Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Herblain, 44800

Liste des commentaires D2C Patrimoine / Conseiller en gestion de patrimoine indépendant :

- Très bon conseillé avec des explications claires et précise.

- Conseiller personnel sérieux je recommande vivement.

Liste des commentaires Nicolas Duneigre - Conseil et accompagnement Patrimonial :

- Nicolas nous suit depuis 2020, il est à l'écoute, patient, nous aide à gérer nos besoins financiers immédiats comme nos besoins futurs. Il s'adapte à nos projets et est toujours disponible pour répondre à nos questions. Un très bon professionnel que nous vous recommandons vivement  !

- Nicolas a su être à l'écoute lors de notre rdv. Les produits proposés répondent bien à mes besoins : assurance vie et SCPI. Personne efficace et disponible.

Liste des commentaires ELFI Patrimoine :

- Très professionnel et toujours de bon conseil. Valéry connaît parfaitement son métier et est sans doute un des conseillers en patrimoine avec le plus d’expérience que j’ai rencontré. Le fait qu’il possède toutes les licences inhérentes à ce métier (assurance, immobilier, bourse…) en est aussi la preuve et apporte un plus indéniable dans le fait de travailler avec lui. Je recommande grandement.

- Délégation d'assurance pour prêt immobilier nous concernant, menée de main de maître, belle économie au final :), un grand merci Valéry pour tes conseils et ton suivi de A à Z qui a été très confortable. Je recommande vivement ELFI Patrimoine pour l'écoute et le professionnalisme rencontré.

- Valery Dauly est très professionnel et à l'écoute des besoins du client. Il a à cœur d'apporter un conseil de qualité répondant aux objectifs du client.

- Valéry Dauly a su prendre en compte notre besoin et nous a proposé des solutions adaptées et pertinentes. Ses propositions sont argumentées et sont présentées avec un vocabulaire facilement compréhensible. Nous le recommandons vivement.

- Valery DAULY a conduit notre étude patrimoniale avec méthode et sérieux. Les propositions d'investissement sont en ligne avec notre profil et nos projets, une relation de qualité  ! Disponibilité et qualité dans les échanges sont un vrai plus  !

- Mr DAULY est un grand professionnel avec une très bonne connaissance des produits qu'il met en avant. Il a su me proposer les produits a adaptés à ma situation personnelle. Je recommande vivement.

- Nous nous sommes rencontrés sur recommandation, et l’approche de Monsieur Dauly a été pragmatique et efficace. Je recommande vivement. Les conseils sont pertinents et les produits adaptés.

- Mr Dauly s’est montré professionnel, compétent et patient en nous aidant à élaborer un plan d'investissement adapté à nos besoins. Ses conseils nous permettent de nous sentir plus confiant dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers.

- M. Dauly est un réel professionnel du conseil en patrimoine. Force de proposition et d'écoute il a su m'apporter un bilan concret de ma situation et des pistes à travailler. Merci.

- Nous avons eu besoin de conseils et de choix d’investissement dans un timing court. Valéry a été extrêmement efficace et force de proposition. La clarté de ses propos nous a permis de valider rapidement nos choix. Il est en plus très compétent et agréable. Je le recommande tant sur ses compétences financières qu’humaines.

Liste des commentaires Camille Lipani - Conseillère en Gestion de Patrimoine :

- L'accompagnement dans l'optimisation du patrimoine me satisfait totalement, tant au niveau des investissements, qu'au niveau des conseils. Après une étude des meilleures solutions pour mon profil, Madame LIPANI m'a exposé de façon claire quelle stratégie nous allions mettre en place. Accompagnée par une personne de confiance, à l'écoute, j'envisage l'avenir plus sereinement.

- Clairement la meilleure conseillère en gestion de patrimoine à Saint Herblain  ! J'ai fait appel à Camille pour réfléchir à mon épargne long terme et concernant des question de structuration pour ma société. Malgré que j'ai très peu de connaissance en finance et gestion d'entreprise, Camille est très pédagogue et patiente. Également disponible et réactive Merci pour ton accompagnement 🙂

- J’ai beaucoup apprécié la méthodologie utilisée pour cibler au mieux mes attentes et préparer mes projets de vie. Camille connaît parfaitement le milieu financier et patrimonial ce qui est un plus dans le contexte actuel. Professionnelle et à l'écoute de ses clients, je recommande vivement Camille Lipani  !

