Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Mérignac, 33700

Liste des commentaires CO.Conseils - Gestion de Patrimoine Bordeaux - Mérignac :

- Excellente et chaleureuse équipe  ! Clément a fait preuve d'une impressionnante réactivité et d'un professionnalisme à toute épreuve. Son assistance dans le traitement de mon dossier a été limpide et très pédagogique. Le tarif pratiqué est à la hauteur de la prestation proposée, sachant que le cabinet n'a pas compté ses heures pour me conseiller, me renseigner et m'accompagner dans la rédaction de ma déclaration d’impôt. Je recommande Clément et son équipe sans hésitation pour leur qualité d’analyse et leur esprit synthétique. Merci pour votre prestation et je vous retrouve l'an prochain  !

- Equipe très professionnelle, dynamique, et de surcroit, très sympathique. C'est un plaisir de réaliser des projets avec eux. Lola et Clément sont toujours réactifs et disponibles pour répondre à nos interrogations.

- Équipe très professionnelle et bienveillante. Des conseillers qui sont à l’écoute tout en faisant preuve d’une grande disponibilité pour répondre aux différentes besoins des clients. Cette équipe m’accompagne depuis des années dans mes différents projets et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Elle fait preuve de très bons conseils et permet d’être serein dans les différentes démarches. Je recommande vivement les services de ce cabinet.

- Je remercie Lola et Clément. Échange excellent et constructif, honnêteté et transparence, je recommande sans aucun doute les services de CO conseils.

- Nous avons découvert une équipe dynamique, serviable et compétente. Toujours à l'écoute, leur accompagnement a été irréprochable et au-delà de nos attentes tout au long de nos démarches… Nos échanges ont toujours été chaleureux, réactifs et d'une clarté limpide même sur les points de détails difficiles à intégrer pour les non-initiés. N'hésitez pas une seconde si CO. Conseils se trouve sur votre chemin…

- Bonjour, j'ai appelé cette société et je suis tombée sur Monsieur Clément Oudard. J'ai trouvé ce monsieur très professionnel, impliqué, honnête mais aussi particulièrement à l'écoute. Je suis enchantée de cette société que je recommande. Florence Delord (Cubilier).

- Après plusieurs démarches réalisées avec grand succès auprès de CO CONSEILS je ne pouvais que déposer un avis plus que positif et vous encourager si vous hésitez à pousser la porte. Un accueil toujours chaleureux, des compétences qui pour ma part sont allées au-delà de mes espérances. En conclusion si vous recherchez qualité /réactivité /disponibilité/satisfaction foncez chez Clément et son équipe CO CONSEIL. Julien.

- Monsieur Clément Oudard, est une personne bienveillante, à l'écoute et disponible. Il prend le soin de tout expliquer, de manière simplifiée et avec pédagogie. Ça aide bien quand on n'est pas nécessairement familier avec le monde de la finance puisqu’ il prend le temps de répondre à toutes les questions. C'est tout ce dont on a besoin pour gérer sereinement ses projets. Je recommande les services du cabinet.

- Je ne peux que recommander fortement l'équipe de CO Conseils, cela fait maintenant quelques années qu'ils me conseillent et j'en suis ravi. Compétents, dynamiques, à l'écoute, tout est parfait  !

- Cabinet très professionnel. Client depuis près de 10 ans, je n'ai jamais rencontré un quelconque problème. Conseils de qualité, produits proposés qui sortent de l'ordinaire, à l'écoute du client et réactif. Je recommande vivement les services du cabinet CO CONSEILS.

Liste des commentaires Carl Guerin - Gestion de Patrimoine :

- Nous avions besoin d'être accompagné dans la gestion de notre patrimoine, car nous ne savions pas par où commencer. Carl a d'abord bien pris le temps de comprendre nos objectifs, puis est revenu vers nous avec un projet immobiliers. Il a su nous convaincre et nous rassurer (nous en avions besoin), et enfin nous expliquer, pas à pas, la totalité des raisons qui lui avaient fait nous proposer ce bien plutôt qu'un autre. Nous sommes extrêmement satisfaits et je le recommande régulièrement à mes proches.

- Mr Carl Guérin est un professionnel très avisé, de fort bon conseil qui sait étudier les dossiers de chacun de manière individualisée et offrir une palette de solutions fiscales optimale. Bienveillance et écoute sont ses maitres mots. Je recommande vivement.

