Conseiller en gestion de patrimoine / Conseiller en gestion de patrimoine 69 (Rhône) / Conseiller en gestion de patrimoine Rochetaillée-sur-Saône

Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Rochetaillée-sur-Saône, 69270

Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Rochetaillée-sur-Saône par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Rochetaillée-sur-Saône : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.

Rechercher un conseiller en gestion de patrimoine disponible aujourd’hui.

Liste non exhaustive pour contacter un conseiller en gestion de patrimoine ou service lié à cette activité à Rochetaillée-sur-Saône.

Il y a 1 à Rochetaillée-sur-Saône :

3AM Patrimoine - Gestion de Patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 820 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône
  • Quartier :
  • Téléphone : +33612542425
  • Site internet :
  • 3AM Patrimoine - Gestion de Patrimoine de garde : non renseigné
  • 3AM Patrimoine - Gestion de Patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

Liste des commentaires 3AM Patrimoine - Gestion de Patrimoine :

- Opération de placement d'un petit capital pour laquelle j'ai été très bien accompagnée : écoute du besoin, objectifs de rendement et de disponibilités, pris en compte des contraintes. Mme Mariaux a pris le temps de bien expliquer les produits et a été réactivité pour me faire bénéficier d'une opportunité à durée limitée. Très bonne expérience.

- Madame Mariaux nous a été recommandé et nous sommes ravis de l'avoir sollicitée. Nous la remercions pour ses conseils judicieux qui nous ont permis de faire des choix éclairés pour nos placements. Nous avons apprécié son écoute, sa patience et son professionnalisme. Nous recommandons vivement Madame Mariaux.

- Agnès nous accompagne et nous permet d’optimiser nos placements. Toujours disponible, d’excellent conseil, nous sommes ravis et voyons une vraie différence par rapport au « suivi » bancaire  !

- Convaincue par les très bons avis google, j'ai fais confiance à Agnès et j'en suis plus que ravie. Elle sait être à l'écoute, elle est claire dans ses explications et en plus de très bons conseils. Je la recommande vraiment, je suis plus que satisfaite  !

- Agnès est à l’écoute et du coup de très bon conseils Elle va chercher le ou les produits le ou les plus adaptés à la situation et surtout en fonction de nos projets et des délais. Elle est complètement détaché du produit que la banque souhaite vendre, puisqu’elle est indépendante et en partenariat avec plusieurs organismes bancaires. Je recommande chaleureusement car en plus d’être professionnelle avec notamment sa grande expérience elle est humaine et joviale. Merci Agnés de gérer mon patrimoine.

- Conseillés par un ami, nous étions débutant dans la gestion d'investissement d'entreprise, 3AM Patrimoine a su nous prendre par la main, nous guider dans la montée en compétence dans la compréhension des produits financiers en nous proposer des investissements adaptés à nos besoins. Agnès a répondu à toutes les questions posées avec beaucoup de réactivité, patience et disponibilité à échanger sans jamais forcer mais en faisant avancer la prise de décision. On n'aurait pas pu rêver d'un meilleur soutien.

- Le cabinet 3AM patrimoine nous a été recommandé par un ami. Agnès nous a apporté avec professionnalisme et bonne humeur des réponses concrètes à nos questions ainsi que des solutions clés en main et adaptées à notre situation. Le retour d’étude patrimoniale a été rapide, complet et très pédagogue (contrairement à des réponses de banques non adaptées et totalement incompréhensibles). Nous sommes impatients de poursuivre l’avancée de notre dossier en toute confiance avec Agnès.

- Agnès est à l’écoute de nos besoins pour trouver des solutions adaptées et performantes. Pédagogue, rigoureuse et professionnelle, Agnès nous met rapidement en confiance  ! Je recommande  !

- Je recommande vivement Agnès pour son professionnalisme, sa réactivité et ses précieux conseils. Elle m'a recommandé des solutions adaptées à mes besoins et mes projets  !

- Merci Agnès pour votre conseil avisé et votre accompagnement très professionnel concernant la gestion de notre patrimoine.

Ajouter un commentaire pour 3AM Patrimoine - Gestion de Patrimoine
Il n'y a plus de conseillers en gestion de patrimoine à Rochetaillée-sur-Saône. Trouvez en d'autres près de Rochetaillée-sur-Saône

Nicolas PUYDEBOIS - HELION - Conseils et Gestion de Patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 470 Rte du Tilleul Immeuble CHROME, 69270 Cailloux-sur-Fontaines
  • Quartier :
  • Téléphone : +33626785761
  • Site internet :
  • Nicolas PUYDEBOIS - HELION - Conseils et Gestion de Patrimoine de garde : non renseigné
  • Nicolas PUYDEBOIS - HELION - Conseils et Gestion de Patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

Yohan Gomez-HELION-Conseil en investissements et gestion de patr

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 470 Rte du Tilleul, 69270 Cailloux-sur-Fontaines
  • Quartier :
  • Téléphone : +33686362830
  • Site internet :
  • Yohan Gomez-HELION-Conseil en investissements et gestion de patr de garde : non renseigné
  • Yohan Gomez-HELION-Conseil en investissements et gestion de patr ouverte dimanche : non renseigné

Julien VAISSELLET - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 29 Quai Jean-Baptiste Simon, 69270 Fontaines-sur-Saône
  • Quartier :
  • Téléphone : +33683804250
  • Site internet :
  • Julien VAISSELLET - Conseiller en Gestion de Patrimoine de garde : non renseigné
  • Julien VAISSELLET - Conseiller en Gestion de Patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

 

* Cette liste sur cgp-info.com avec les conseillers en gestion de patrimoine n’est pas exhaustive. Cette liste de conseillers en gestion de patrimoine, un CGP ou services liés peut comporter des manques ou des erreurs. L’affichage sur le site ou le classement ne reflète en aucun cas les meilleurs services d’un conseiller en gestion de patrimoine, les meilleurs tarifs, etc… cet affichage est uniquement présent à titre d’information grâce à l’ajout des utilisateurs ou du site cgp-info.com. Merci de votre compréhension.

Ajouter un conseiller en gestion de patrimoine à Rochetaillée-sur-Saône

Trouver un conseiller en gestion de patrimoine, un CGP dans les villes à proximité de Rochetaillée-sur-Saône