- Cela fait maintenant un an que je travaille en partenariat avec Camille LIPANI. Je suis ravie de notre collaboration, Camille LIPANI est très à l'écoute, professionnelle, rigoureuse et très pédagogue. Je recommande.

- Grâce à son soutien, nous avons pu faire nos premiers investissements. Les échanges avec Mme Lipani sont clairs et francs. Elle est disponible et réactive. Nous recommandons ses services.

- Après écoute de mes projets, Camille m’a orienté dans mon premier investissement et m'a sensibilisé aux marchés financiers. Son expertise m’a permis de sauter le pas. Un grand merci  !

- Camille est très à l’écoute, souriante. Merci pour ton accompagnement au quotidien  !

- Camille est disponible et compétente, elle a proposé des services adaptés à mes besoins. Merci encore.

- Super expérience avec Mme Lipani. Pas à l'aise avec les chiffres j'ai pu avoir un conseil personnalisé et une aide précieuse  ! Très à l'écoute je ne regrette pas de lui avoir fait confiance, je recommande  !

- Madame Lipani m'a parfaitement accompagné dans mes démarches. Cette accompagnement m'a vraiment été utile.

Liste des commentaires MERISTEM | Stratégies Patrimoniales :

- Nous avons trouvé par hasard le contact avec Meristem dans l'objectif de défiscaliser. Notre conseillère Mme Dinael s'est montrée disponible, rassurante et experte pour nous accompagner dans un projet concluant et de bonnes prestations. Même le projet abouti, elle reste accessible pour nous aider dans notre déclaration d'impôts. Nous recommandons ce cabinet et particulièrement, cette professionnelle.

- Mr Bruno Perrocheau nous accompagne depuis 2019. De très bon conseil, il est très clair dans ses explications. Il a su nous rassurer quand on a douté et nous a parfaitement accompagné tout au long de notre projet et ce jusqu'à la livraison de notre bien. Toujours à l'écoute, il reste très disponible. Nous apprécions son investissement pour nous aider lors de notre déclaration d'impôt. Merci à lui.

- Un grand merci à M. Bruno Perrocheau qui m’a aidé à mener à terme un projet de financement que je pensais inaccessible. Très compétent, il cherche la solution la plus adaptée, et la plus intéressante financièrement. C’est une personne très humaine, toujours à l'écoute et d’une constante bonne humeur. Depuis l’achat de mon appartement il a toujours été présent pour me conseiller et m’aider à remplir ma déclaration d’impôts, je lui en suis extrêmement reconnaissante. Merci pour votre grande disponibilité. On sent votre passion dans ce métier ce qui m’a tout de suite rassurée, j’ai eu confiance en vous dès le départ et j’ai eu raison. Vous pouvez lui confier vos projets avec confiance  !

- Bonjour, Nous avons rencontré Mr PERROCHEAU juste pour nous renseigner et nous expliquer les différentes possibilités de stratégies patrimoniales. Il est d'une gentillesse, d'une netteté dans ses explications. Ça fait 5 ans que nous fonctionnons avec lui pour la déclaration de nos impôts, quels soulagements. Consciencieux, toujours disponible nous ne regrettons en rien notre investissement. C'est une bonne personne et de confiance.

- Recommandé par un collègue de travail, nous avons fait connaissance de Mr Bruno Perrocheau qui avec son professionnalisme et sa gentillesse nous a permis de réaliser une opération de défiscalisation immobilière. Le courant est tout de suite passé entre nous, il nous accompagne tous les ans pour notre déclaration de revenus et il est toujours disponible pour toutes questions.

- Bonjour, J'ai rencontré Mr PERROCHEAU pour un projet immobilier et me présenter les différentes hypothèses patrimoniales et fiscales. J'ai bien été conseillé et orienté avec justesse dans son approche. Après conclusion d'un investissement il y a maintenant 4 ans, nous poursuivons nos échanges notamment pour remplir la déclaration des impôts, quel bel accompagnement et soulagement. Disponible et toujours bienveillant. Je conseille Mr PERROCHEAU sans hésiter.

