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Il y a 1 à Séné :

Valeco by JD Finance

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 15 A Rte de Nantes, 56860 Séné
  • Quartier :
  • Téléphone : +33633046850
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  • Valeco by JD Finance de garde : non renseigné
  • Valeco by JD Finance ouverte dimanche : non renseigné

Liste des commentaires Valeco by JD Finance :

- J'ai contacté Claire car je cherchais quelqu'un avec une vision large et objective sur la gestion de patrimoine et surtout qui n'est pas affilié à un type de placement particulier. Les premiers échanges sont faits avec pragmatisme et beaucoup de fraîcheur  ! C'est un réel plaisir pour nous de mettre en place des actions avec autant de simplicité  ! Merci à Claire et à son équipe.

- Je suis vraiment satisfaite de ce premier échange avec Claire  ! Le discours est clair, transparent sur les tenants et les aboutissants  ! Recherchant un vrai bras droit financier, impôts, investissement, optimisation de compte… Claire me semble la personne idéale pour gérer tout ça  ! J’ai hâte de voir tout ça fructifier  !

- Un super échange avec Claire. Quelqu’un de très abordable, qui maîtrise son sujet parfaitement tout étant très accessible. Merci pour cet échange et ces premières pistes  😉 à très bientôt. 😉 Émilie.

- Claire m'a réconciliée avec la notion de 'gestion de patrimoine' que je pensais réservée aux grandes fortunes et/ou personnes très avisées. Il n'en est rien  ! Elle prend le temps d'expliquer, avec des mots que l'on comprend et des exemples concrets. Ses conseils sont dictés par les intérêts de ses clients et non par les siens. Je recommande vraiment Claire à toutes personnes souhaitant optimiser son patrimoine ou s'en constitué un.

- Excellente écoute et pédagogue. Transparente dans son fonctionnement. Claire est une excellente professionnelle qui s'investit pour ses clients. Les solutions proposées sont parfaitement adaptées à notre situation… Bref. Très pro… Mais ça c'est presque “normal”. En revanche ce qui est rare c'est l'investissement sans compter dont elle a fait preuve pour nous ôter d’une grosse épine du pied sur un dossier cassé tête D'assurance. Bravo et merci  ! Je recommande Xavier.

- Claire a pu répondre à mes questions et m’éclairer dans mon cheminement lors de mon appel découverte. Merci pour ta sympathie et ton professionnalisme  ! À bientôt 🙂

- Super entretien  ! Tres claire  ! On hate de mettre en place de nouvelles habitudes  ! Claire nous a donné matière à réfléchir sur notre locatif. Entretien plus qu’agréable  ! Merci  !

- Je ne savais pas quoi faire de mon argent, aucune confiance dans le système bancaire. Claire m'aide à comprendre et surtout s'en occupe pour moi  ! L'objectif c'est de préparer ma retraite et de faire en sorte d'offrir à ma fille les besoins financiers pour son avenir.

- Merci Claire pour tes précieux conseils et ton accompagnement. Je cherchais depuis longtemps une personne de confiance qui ferait passer mes intérêts avant les siens, et je l’ai trouvée. Claire n’a pas d’objectifs de placement à réaliser. Elle n’a aucun intérêt à privilégier un placement plutôt qu’un autre. Elle nous conseille ce qu’il y a de mieux pour nous par rapport à notre situation et nos besoins. Et ça fait toute la différence  ! On est vraiment dans une relation de confiance. Et aujourd’hui, plus que jamais, il est urgent de placer l’humain avant la rentabilité économique.

- Ce n’est que le début de notre accompagnement mais Claire nous fait vraiment forte impression. C’est extrêmement satisfaisant de travailler avec elle, qualité d’écoute et professionnalisme irréprochables avec beaucoup de bienveillance et de fun, un vrai plaisir  !

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Horizon Conseil & Patrimoine | Gestion de Patrimoine à Vannes

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 56000 Vannes
  • Quartier :
  • Téléphone : +33624529668
  • Site internet :
  • Horizon Conseil & Patrimoine | Gestion de Patrimoine à Vannes de garde : non renseigné
  • Horizon Conseil & Patrimoine | Gestion de Patrimoine à Vannes ouverte dimanche : non renseigné

SG-Patrimoine - Gestion de patrimoine dans le golfe du Morbihan

Catégorie : Conseiller financier

  • Adresse : 3 Rue du Général de Gaulle, 56450 Theix-Noyalo
  • Quartier :
  • Téléphone : +33767763289
  • Site internet :
  • SG-Patrimoine - Gestion de patrimoine dans le golfe du Morbihan de garde : non renseigné
  • SG-Patrimoine - Gestion de patrimoine dans le golfe du Morbihan ouverte dimanche : non renseigné

Partners Patrimoine

Catégorie : Conseil en investissement

  • Adresse : Pl. Albert Einstein, 56000 Vannes
  • Quartier :
  • Téléphone : +33297681175
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  • Partners Patrimoine de garde : non renseigné
  • Partners Patrimoine ouverte dimanche : non renseigné

 

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