Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Paris 9e Arrondissement, 75009

Liste des commentaires COREAL, Conseil en Gestion de Patrimoine, Paris 9 :

- J'ai souvent l'occasion d'échanger avec le dirigeant de COREAL, sur divers sujets techniques. En effet, la vision, l'ingéniosité et l'expertise qu' Alain, sait déployer sont plus qu'appréciables dans le cadre d'études patrimoniales complexes. L'intérêt clients et l'éthique sont des qualités également présentes au sein du cabinet COREAL. Alain est un professionnel que je recommande chaleureusement.

- J'apprécie la qualité des conseils et l'écoute d'Alain Godard et sa pédagogie pour expliquer les solutions proposées par rapport à mes besoins. De très bons résultats supérieures à l'attendu.

- Un conseiller hors pair.

Liste des commentaires CGPC (Association française des Conseils en Gestion de Patrimoin :

- CGPC excellente école de formation pour CGP  ! Je recommande, et encore merci à l'ensemble des intervenants pros pour leur écoute, temps et partage d'expérience. Romain WILHELM - Promotion 2023.

- Une très bonne formation certifiante et surtout reconnue par la profession.

Liste des commentaires Chartrons Patrimoine :

- Disposant d'une petite somme à investir, je me suis d’abord tourné vers ma banque. Celle-ci n’a pu que m’offrir les produits de son catalogue, qui se sont vite avérés inadaptés à mon profil. Chez Chartrons Patrimoine, Monsieur Richard a d’abord pris le temps d’analyser ma situation et mes contraintes, m’a ensuite associé à la construction d’une stratégie à moyen et long terme, puis m’a proposé des investissements originaux et parfaitement adaptés à mes objectifs. Monsieur Richard prend toujours le temps d’assurer un suivi professionnel de la situation et d’expliquer de façon didactique les propositions qu’il envisage. Le cabinet Chartrons Patrimoine est pour moi une réponse intelligente et professionnelle aux limites des institutions conventionnelles.

- Chartrons Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine au plus proche de ses clients. Il offre un suivi personnalisé et des solutions adaptées aux besoins du client. Efficacité et professionnalisme, à recommander.

- Aymeric RICHARD est une personne très à l’écoute et patient. Il maîtrise très bien son expertise et sait s’entourer des professionnels compétents pour répondre aux besoins de ses clients, proposant des solutions diversifiées en s’adaptant aux goûts et aux exigences de personnes souhaitant gérer au mieux leur patrimoine ou investissement. De l’immobilier à l’art, il n’y a pas de secret pour Chartrons Patrimoine. Je recommande vivement.

- Chartrons Patrimoine propose un accompagnement patrimonial complet et personnalisé. L'intérêt du client est placé au cœur de leurs propositions. C'est un plaisir de travailler avec eux.

- L'équipe de 'Chartrons Patrimoine' est toujours à l'écoute de ses clients et proposent de multiples solutions qui s'adaptent à toutes les situations. Un plaisir de travailler avec eux  !

- Chartrons Patrimoine apporte à ses clients un conseil patrimonial et financier très compétant et adapté à toutes situations  ! Une vraie pépite  !

- Aymeric Richard a su me proposer une solution d'investissement correspondant à mes besoins et mes priorités. Il a été à mon écoute, efficace et réactif. Je le recommande pour son professionnalisme et la diversité des dispositifs proposés.

- L'équipe de Chartrons Patrimoine est à l'écoute de ses clients et proposent des solutions diversifiées qui s'adaptent à toutes les situations.

- Un grand merci à Aymeric Richard pour la qualité de ses conseils, son suivi et la pertinence des solutions apportées. Je recommande vivement.

Liste des commentaires K2 Patrimoine :

- Des conseils spécialisés et surtout un suivi personnalisé sur mesure. Très rassurant et tout en confiance. Je recommande fortement Olivier.

- Un excellent professionnel qui connait parfaitement son métier et met ses compétences au service du client avant ses propres intérêts. Sa patience et sa réactivité sont deux atouts majeurs pour des investisseurs exigeants.

- Un vrai cabinet de gestion de patrimoine, expertise et profesionnalisme au rdv.

- Merci à l'équipe de K2 patrimoine pour son expertise qui m'a permis de réaliser de très bon placements financier et immobilier.

- Au top.

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Liste des commentaires Finary :

- Excellent outil de suivi patrimonial  ! Permet de recenser l'ensemble de ses actifs et d'effectuer un suivi régulier avec une mise à jour en temps réel. Je conseille également d'être membre Finary+ qui permet à chacun d'avoir des analyses supplémentaires indispensables pour tout suivi de patrimoine (analyse des frais, exposition géographique/sectorielle, calendrier des dividendes à percevoir…)

- Très bonne application de gestion de patrimoine. On peut regretter que le calendrier des dividendes ne soit plus désormais inclus dans la version gratuite…Mais c’est le jeu  ; -)… Et quelques problèmes de synchronisation qui ne sont pas du ressort de Finary. Sinon c’était 5 étoiles  !

