Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon 9e Arrondissement, 69009

Liste des commentaires BC Finances - Gestion de Patrimoine :

- Un cabinet sérieux et efficace depuis des années.

Liste des commentaires Canopée Patrimoine - Gestion de patrimoine Lyon :

- Un vrai plaisir d’avoir pu travailler avec l’équipe de CANOPEE PATRIMOINE. Leur sens du détail, leur accompagnement engagé et les multiples solutions proposées en font une entreprise compétente qui a su me mettre en confiance et m’apporter une véritable stratégie patrimoniale. Je recommande donc vivement leur service  ! Encore merci à Stéphane et à Maxime pour les divers échanges que nous avons pu avoir.

- L'équipe Canopée m'apporte les conseils en investissement, protection patrimoine et fiscaux. Ils se mettent à votre niveau, sont très rapides, efficaces, disponibles et sympathiques. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux…

- Je remercie Stéphane et Maxime pour leur accompagnement, leurs explications claires et adaptées à nos connaissances, et à leurs conseils avisés. Nous nous sentons en confiance avec Canopée Patrimoine Lyon  !

- Très bon suivi de la part de mon conseiller. Il a su organiser et donner un sens à mon patrimoine, en répondant à mes demandes.

- En tant que Partenaire du cabinet Canopée Patrimoine, le groupe Eres est ravi de travailler avec Stéphane Cachet et son équipe. Son professionnalisme, son expérience, son sens du détail et l'accompagnement sans faille de ses clients en font un professionnel aguerri et reconnu. Merci Canopée Patrimoine.

- Je connais Stéphane Cachet depuis de nombreuses années et ses qualités d'efficacité. Dans le domaine de gestion de patrimoine il sait très bien écouter pour analyser et comprendre notre attente. Dès qu'il a bien cerné notre situation il sait trouver des propositions adaptées et c'est avec beaucoup de ténacité qu'il essaye de les mettre en place. Il est vraiment très efficace, je le recommande.

- Vraiment ravi d'avoir employé leurs services pour la mise en place d'une prévoyance. Thomas & Stéphane m'ont proposé une offre vraiment adaptée à ma situation, et ils se sont rendus disponible à chaque étape pour répondre à mes questions. Je recommande sincèrement.

- Equipe de professionnels proposant une gamme complète de solutions de placement, de défiscalisation. Afin de trouver LA meilleure solution. Je recommande pour le sérieux, le professionnalisme et l'éthique de ce cabinet.

- Le cabinet ainsi que Stéphane CACHET possède actuellement toute ma confiance, il propose toutes les solutions correspondantes à celles demandées dès le début. Je conseil vraiment afin que vous puissiez être satisfait de la même manière.

- J'accorde toute ma confiance à Stéphane Cachet qui aborde ce sujet complexe des placements avec beaucoup de pédagogie. Il a à cœur de bien expliquer les placements qu'il propose. Très reactif, il analyse vraiment nos besoins pour proposer des solutions adaptées. Encore merci Stéphane pour ta patience et ton professionnalisme  !

Liste des commentaires Patrimoine Finances Conseils - PFC :

- Je suis très content du travail effectué par Laurent Couturier. Il a été de très bons conseils, très réactif et a su m’accompagner au mieux dans mon projet. Merci pour votre professionnalisme et votre disponibilité. Je n’hésiterai pas à vous recommander à mes proches.

- Le cabinet PFC par l'intermédiaire de Mr Laurent COUTURIER a toujours fait preuve d'une grande rigueur et d'un grand professionnalisme dans les dossiers travaillés ensemble. Discrétion et efficacités ont toujours présidées au bon accomplissement des missions fixées.

- Tres bons conseils, une réactivité très appreciable et appreciee, des solutions et une ecoute professionnelle. Merci Laurent Couturier.

- Cabinet sérieux, à l’écoute et très réactif. Je recommande.

- Cabinet très serieux, de bon conseil et réactif Ils ont de très bon produits et savent gérer les opportunités Merci pour votre professionnalisme.

- Une équipe très professionnelle, à l'écoute et disponible. Je recommande sans hésiter  !

