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Hélèna DEBATY - Conseil en gestion de patrimoine -HD Conseil & P

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 6 Rue de la Plaine, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche
  • Quartier :
  • Téléphone : +33677111277
  • Site internet :
  • Hélèna DEBATY - Conseil en gestion de patrimoine -HD Conseil & P de garde : non renseigné
  • Hélèna DEBATY - Conseil en gestion de patrimoine -HD Conseil & P ouverte dimanche : non renseigné

Liste des commentaires Hélèna DEBATY - Conseil en gestion de patrimoine -HD Conseil & P :

- Helena est une sorte d’ange gardien. Elle ne cède jamais aux tendances financières ou aux opportunités rampantes, elle s’occupe de Vous. En cela, elle construira sa stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs personnel et trouvera le meilleur des systèmes pour Vous donner satisfaction. Merci Helena.

- Helena est une professionnelle en conseil de gestion de patrimoine très compétente, dotée d'une approche holistique et d'une grande empathie que l'on rencontre rarement sur ce marché. Dotée d'une capacité d'écoute et d'ouverture remarquable, elle accompagne notre famille à notre grande satisfaction depuis 2018. Ces conseils avisés nous ont permis de mettre de l'ordre dans les priorités et les arbitrages de placements, de patrimoine immobilier et mobilier, et ce en fonction de la géométrie variable de notre famille, des scenarii futurs et des souhaits de sortie de la vie active, et des sujets de succession. Dans un environnement fiscal devenu illisible pour le commun des mortels et en permanente évolution, Helena nous accompagne pour optimiser nos déclaration fiscales devenues complexes, avec des résultats inespérés et inégalés. Il y a sans aucun doute un avant, et un après Helena. Nous recommandons vivement Helena pour optimiser votre patrimoine, et construire un avenir résilient à toute votre famille. JLA.

- Outre son professionnalisme et sa sa réelle compétence et précision concernant tous les sujets liés au patrimoine, Helena a une approche d'ensemble et de long terme. Elle ne prend pas seulement en comptes les questions de placements et leur optimisation mais la façon dont la personne qui souhaite investir voit sa vie et son futur. Cette approche globale est aussi rare qu'utile, elle permet à Helena de répondre à quasiment toutes les questions des personnes qu'elle gère. Lorsque la question ne relève pas de sa compétence, elle sait également faire appel à un réseau d'experts également très compétents. C'est enfin une personnalité très humaine, disponible, réactive et à l'écoute ce qui en fait un quasi partenaire dans la vie et la logique d'investissement de ses clients.

- A l'écoute, Humaine et très réactive, Héléna permet de réaliser l'importance de faire un point sur son budget, son patrimoine… Ses compétences permettent rapidement d'identifier les leviers nécessaires à la réussite de nos objectifs car nous savons qu'il est important de préparer sa retraite, l'avenir des enfants, les impôts. Mais nous n'avons pas le temps, la formation et les connaissances pour cela, c'est pourquoi il est indispensable de contacter Héléna qui permet de répondre à toutes ses interrogations avec beaucoup de professionnalisme. Il est très agréable de collaborer avec une personne compétente c'est pourquoi je recommande vivement son accompagnement. Profitez en et surtout faites en profiter vos proches.

- Hélèna est très pragmatique, posée et précise, elle possède une grande maîtrise des sujets financiers et prodigue des conseils avisés. Elle comprend les besoins clients et sait s’adapter à chacun. C’est un plaisir de profiter de ces conseils.

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Alveo Conseil - Cabinet en Gestion de Patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : RD 307, La Briqueterie, 78810 Feucherolles
  • Quartier :
  • Téléphone : +33698935478
  • Site internet :
  • Alveo Conseil - Cabinet en Gestion de Patrimoine de garde : non renseigné
  • Alveo Conseil - Cabinet en Gestion de Patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

HEREDI - Gestion de patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 3 Rue de Verdun Bat F, 78590 Noisy-le-Roi
  • Quartier :
  • Téléphone : +33130510197
  • Site internet :
  • HEREDI - Gestion de patrimoine de garde : non renseigné
  • HEREDI - Gestion de patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

 

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