- Excellente application soutenue par une équipe solide. Idéale pour tout investisseur cherchant une alternative à ces fameux fichiers Excel. Il manque cependant un accès direct à la communauté Finary depuis l’application ainsi que certaines intégrations a l’app, mais sa philosophie répond aux besoins des investisseurs comme nous.

- [French Version] Je n'ai JAMAIS écrit d'avis sur une application, mais ce service en vaut la peine. J'ai suivi de près l'évolution de Finary au cours des deux dernières années. L'application est passée d'un outil de suivi de la performance d'un portefeuille à un conseiller virtuel en gestion de patrimoine  ! Grâce à Finary, je peux suivre la performance de mes actifs, obtenir des ETFs de remplacement pour les fonds qui me facturent trop de frais, simuler ce que sera mon patrimoine net dans 10, 20 ou 30 ans, obtenir des conseils sur la manière d'obtenir un portefeuille plus résilient ou plus dynamique avec l'aide de Finary Al (Powered by GPT-4  !) etc… Finary n'en n'est qu'à ses débuts. Vous pourrez bientôt acheter des crypto-monnaies à partir de l'application avec des frais très limités ou accéder à des opportunités exclusives de private-equity. Leur objectif est de devenir LE service à utiliser en matière d'investissements, qu'il s'agisse de les suivre, de planifier l'avenir ou d'investir directement. Mon seul conseil serait de l'essayer par vous-même pour vous faire une idée de la manière dont Finary peut vous aider… Je suis sûr que vous ne le regretterez pas 🙂 [English Translation] I NEVER wrote an app review but this service is well worth it. Been using closely monitoring the development of Finary for the last two years. The app went from an portfolio performance tracker to a virtual wealth advisor  ! With Finary I can track the performance of my assets, get ETFs replacement for funds that are charging too much fees, simulate what my net worth will be in a 10, 20 or 30 years timeframe, get advice on how to get a more resilient, or more dynamic portfolio with the help of Finary Al (Powered by GPT-4  !) etc… Finary is only at the beginning. You'll soon be able to buy cryptocurrency from the app with very limited fees or get access to exclusive private equity opportunities. Its objective is eventually to become THE service to use when it comes to investments, wether it is to track them, to plan the future or to directly invest. My only advice would be to try it yourself to get an idea of how Finary can help you… I'm sure you won't regret it 🙂

- Le site et l'appli sont une véritable tour de contrôle de mon patrimoine. Les mises à jour régulières permettent d'améliorer l'expérience utilisateur et de rajouter des fonctionnalités permettant d'améliorer le suivi de nos investissements.

- L'application Finary est dans la continuité du site web. C'est simplement l'avenir pour la gestion de son patrimoine, quand on est un simple particulier et ce peu importe ses objectifs. Finary est le remplaçant idéal, des fichiers Excel et Google Sheet chronophage, grâce à la possibilité de connecter ses différents comptes et actifs. L'équipe est très réactive pour corriger les bugs et ouverte aux nouvelles idées d'amélioration du forum. Hâte de voir l'avenir de cette véritable pépite  !

- Finary est non seulement le meilleur outil pour centraliser son patrimoine, il permet également d'améliorer nettement sa performance (analyse de frais, score de diversification, prédiction et recommandations IA). On peut désormais investir via Finary sur les cryptos dans une interface ultra fluide et avec des vrais imbattables  ! Enfin, la communauté est une mine d'or pour apprendre dans tous les domaines relatifs à l'investissement  !

- Spoller Alert 1: Je fais partie du groupe des 'ambassadeurs' au sein des utilisat (eur/trice) s'de la plate-forme. Spoiler Alert 2: Je ne tire aucun avantage ou bénéfice en rédigeant cet avis sincère. Depuis bientôt 2 ans, la courbe de progression du plaisir que j'ai à utiliser Finary est aussi chouette que la courbe des intérêts composés d'un placement. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées au début, j'ai perçu tout le potentiel du produit et de l'équipe et je n'ai pas eu tord de m'accrocher. Il y a tant de défis à relever pour parfaire ce produit qu'il serait ridicule de dire que l'application est parfaite mais pour mon besoin d'agréger pas mal de comptes en Europe et en Amérique du Nord, Finary a réussi haut la main ce qu'aucun agrégateur n'avait réussi à faire pour moi jusque là. Je les ai tous essayés et je les tous laissé tomber sauf Finary. Aujourd'hui, mon utilisation de la plate-forme ne me confronte plus qu'à de très légères anomalie occasionnelles et non bloquantes que je m'empresse, comme d'autres utilisat (eur/rice) s, à remonter à l'équipe, soit via le forum, soit par mail. Je n'ai jamais eu pour ça à souffrir d'un manque de réactivité. J'utilise autant l'app i. OS que la version WEB et le passage de l'une à l'autre est très fluide et naturel. Tout le monde n'a pas eu la même chance que moi au vu des quelques commentaires négatifs ici ou sur les différents stores. Dans tous les cas, ne vous fiez à nos seuls commentaires et faites-en l'essai avant tout. Si je n'étais pas raisonnable, je pourrais parier sur l'avis positif que vous vous en ferez. Ne ratez pas une expérience qui risque de transformer l'investisseu (r/se) (qui sommeille  ?) en vous.

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