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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Sorbiers, 42290
Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Sorbiers par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Sorbiers : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.
Liste des commentaires Marc MOULARD - CGP Conseiller en Gestion Budgétaire, Financière :
- Bonne analyse de notre situation, très à l'écoute de nos problématiques et de nos objectifs pour nous accompagner dans nos choix. Propositions bien expliquées et très cohérentes tout en étant objectives. Bravo pour ce professionnalisme qui s'appuie sur des supports simples tout en étant complets. Temps de réflexion respecté, disponibilité pour toutes questions complémentaires entre nos RV téléphoniques et réactivité en fonction de nouvelles données nous concernant ou sur l'actualité. Formateur et conseiller, deux mots qui résument bien notre excellente perception. Les propositions de Marc nous donnent pleine satisfaction.
- Grand sens de l'écoute et de la personnalisation des conseils aux différentes trajectoires de vie. J'ai apprécié le temps que Marc a passé à cerner mes besoins et mes priorités à court et long terme, pour proposer des recommandations pertinentes, avec transparence et pédagogie.
- Un vrai professionnel de A à Z. Je vous recommande les qualités d'écoute et de pédagogie de Monsieur MOULARD ! Toujours disponible et à notre écoute.
- Un grand professionnel de la Gestion Patrimoine, compétent et rigoureux.