- Nous sommes très satisfaits de la société MERISTEM  ! Un grand MERCI M PERROCHEAU pour votre collaboration dans la mise en place de notre projet Loi Pinel il y a 6 ans. Un grand MERCI pour votre accompagnement dans le suivi (déclarations impôts, questions diverses) tant par votre disponibilité que par votre compétence  ! Fortes recommandations à ceux qui se posent encore des questions pour leur démarche auprès de vous…

- J'ai acheter un t3 sur laval, livrable en fin d'année, pour l'instant cela c'est très bien passer, mr Bruno Perocheau est très a l'écoute des besoins et sait trouver le produit qu'il vous faut, toujours disponible pour donner les renseignements dont on a besoin, je vous le conseil sans réserve, tres content de meristem.

- Cela fait 6 ans que nous sommes conseillés par M. Robert Laury qui, outre sa bonne humeur et sa disponibilité sans faille -y compris pour nous aider à remplir notre déclaration d'impôts- est d'excellent conseil. Un très bon suivi de ses clients, un excellent relationnel et une mise en confiance qui ne se démentent pas au fil des années. Nous recommandons vivement  !

- 4 ans maintenant que nous avons réalisé notre premier achat avec Mr Robert Laury suite à une rencontre lors d'un salon. Excellent suivi de sa part et son aide est très précieuse chaque année lors de notre déclaration de revenus. Toujours disponible lorsque nous avons la moindre question. Nous sommes tellement satisfaits que nous venons de réaliser une deuxième opération. Je recommande  !

Liste des commentaires Christelle LAMY, Courtier en prêts immobiliers, Consultante Patr :

- Une très bonne expérience avec Christelle qui m'a trouvé un taux très intéressant pour mon crédit immobilier. Ce que j'ai apprécié: son écoute, sa patience, sa réactivité à répondre à toutes mes questions sur le crédit immobilier et son soutien. Tout au long de mon parcours administratif, elle a su me conseiller, m'aider à constituer le dossier de prêt. Beaucoup de professionnalisme, je la recommande.

- Merci encore pour ce 3ème accompagnement. Christelle est douce, à l'écoute, réactive, rassurante et d'un grand professionnalisme. Notre projet était atypique, mais grâce à son expérience, ses conseils, son anticipation et son suivi irréprochables, nous avons pu aller jusqu'au bout. Nous vous sommes infiniment reconnaissants car sans vous nous n'y serions pas arrivés. Au plaisir de retravailler ensemble.

- Je suis de nouveau passée par Christelle pour mon 2eme achat immobilier et la négociation de mon prêt. Tout comme la 1ere fois, Christelle a été très à l'écoute, très rassurante. Elle m'a donnée d'excellents conseils pour favoriser la réussite de l'opération. Très professionnelle, extrêmement disponible, douce, je recommande Christelle à 100%  ! Rien n'aurait été possible sans elle  !

- Mme Lamy a pris le temps de nous accompagner sur notre projet, en le comprenant et en étant rassurante sur la faisabilité. Réactive, toujours disponible c'est appréciable d'avoir pu s'appuyer sur elle.

- Nous avons été accompagnés par Mme Lamy pour notre nouvel achat immobilier. Son écoute et ses conseils nous ont permis d'obtenir une très bonne offre. Son suivi et son anticipation ont simplifié nos relations avec notre nouvelle banque. Nous la recommandons chaleureusement  !

- Je recommande les yeux fermés  ! 1re achat immobilier, m’y connaissant très peu, elle a su m’accompagner tout au long des démarches en étant très claire et réactive a toute demandes ou questions. Je vous remercie  !

- Merci à Christelle pour sa disponibilité et pour sa gentillesse Un dossier compliqué qu'elle a su défendre comme il se doit. A bientôt peut être.

- Très bonne expérience. Christelle Lamy est une personne agréable, disponible, de bons conseils, très réactive. Nous avons beaucoup apprécié son accompagnement pour notre dossier de rachat de prêt qu'elle a suivi jusqu'à la signature.

- Je recommande grandement Christelle pour son professionnel, sa rapidité, ses conseilles et son cote humain, cest une fabuleuse courtiére. A bientôt Christelle.

- Encore un grand merci Christelle pour ton admirable professionnalisme avec lequel tu as su m'accompagner et me conseiller à chaque fois. Je ne pourrais que recommander tes services  !