Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Obernai, 67210

Liste des commentaires Andres Consulting - Conseiller en Gestion de Patrimoine :

- Julien nous a été vivement recommandé, et aucun regret. Il a su nous conseiller quant à la gestion de nos finances et à notre futur achat d’appartement. Nous le recommandons à notre tour, il est d’un grand professionnalisme. Merci pour tout  ! David et Margot.

- Julien a su nous présenter avec sérieux les bases de l'investissement patrimonial. Ses conseils ont été précieux et avisés.

- Nous souhaitions voir plus clair dans notre gestion patrimoniale et budgétaire. Pour cela, lors d'un 1er rendez-vous, Julien nous a reçu avec bienveillance en prenant le temps de nous connaître. Puis au cours d' un second rdv, il nous a exposé une série de propositions pertinentes et bien expliquées. Julien laisse le choix de donner suite sans pression. Nous recommandons vivement ses services. Emmanuelle et Stéphane.

- Merci à Julien Andres pour ces conseils avisés et professionnels, on sent qu’il maîtrise chacun de ses sujets, je recommande sans hésiter  !

- C’est avec plaisir que j’ai découvert ce chaleureux cabinet de gestion du patrimoine avec un gérant au top, professionnel et à l’écoute de ses clients  ! Je vous recommande ANDRES consulting sans hésiter si vous avez besoin de conseils, de solutions pour gérer votre patrimoine.

- J'ai apprécié le calme, la disponibilité et la réactivité de Julien. Son aide est précieuse pour préparer la transmission, gérer au mieux notre patrimoine. Ses conseils sont clairs et avisés. Il n'hésite pas à réexpliquer si nécessaire en s'assurant de notre compréhension. Nous avons choisi de lui faire confiance sans hésiter.

- Julien a su mettre en lumière les points d'amélioration concernant notre gestion budgétaire. Il présente bien ses solutions et il laisse le choix au client de donner suite sans obligation (bien que ses conseils soient gratuits ce qui est remarquable…). Merci encore à lui pour son intervention et son professionnalisme. Je vous le recommande.

- Julien est attentif et à l'écoute de nos demandes. Il sait également nous rassurer.

- Julien a su me rassurer de par ses bons conseils et ses compétences. Très professionnel et à l'écoute, il a cherché à comprendre mes besoins et a rapidement trouvé des solutions de placement qui me correspondent. Je recommande vivement.

- Nous venons de finir une série de rdv avec Julien suite à la recommandation d'une amie. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est une personne humaine, qui prend le temps de connaître ses interlocuteurs afin de leur proposer les meilleures options d'investissements. Ayant déjà un pied dans l'immobilier, nous souhaitions nous diversifier et Julien nous a aidé a y voir plus clair ainsi qu'à définir des objectifs clairs. La mise en place des solutions proposés se fera probablement, mais sans pression, car Julien ne pousse pas à l'achat, au contraire. Il préfère planifier une période qui soit propice et adaptée à la situation des investisseurs, en l'occurence la notre. Nous recommandons donc ses services.

Liste des commentaires C. Velten Consulting - Conseiller en gestion de patrimoine / péd :

- N'ayant aucunes connaissances dans ce domaine, Clément a su nous expliquer une multitude de choses, de façon claire et pédagogique. Très professionnel et à l'écoute, nous ne pouvons que recommander  ! Pauline Meyer.

- Je n'ai aucune connaissance en finance et en investissement (encore moins dans la bourse et autres), et Clément Velten m'a progressivement guidé, via plusieurs entretiens, sur les différentes options les plus appropriées à mon profil, mes projets et mes ambitions, à plus ou moins long terme. Disponible et pédagogue, Clément Velten s'est adapté avec attention à mes demandes et mes attentes, a répondu à mes questions et mes craintes sur les investissements proposés. Le consultant a proposé une première feuille de route, résultat d'un long processus de questions/réponses, puis a ajusté les derniers détails en fonction de mes envies. Je m'étais d'abord approché de ma propre banque pour savoir quels étaient les services proposés, notamment les assurances vie. La grande différence avec le conseil en gestion de patrimoine est une sorte 'personnification' sur le diagnostic apporté. Chacun de vos projets est pris en compte (perso, professionnel, familiale, loisirs…), ce qui a permis d'ajuster avec détails mes attentes. Et même d'ouvrir la porte à d'autres investissements que je ne connaissais pas, comme les SCPI par exemple. Je ne vais pas dire que les résultats sont 'magiques' et 'garantis'. Cela vient de débuter, et cela reste la bourse, d'ailleurs Clément Velten ne vous met pas des paillettes dans les yeux et vous invite à garder la tête froide, mais en tout cas je sais que je suis entre de bonnes mains. Vivement conseillé.

- Un accompagnement sur mesure, Clément est à l'écoute et propose une approche pédagogique. Je recommande  !

- Nous remercions Monsieur Velten pour son professionnalisme et son expertise concernant la transmission de patrimoine. Nous recommandons vivement ses services.

- Personne à l’écoute et pleinement investi. Doté de bons conseils et avec une approche pédagogique. Je recommande  !

- Expérience client optimale, du conseil, de la clarté, et surtout du professionnalisme : ça m'a grandement aidé, je recommande vivement  !

- Bonjour Clément, merci pour tes précieux conseils et ton professionnalisme.

- Accompagnement tres précis, focus sur l’objectif de développer au mieux notre patrimoine en actionnant les bons leviers (capacité d’épargne et capacité d’emprunt).

- Que d’excellent conseils, qui de plus fonctionnent, je recommande très fortement  !

- Je recommande vivement  !

Liste des commentaires FILIGRANE PATRIMOINE :

- De très bons conseils, bienveillant, patient et à l'écoute, mon épouse et moi recommandons  !

- Très professionnel et d'excellents conseils  !