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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Priest, 69800
Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Priest par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Saint-Priest : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.
Liste des commentaires Lionel BERTHOLET - Epargne & Immobilier :
- Je suis indépendant, alors je dois préparer ma retraite. Mais je n’y connais rien, alors j’ai fait appel à Lionel pour qu’il me conseille et m’accompagne. Il a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre projet, nos ambitions et nos problématiques, nos échéances aussi. Et il a parfaitement su répondre à nos questions ou inquiétudes, en étant très pédagogue, en expliquant tous les concepts et les solutions qui se présentaient à nous. Merci Lionel pour ton temps et ton expertise. Merci aussi d’être aussi réactif lorsque nous avons des questions, on se sent vraiment accompagné !
- Parler argent, parler placement était un besoin mais tellement loin de mon domaine de compétence. J’avais peur de ne rien comprendre et donc ne rien entreprendre. Il me fallait une approche accessible, simplifiée que j’ai trouvé à travers l’explication des termes financiers, le temps accordé à la simulation de différents projets et la relation de confiance instaurée. Merci.
- Monsieur Bertholet a su me mettre en confiance et me rassurer. Naturellement pédagogue il a veiller à ce que je comprenne l’ensemble de ses conseils. Si vous souhaitez faire une analyse de votre situation financière et l’améliorer, je vous recommande grandement Lionel ! Merci pour votre disponibilité et votre écoute.
- A l'écoute et très professionnel, Lionel a su me mettre à l'aise et analyser parfaitement mon profil pour que je réalise mes projets. Il est très sympathique également, ce qui rend la communication très facile avec lui ! Je recommande vivement de travailler avec lui !
- J'ai pris contact avec Mr Bertholet par pur hasard, je ne savais pas vers qui me tourner et je souhaitais des conseils sur la vente ou la location de mon appartement. Grâce à une étude de marché immobilier, il a pu me conseiller au mieux. J'aime sa transparence, sa pédagogie, son réseau et sa disponibilité. J'aurais vraiment aimé le rencontrer plus tôt ds ma vie. Je pense que toute personne, peu importe son revenu ou son patrimoine, devrait faire appel à un conseiller parce que gérer intelligemment son argent n'est pas inné. Mr Bertholet a toute ma confiance et je conseille ses services autour de moi.
- J'ai découvert une nouvelle facette de mon fils lorsqu'il a ouvert son cabinet de conseils. D'abord réticence à mêler vie familiale et affaires, je me suis finalement tournée vers lui naturellement, et j'en suis satisfaite. Conseiller très professionnel, à l'écoute, on a qu'une envie, de lui faire confiance. Attentif à nos besoins, nos échanges ont été positifs. Merci.
- Monsieur Bertholet est quelqu'un de très professionnel, qui sait s'adapter aux personnes et aux besoins demandés. J'ai été surprise par sa capacité à s'adapter au plus près de la demande et de mes possibilités. Je recommande vivement.
- Nous sommes très satisfait des démarches entreprises auprès de M. Bertholet. Il a su nous guider et nous conseiller au mieux en prenant bien en considération nos besoins pour nos projets futurs, sans nous pousser à la consommation. Il est professionnel et investi avec ses clients. Toujours à l'écoute et réactif, nous le recommandons fortement.
- Je suis très satisfaite de la démarche que j'ai entamée il y a maintenant près d'1 an et demi avec M. Bertholet. Un peu perdue dans les possibilités qui s'ouvraient à moi, il a été d'une très grande aide. A la fois pédagogue et professionnel, il construit avec vous votre projet, celui qui correspondra totalement à vos besoins. Pas de fausse promesse ou d'incitation à la consommation mais des conseils avisés basés sur la confiance mutuelle. Je recommande vivement ! Petit plus : il reste disponible et très réactif.
- Nous avons été agréablement surpris par la démarche de Mr BERTHOLET, très pedagogue et à l’écoute de nos besoins/projets. Chaque rendez vous à été minutieusement préparé afin de répondre à nos attentes et de mettre en place les plans/placements financiers. Toujours à l’écoute, réactif et professionnel ; c’est avec enthousiaste et une confiance partagée que nous élaborons nos projets avec Lionel. Je ne peux que vous le recommander. À très vite !