- Monsieur Couturier et son équipe sont très professionnels et à l’écoute des besoins de ses clients. Je le remercie pour ses conseils avisés qui m’ont permis de prendre les bonnes décisions pour ma famille.

- Une très bonne écoute ainsi qu'une grande disponibilité, nécessaires pour des sujets importants pour les personnes.

- Merci beaucoup pour les bons conseils. Le traitement de mes dossiers a été rapide et efficace, une très belle relation de confiance.

- Un professionnalisme et une réactivité très appréciables. Tout a été très vite et très bien réglé : prévoyances et assurance de prêt à un tarif imbattable  !

Liste des commentaires MOPA / Mon Objectif Patrimoine Avenir :

- Je suis extrêmement satisfait des services de Morgane. Son professionnalisme et sa connaissance approfondie m'ont impressionné. Elle a su comprendre mes objectifs financiers et a élaboré une stratégie sur mesure. Sa disponibilité et sa communication régulière m'ont rassuré. Je recommande vivement cette conseillère en gestion de patrimoine, elle a dépassé toutes mes attentes  !

- Morgane est une conseillère en gestion de patrimoine très professionnelle. Elle est structurée et la qualité de ses conseils est réelle. On sent qu'elle a une véritable expertise métier. Elle a le sens de la disponibilité et répond à toutes les attentes qu'un client peut avoir. Réactivité. Ravie qu'elle soit ma gestionnaire.

- Pour vous dire le professionnalisme au niveau conseils et la connaissance des supports proposés en adéquation avec vos souhaits, tant en qualité des produits qu'en rendement versé. Pour vous dire le relationnel que manifeste Morgane Nagy notre conseillère avec à la fois sa simplicité, sa rigueur, son expérience et sa disponibilité, déterminants pour la confiance. Pour vous dire, pour finir, que voilà plusieurs années que nous lui avons confié différents placements et nous en sommes pleinement satisfait. En conséquence, vraiment, nous recommandons l'expertise MOPA pour vos futurs projets patrimoniaux.

- C'est un plaisir de contacter Morgane NAGY car elle fait preuve de professionnalisme avec beaucoup d'empathie, se met à la portée de ses clients en leur proposant les produits les plus adaptés face à leur profil. Toujours très disponible, réactive et très à l'écoute. A recommander.

- Morgane aime son métier, très compétente, toujours de très bons conseils pour nos placements. Morgane nous accompagne depuis plusieurs années. Une personne de confiance et toujours le sourire  ! Nous recommandons sans hésitation. Laurent Gaden.

- Je tiens à remercier Morgane pour ses très bon conseils en épargnes et investissements. Elle a très bien su nous renseigner et nous expliquer les démarches à suivre, qui nous correspondaient en tout point  !

- On est plus que ravis d'avoir choisi de travailler avec Morgane pour réaliser nos projets. Elle a été à l'écoute de nos besoin et de nos nombreuses demandes… Elle a su nous proposer les solutions qui convenait parfaitement à notre situation et elle a été la seule  ! Très professionnelle nous la recommandons vraiment. Nous avons hâte d'entamer de nouveaux projets avec elle. Arnaud et Carole.

- Mme Nagy est une femme moderne, dynamique et souriante mais cela ne l’empêche pas d’être professionnelle, exigeante et disponible. Elle montre un talent certain à la négociation. Elle a su comprendre nos besoins, nos envies pour nous trouver des pépites pour constituer notre patrimoine.

- Mme Nagy est très professionnelle  ! Elle est dynamique, sympathique, honnete et sait s'adapter à nos besoins. Je la recommande vivement.

- Morgane Nagy a su m'accompagner et surtout me conseiller dans mes projets de vie. Enfin une vraie professionnelle, merci pour tout.

Liste des commentaires ROCA Patrimoine - Conseil en Investissements Financiers - Consei :

- Excellent cabinet de gestion de patrimoine, notre conseiller nous a permis d’optimiser nos placements financiers, notre situation fiscale Franco-Suisse et notre patrimoine immobilier. Prend le temps de tout analyser et propose plusieurs options, certaines peu connues des autres CGP. Très professionnel et à l’écoute.

