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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Fargeau-Ponthierry, 77310
Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Fargeau-Ponthierry par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Saint-Fargeau-Ponthierry : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.
Liste des commentaires Adrien CATANY - Gestion de patrimoine, Conseil et Stratégie :
- Adrien prend un temps significatif à comprendre les attendus et les priorités, afin de proposer un mixe de solutions adaptées. Belle qualité de synthèse, pose les bonnes questions. Un bel accompagnement qui se dessine. Christophe.
- Bonjour J’ai connu Adrien dans le cadre de la succession. Il est à l’écoute, patient et aime vraiment son métier. Son objectif premier est de répondre à vos projets de vie en mettant en œuvre des solutions financières adaptées. Je recommande grandement Adrien pour que vous aussi vous puissiez optimiser vos revenus et réaliser vos rêves.
- Merci Adrien pour votre prestance, professionnalisme sans faille, et nos riches échanges. Vous êtes de très bons conseils et pédagogue. Vous m’avez permis d’obtenir une vision très claire de mon patrimoine et de mes objectifs à court et moyen/long terme. Au plaisir.
- AU TOP ! Adrien a été très à l'écoute. D'une nature bienveillante et patiente, i. I a su analyser ma situation et me proposer des placements qui répondaient au mieux à mes besoins. Merci beaucoup pour cela.
- Un très bon gestionnaire, Adrien a su être à mon écoute et très pédagogue à mon égard. Il a entièrement répondu à mes besoins et mes inquiétudes. Un grand merci ! Je recommande vivement.
- Professionnel, pédagogue, bienveillant, à l’écoute, disponible en toute circonstance, ces qualificatifs non exhaustifs définissent parfaitement Adrien dans l’investissement et l’accompagnement qu’il mène avec nous pour l’ensemble des projets à court, moyen et long terme.
- Adrien a su nous conseiller avec efficacité sur la façon d'optimiser notre patrimoine en nous proposant des solutions en adéquation avec nos besoins et envies, grâce au bilan qu'il a pris le temps de faire avec nous en début de mission. Nous avons également beaucoup apprécié la loyauté et l'honnêteté avec lesquelles Adrien nous a accompagnés : lorsque certains choix se sont imposés, c'est avant tout nos intérêts qu'Adrien a eu à cœur de défendre, au détriment parfois de ses propres enjeux. Une vraie relation de confiance et un suivi rigoureux, c'est exactement ce que nous attendions d'un conseiller en patrimoine !
- Adrien a été très à l'écoute de notre situation successorale. Nous avons apprécié son exexpertise dans ce domaine. Il est également de bon conseil sur tous les points concernant les opérations à réaliser en terme de placements. Son professionnalisme est à recommander.
- Adrien CATANY est de bon conseil, il connait son sujet et sait être à l'écoute lorsqu'il le faut.
- Adrien est à l'écoute de ses clients, il propose des solutions adaptées et est d'une réactivité à toute épreuve. Son professionnalisme est une réelle qualité et il a su instaurer rapidement une relation de confiance pour monter ensemble un projet en phase avec mes attentes. N'hésitez pas, je vous recommande Adrien les yeux fermés.