Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Mozac, 63200

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Il y a 1 à Mozac :

ENERGY PATRIMOINE

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 12 All. des Cerisiers, 63200 Mozac
  • Quartier :
  • Téléphone : +33781502821
  • Site internet :
  • ENERGY PATRIMOINE de garde : non renseigné
  • ENERGY PATRIMOINE ouverte dimanche : non renseigné

Liste des commentaires ENERGY PATRIMOINE :

- Je souhaitais remercier Mme Lambert pour son travail et partager mon expérience avec Energy Patrimoine. Novice en matière de gestion de patrimoine et n’ayant pas forcément confiance dans ma banque pour me faire des propositions adaptées, j’ai fait appel à Energy Patrimoine/Mme Lambert pour m’aider à définir mes objectifs et mes priorités puis les mettre en œuvre avec des solutions adaptées. Je me suis sentie en confiance tout au long du processus et je remercie encore Mme Lambert pour sa patience et pédagogie  ! Je ne peux que recommander chaudement ses services.

- Mme Lambert a su nous accompagner dans notre réflexion, et a pu nous proposer des solutions optimales adaptées à notre situation. Compétente, pédagogue, disponible, Mme Lambert a éclairé notre vision patrimoniale, ainsi que les nombreuses facettes de ce métier complexe. Je recommande sincèrement, sans risque de me tromper  !

- Nadège Lambert est une personne fiable, pointue, clairvoyante, intelligente et très humble, avec un réseau efficace et à la pointe de l'information financière. Elle a su tenir compte de nos personnalités et de nos priorités pour proposer une stratégie patrimoniale confortable et efficace pour notre cas. Nous avons appris beaucoup car nous avions beaucoup d'apriori et de fausses informations. Nadège a pour volonté que nous comprenions bien nos placements mais aussi la dynamique actuelle économique. C'est une alliée précieuse que nous garderons et que nous recommandons en toute confiance.

- J’ai eu l’occasion de bénéficier des conseils, d’une mise en œuvre millimétrée et d’un suivi personnalisé de cette jeune société. Et je leur donne toute ma confiance. Très à l’écoute et avec une capacité à vulgariser des sujets souvent complexes, Mme Lambert a su parfaitement s’adapter à mes besoins. Je recommande les yeux fermés.

- Un professionalisme qui met en confiance tout de suite. Mme Lambert a été, aussi, disponible et réactive sur la gestion de notre patrimoine.

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Amanthee Patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 10 Rue Delille, 63200 Riom
  • Quartier :
  • Téléphone : +33473382800
  • Site internet :
  • Amanthee Patrimoine de garde : non renseigné
  • Amanthee Patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

 

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