Liste des commentaires SILVERIS Entreprise :

- Je bénéficie depuis 6 ans d’excellents conseils du cabinet LMP Duquaire / Silveris : simplicité, efficacité, rigueur et professionnalisme. Aux premières explications du début, vulgarisées pour le non initié que je suis, a suivi un accompagnement régulier et précieux. J’ai accordé ma confiance et je ne le regrette pas.

- Cela fait 8 ans que je suis client du cabinet conseil LMP DUQUAIRE Je retiens le professionnalisme de l' équipe sur la durée. Des propositions d'investissements financiers ou immobiliers pertinentes en adéquation avec la situation de chacun. Une disponibilité pour répondre dans le temps aux évolutions conjoncturelles. Oui franchement c'est du sérieux, fiable responsable et durable. Un cocktail très apprécié. Je recommande.

- LMP Duquaire nous conseille depuis plus de 6 ans. Nous sommes complétement satisfaits de leurs prestations (investissements immobiliers, création de SCI familiale, placements et aides aux déclarations d'impôts) Ils proposent des services et des produits multiples de différents grands groupes en toute indépendance. Ils sont disponibles, constants dans leurs actions, ouverts aux nouvelles demandes, conviviaux et surtout très rigoureux.

- Il m'a fallu plusieurs années avant de me lancer à acheter un bien en loi Pinel. Tous les contacts, que j'avais eu, ne m'avaient pas convaincu. Pour moi tout était flou, et je n'arrivai à quantifier le bénéfice d'une telle opération. Monsieur Duquaire de LMP, a été le seul à me présenter des tableaux clairs et chiffrés qui m'ont vraiment permis de me projeter dans l'avenir. Ses explications ont été claires, il a été à mon écoute et a su répondre à toutes mes interrogations. Il m'a vraiment permis de me décider en toute sérénité. Il m'a accompagner pour constituer mon dossier. Il a continué à me suivre lors de mes premières déclarations fiscales et à toujours été disponibles pour répondre à mes questions. Pour cela je le remercie, et je vous le conseille vraiment  !

- Nous avons contacté M. Duquaire pour des conseils d'investissement, et avons concrétisé une de ses suggestions. Je dois dire que tout a été absolument parfait : M. Duquaire est disponible, pédagogue, fiable, il a une grande expérience et les échanges ont été très instructifs et agréables.

- Vous souhaitez préparer votre avenir : retraite, cessation d'activités, donation… Quels que soient vos objectifs patrimoniaux vous êtes à la bonne adresse  ! Client depuis 10 ans de LMP Duquaire Conseil nous ne pouvons que vous conseiller de prendre un rendez-vous pour faire un bilan de votre situation patrimoniale. Avec un vrai conseiller (tous diplômés et formés  !) vous allez adopter la meilleure stratégie patrimoniale. Ce ne sont pas des vendeurs 'one shot' mais des conseillers qui travaillent pour vous dans la durée. Vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif, les actions, obligations assurances vies… LMP Duquaire conseil a sélectionné pour vous les placements les plus judicieux et adaptés à votre profil et souhaits. Vous serez accueillis par des pros à votre écoute, avec un service personnalisé et sur mesure. En bref le cabinet incontournable de Lyon  !

- Je suis très satisfaite des conseils et des prestations de ce cabinet que j'ai sollicité plusieurs fois, depuis plusieurs années. Réactivité, approche globale et accueil chaleureux.

- Grande disponibilité et réactivité sur des sujets divers. Un accompagnement juste, bienveillant et personnalisé, doublé d'un grand professionalisme.

- Compétent, clair, rigoureux, fiable. Très professionnel  !

- Bons conseils et bon suivi : un service pro à l'écoute.

Liste des commentaires SILVERIS Gestion privée :

- Monsieur Duquaire m'accompagne depuis plus de 10 ans et ses précieux conseils m'ont permis de réaliser divers projets (immobilier, fiscalité, épargne retraite). Monsieur Duquaire fait preuve d'une grande disponibilité et est toujours à l'écoute de mes demandes. Je ne peux que fortement recommander ce cabinet pour son professionnalisme et son expertise  !

