de patience et ces conseils avisés, grâce à lui je suis aujourd'hui confiante en l'avenir concernant mes finances  ! Je ferai certainement suivre un nouvel avis quand mes investissements auront fructifiés, merci encore.

- J’ai fait appel à OVB pour une assurance retraite où j’ai été très bien suivie, conseillée et orientée vers ce qui me conviendrait le mieux. Merci à Pierre et Charley.

- Expérience au top  ! Charley, mon conseillé m’accompagne dans tous mes projets et démarches. L’équipe est vraiment à l’écoute. Je recommande a 100%

Liste des commentaires UFF - Banque Conseil en Gestion de Patrimoine :

- J’ai rencontré Mme Ielissof à l’agence de Lyon, elle a été de très bons conseils, à l’écoute et professionnelle. Je recommande  !

- Bien.

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