- Carl Guerin nous a accompagné sur un projet Pinel. Nous sommes novices dans le domaine et n’étions pas forcément à l’aise avec le sujet. Il a su être pédagogue et rassurant et a aucun moment n’a essayé de presser nos décisions. Il nous a proposé un projet immobilier proche de notre domicile, qui nous ressemble et avec lequel nous pouvions nous projeter. Il a toujours été présent à toutes les étapes et nous avons réellement apprécié (jusqu’à la signature chez le notaire) Carl a toujours fonctionné pour notre intérêt et notre satisfaction. Il y a un peu plus d’un an que la remise des clés a été faite et il est encore disponible, s’inquiète si tout se passe bien et apporte encore son aide quand il le faut. Je n’hésiterais pas une seconde à faire de nouveau appel à lui si d’aventure j’avais un autre projet en prévision. Je conseil sans réserve (6 étoiles sur 5 si je pouvais)

- Carl a su me sortir du conseil banquier qui était orienté sur la vente produit et non sur mes besoins… Ce qui m’a permis de diversifier utilement mes investissements par rapport à ma situation. Très satisfait de son approche et de l’accompagnement je n’hésiterai pas à le recommander autour de moi.

- Merci beaucoup M Guerin de m'avoir rappelé, merci pour le temps que vous m'avez accordé, merci pour vos conseils, votre amabilité et votre réactivité  ! Je vous souhaite une très bonne année 2023  !

- Très professionnel et à l'écoute, Carl Guerin a su nous aiguiller et répondre parfaitement à nos attentes. Ses conseils nous ont été d'une aide précieuse, nous le recommandons vivement  !

- Carl nous a permis de trouver l'investissement qui nous convenais. Il a été présent avec nous durant toutes les étapes du projet (notaire, réception de l’apparemment…) et a toujours été disponible et réactif pour répondre à nos question. Je vous le conseil sans hésiter.

- Carl est un excellent professionnel, à l'écoute, et qui ne compte pas son temps pour nous aider  ! Je recommande  !

- Suite aux conseils de Mr Guerin, je suis totalement satisfaite par sa stratégie patrimoniale qui me permet de me projeter sereinement sur les 10 à 15 prochaines années, merci à lui pour sa grande disponibilité et son professionnalisme.

- Monsieur Guerin a su m’accompagner et surtout me rassurer par rapport à cet investissement qui se déroule très bien alors que je ne m’occupe de rien… Tres bon suivi je recommande.

Liste des commentaires Com' des CGP - Agence de communication & marketing spécialisée e :

- Paul et Simon sont top dans leur accompagnement, ils comprennent parfaitement nos attentes et nos besoins ce qui permet de gagner du temps dans nos échanges. Je vous les recommande.

- L'équipe de Com' des CGP sont des professionnels réactifs et très sérieux. Force de propositions, Paul et Simon s'adaptent à toutes situations. Il ne faut pas hésiter à travailler avec eux  !

- Paul et Simon sont de très bons professionnels. Ils ont répondu à mes besoins pour le lancement de mon activité de gestionnaire de patrimoine indépendant. Leurs conseils m'ont permis d'obtenir des résultats très rapidement.

- Merci pour cet accompagnement sur mesure et ce suivi très qualitatif. Je suis désormais visible…

- Equipe très efficace, je suis ravi de bosser avec eux. Foncez  !

- Je vous recommande Paul et Simon pour vous accompagner dans la communication de vos cabinets, ils sont professionnels et la l'écoute de vos besoins.

- Un incroyable accompagnement  ! Merci beaucoup.

Liste des commentaires CAPITOLE GESTION PATRIMOINE :

- Agence et accompagnement formidable. Toujours à l’écoute et disponible pour ses clients. Je recommande totalement. Vous pouvez avoir confiance  !

- De très bon conseils une équipe a l’écoute très professionnelle je recommande vivement.

- Ecoute, professionnalisme et performance sont les mots clefs. Je recommande mes yeux fermés.

- Des conseillers à l’écoute et très professionnels, je recommande fortement  !

- Une agence de proximité professionnelle et sérieuse.

Liste des commentaires ERIA Patrimoine :

- Thomas Faucon me conseille depuis plus de 10 ans. Il est très à l'écoute et pédagogue et connaît bien les particularités de mon domaine (profession libérale). Il est aussi très disponible et dans une démarche d'amélioration constante. J'ai pu constater que ma prévoyance mise en place était efficace (coup de dur il y a quelques années) et mon contrat retraite progresse au-delà de mes attentes (satisfait aussi du rendement des assurances-vie et des arbitrages réalisés). Merci Thomas  !

- Je recommande vivement ERIA Patrimoine, et plus particulièrement Thomas Faucon qui me suit et m'accompagne dans mes projets avec beaucoup de clarté, de pédagogie, de compétence et de disponibilité. Entièrement satisfait de ses conseils. Je lui fais pleinement confiance.