- Monsieur Duquaire s’est occupé de moi à la perfection dans le cadre de l’achat d’un appartement en loi pinel. Conseils avertis, écoute des besoins et des hésitations, on se sent accompagné sur la durée. C’est un grand professionnel sur qui vous pouvez compter. Je recommande à 100%.

- Une aide parfaite, très professionnelle, fiable et un accueil chaleureux. J'avais des problèmes pour comprendre comment faire ma première declaration de revenus en France. J'ai obtenu un rdv très rapidement avec M. Kocha qui m'a aidé pour ce processus et j'ai pu repartir avec une déclaration faite malgré les délais très courts. Merci infiniment M. Kocha d'avoir pris sur votre pause du midi et d'avoir décalé un rdv pour m'aider a faire ma déclaration. Je n'hésiterais pas à refaire appel à vos services si besoin.

- J'ai fait appel à ce cabinet récemment pour obtenir des conseils sur un projet d'investissement immobilier. Je recommande vivement Tangui Fogeron, qui a vraiment pris le temps d'écouter mon projet, comprendre mon profil, et me proposer des conseils avisés et impartiaux. Leur offre d'accompagnement est très attractive.

- Conseillers très réactifs et pertinents, n'hésitant pas à passer du temps à comprendre votre situation et à vous expliquer la base de la gestion de patrimoine et le détail de leurs recommandations. Ils sont force de proposition sur des produits diverses et variés, et savent être à l'écoute. C'est un cabinet de taille raisonnable, qui vous donne l'impression d'être plus qu'un client. Leur gestion est claire et efficace. C'est exactement ce que je recherchais en les contactant un peu au hasard. Je conseille vivement, et remercie entre autres Maxime K pour ses conseils, son expertise et son accompagnement.

- Très professionnels  ! Une bonne relation client, un suivi rigoureux et une réactivité très appréciable  ! J'ai apprécié la rigueur et disponibilité de Monsieur Tangui FOGERON qui a su cibler mes besoins en s'adaptant à ma profession et me conseiller. Je vous recommande ce cabinet.

- Le cabinet c'est doté de professionnels extrêmement réactifs en matière de conseils en patrimoine mais aussi d'encadrement et d'accompagnement en matière de fiscalité. Nous sommes suivis par ce cabinet depuis de nombreuses années et j'avoue être particulièrement en confiance sur les conseils qui me sont donnés. Je recommande pleinement ce groupe à toutes personnes souhaitant faire évoluer son patrimoine. Enfin, on note une très grande disponibilité de toute l'équipe.

- Après un premier accompagnement où monsieur Tangui FOGERON a su me proposer un produit sur mesure correspondant à mes attentes, j'ai récemment eu besoin d'un conseil avisé où une fois de plus ce conseiller a montré l'étendue de ses compétences et sa disponibilité vis à vis de ses clients. Je recommande ce groupe à toutes personnes souhaitant faire évoluer son patrimoine. Explications claires pour des personnes non initiées. Pertinence dans les produits proposés en lien avec vos projets de vie, professionnalisme, compétence, réactivité et disponibilité définissent cette équipe dynamique et à l'écoute de ses clients.

- Le cabinet Silveris représenté par M. Tangui Fogeron nous a été recommandé par nos proches lorsque nous discutions de notre projet d'investissement immobilier. Nous n'avons pas été déçu : professionnalisme et disponibilité (malgré nos plannings chargés) sont les maitres mots. M. Fogeron a pris le temps de nous accompagner tout au long de notre projet et de répondre à l'ensemble de nos questions. Nous recommandons vivement à notre tour  !

- Je bénéficie depuis 6 ans d’excellents conseils du cabinet LMP Duquaire / Silveris : simplicité, efficacité, rigueur et professionnalisme. Aux premières explications du début, vulgarisées pour le non initié que je suis, a suivi un accompagnement régulier et précieux. J’ai accordé ma confiance et je ne le regrette pas.

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