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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Rosheim, 67560
Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Rosheim par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Rosheim : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.
Liste des commentaires Sandra Leite - Conseillère en Gestion de Patrimoine :
- Sandra Leite est très à l'écoute des besoins et sait se mettre au niveau de son interlocuteur, pour qui le langage spécifique à la finance est quelque fois très opaque. Elle est de bon conseil et très disponible. Je n'hésiterais pas à la recommander à mes proches.
- Sandra est très à l'écoute. Sandra est de bons conseils et très pédagogue. Je recommande vivement Sandra Leite.
- Issu du milieu bancaire et plus particulièrement de la comptabilité et de la finance je possède quelques connaissances en matière d’investissement, d’épargne et de fiscalité. L’approche de Sandra LEITE est très intéressante, elle permet une analyse à 360 degrés sur des éléments cruciaux dont nous manquons hélas de bonnes informations. Sa première analyse est très synthétique, elle permet de bien connaître la situation financière du client afin de lui proposer - éventuellement - certaines options pouvant répondre aux besoins évoqués. C’est une personne sincère, très professionnelle, digne de confiance ! Je vous la recommande les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes ; -)
- À même pas 20 ans, j’ai fait mon premier investissement et je suis très contente des conseils ainsi que de la performance de la SCPI qui m’a été recommandée. Sandra est de bons conseils et très pédagogue. Je recommande vivement Sandra Leite.
- Même avec mes connaissances comptables et financières, en tant que responsable comptable d'une PME, j'ai fait appel à Mme Leite pour un diagnostic patrimonial, associé à une volonté de diminuer mes impôts. Très sympathiques et à l'écoute pour le RDV initial, les propositions qui suivirent furent à la hauteur de mes attentes. Aucune obligation, plusieurs possibilités qui s'offraient à moi, et des conseils précieux. En définitive pour résumer, c'est de l'écoute, de la compétence et toujours des solutions. Je recommande !
- De nature très insouciante, totalement novice dans ce domaine et je l'avoue désintéressée, je me suis laissée convaincre par mon conjoint pour me lancer dans cette aventure financière afin de placer au mieux les maigres économies que j'ai de côté. Sandra a pris le temps de m'expliquer toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Ces explications ont été claires, précises et surtout adaptées à ma situation personnelle Très consciencieuse, patiente pour me réexpliquer les choses, à l'écoute et toujours disponible pour répondre à nos interrogations, je vous la conseille vivement, en toute confiance.
- Sandra a été très attentive à mes objectifs et m'a proposé des solutions qui répondent à mes besoins. C'est agréable d'être accompagné par une personne très compétente. Je recommande ses conseils les yeux fermés.
- Sandra est de très bon conseil et très disponible. Je lui fais pleinement confiance pour s'occuper de la gestion de mes petits sous.
- Très contente d'avoir été sa première cliente. Très professionnelle et de très bon conseil, à l'écoute de mes doléances et projets. C'est une personne de confiance, je recommande sans hésiter. Gabriela A.
- Très satisfaite des conseils de Sandra, qui m'a aidé pour ma futur retraite, attentive à mes besoins, très professionnelle et disponible.