- Bonjour, Je mets 5 étoiles pour l'équipe d'ERIA Patrimoine, et particulièrement pour Rémy qui me suis depuis plusieurs années maintenant. Grande écoute, des conseils forts et censés, un suivi de qualité et une réactivité au top (ils ont par exemple récemment réussi à me sortir d'une situation très embêtante sur un contrat en 2-3 jours seulement). Tout ça dans une relation simple et transparente. Je recommande vivement ce cabinet.

- ERIA Patrimoine m’accompagne à la fois sur la sphère professionnelle et sur mon patrimoine privé. Ils savent répondre à toutes les problématiques que je rencontre. J’apprécie particulièrement leur travail en équipe notamment avec Charlotte PAVON qui est très efficace et réactive  !

- Je connais Thomas Faucon depuis plus de 15 ans maintenant  ; Il est très à l'écoute de nos besoins et nous conseille sur des placements personnalisés selon notre vision de la finance. Je le recommande vivement, ainsi que les autres personnes du cabinet qui sont très réactifs à nos besoins.

- Totalement ravi de l'accompagnement prodigué par l'équipe ERIA. Des professionnels de grande qualité, à l'écoute et toujours à la recherche de la meilleure solution patrimoniale pour leur client. Je recommande  !

- Thomas nous suit depuis plusieurs années. Il est toujours disponible, réactif, et extrêmement pédagogue. Son soucis premier n'est pas de vendre un produit mais d'apporter le conseil le plus adapté à son client. Il réalise un énorme travail pour proposer un conseil le plus personnalisé possible. Il nous a toujours proposé des placements intéressants qui nous correspondent. Tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir travailler avec Thomas  !

- Nous avons Thomas Faucon comme conseiller. Je recommande vivement. Un professionnel qui connait son métier et qui explique simplement et avec beaucoup de pédagogie les différents dispositifs possibles. Il est de très bon conseil, je lui fais entièrement confiance.

- Cyril nous suit depuis plusieurs années et nous en sommes très satisfaits depuis le début. L'équipe est vraiment très compétente et surtout nous avons toujours de très bons conseils, toujours anticipés. Totale confiance.

- J’ai souscrit un contrat, mon conseiller Cyril Maire est particulièrement à l’écoute. Disponible, compétent. Eria correspond à mes attentes Je recommande.

Liste des commentaires Groupe Fabre Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux Merigna :

- Ayant des fonds à réinvestir après une vente, nous avons choisi la formule SCPI et fait confiance au groupe Fabre pour nous accompagner dans la démarche. Notre conseiller Maël nous a guidés dans les choix d'investissement et aidés pour la partie administrative. Nous recommandons sans réserve cette société.

- Souhaitant investir dans des SCPI avec peu de connaissances, j’ai reçu de la part du groupe FABRE un accueil et des réponses précises à mes questions. Le conseiller a pris son temps et à fait preuve de beaucoup de disponibilité. Mon dossier est désormais bien constitué.

- De très bons conseils, des personnes très sympathiques et réactives  ! Tout c’est très bien passé, malgré la distance géographique… Il ne reste plus qu’à vérifier que la rentabilité des SCPI choisis soit conforme aux chiffres annoncés. Merci pour tout.

- L'allocation de portefeuille SCPI fournie par notre conseiller, Maël était parfaite. Son aide pour réaliser les différentes souscriptions, nous a soulagés et rassurés. Excellent service  !

- Je me suis rapprochée du Groupe FABRE après avoir cherché sur Google comment investir. Je dois dire que j'ai été écoutée, guidée et j'apprécie que l'on réponde à mes demandes (peut-être pas toujours pertinentes  !). Je pense avoir fait le bon choix.

- L'accompagnement du groupe Fabre est tout à fait conforme à mes attentes. À recommander.

- Reprise totale des contrats collectifs Mutuelle et Prévoyance dès ma société. M. Fabre a réussi à me proposer mieux que ce que j’avais pour un meilleur tarif  ! Super réactif, professionnel je recommande à 100%  !

- Toujours d’excellents conseils, réactif. Equipe très agréable et sympathique. Mr Clément Fabre m’a permis de faire fructifier mon portefeuille. Novice dans le monde de la finance, il m’a aussi apporté beaucoup de connaissances. Un grand merci  !

- J'ai été très satisfait des conseils et du suivi jusqu'à présent de cette société.

- J’ai fait appel à FCA pour la mutuelle de mes salariés dans mon officine. Monsieur Fabre m’a proposé une solution rapidement qui est très compétitive. Je recommande cette société  !