Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Tours, 37000

Liste des commentaires Rémi Lallement - Professionnel de la Gestion de Patrimoine :

- Très professionnel et transparent, il explique vraiment tout en détail. Son but n'est pas de nous voler juste de nous aider, ça change et ça fait plaisir  ! Je recommande sans hésitation  !

- Très compétent et à l'écoute  ! Je recommande.

Liste des commentaires Tours Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine :

- Sur le conseil d’un ami, nous avons pris contact avec Mr BREUILLAC, celui ci nous a conseillé pour un investissement Pinel. Cette opération s’est parfaitement déroulée, autant concernant le choix du bien, que pour le financement. Ses conseils se sont révélés de qualité, et nous continuerons dans le futur a faire appel à ses services.

- Après avoir consulté différent majors dans le secteur des assurances et bancaires, j'ai finalement préféré m'orienter vers quelqu'un d'indépendant et sans parti pris. Monsieur Breuillac a tout d'abord procédé à une analyse de note situation patrimoniale, nos projets et aussi notre niveau d'appétence à la prise de risque. Nous avons donc finalisé ces projets en 2018 et 5 ans après, je ne regrette absolument pas. Le suivi client ainsi que les multiples conseils avisés sont un vrai plus. Très satisfaite de la démarche de Tours Patrimoine, je ne peux que recommander.

- Mon Mari et moi souhaitions faire un point sur notre situation patrimoniale et recherchions une personne indépendante et compétente. Nos objectifs étaient principalement d'obtenir des informations sur les différentes solutions possibles pour nous préparer un complément de revenus futurs et aussi envisager de réduire nos impôts tout en tenant compte de nos situations personnelles et professionnelles. Le cabinet Tours Patrimoine nous à reçu et pris en charge de A à Z de façon méthodique. D'abord un audit patrimonial complet puis dans un second temps, nous a été proposé une véritable stratégie répondant point par point à chacun de nos objectifs. Nous avons décidé de mettre en place l'ensemble des préconisations et nous ne le regrettons pas. En plus d'être très disponible et réactif, Monsieur Breuillac est toujours de bons conseils. Clients depuis une dizaine d'années, nous recommandons vivement son cabinet.

- Ayant ressenti le besoin d'optimiser la fiscalité de notre foyer et n'étant pas spécialistes du sujet, nous cherchions quelqu'un ayant de l'expertise en la matière, afin de nous accompagner. Après avoir consulté les différentes offres sur Tours, nous sommes entrés en contact avec Tours Patrimoine et nous ne le regrettons pas. L'équipe est à l'écoute, très professionnelle, dotée d'une solide expérience et bien intégrée au sein de l'écosystème bancaire tourangeau. Après un bilan de situation et l'analyse de nos objectifs à moyens / longs termes, Tours Patrimoine nous a proposé des solutions d'optimisation efficaces et nous a même accompagné lors du rendez-vous avec le banquier, afin de traiter le sujet jusqu'au bout. Nous continuerons de faire appel à l'équipe dans l'avenir  !

- Après une vie d'épargnante passée essentiellement à écouter les arguments des différents banquiers (en moyenne un changement tout les 2-3ans) ou de mon assureur qui ne cherchaient qu'à me vendre 'les produits du mois', nous avons eu la chance de rencontrer Mr Breuillac. Par méconnaissance ou manque de temps peut être, le sujet de la fiscalité, des placements, de la retraite, de l'immobilier, de la succession etc… Ne m'intéressaient pas plus que cela. Par des explications claires, simples et son empathie, je reconnais que Mr Breuillac a su m'intéresser à ces sujets. Le fait d'avoir un interlocuteur unique est aussi très confortable pour nous. Cela fait 15 ans que nous lui faisons confiance et nous ne le regrettons pas. Les différents investissements entrepris par son intermédiaire se passent très bien et correspondent à ce qui avait été prévu en amont. Nous l'avons déjà recommandé à nos amis et ceux-ci sont également satisfaits.

- Une très belle perspective claire, large, dégagée et d, une parfaite propreté  ! Une voie majestueuse, impériale même, s'élançant sans retenue vers le Futur et l'avenir et ouvrant les portes de toutes les possibilités offertes par cette merveilleuse ville de TOURS. Une extraordinaire image de la volonté de cette ville de conserver l'Histoire passée par ces maisons typiques du Centre ville et l'Avenir par cette superbe voie. Un des plus beaux aménagement urbain qu'il m'a été donné de voir.

- Équipe très professionnelle et compétente qui nous a accompagné dans nos projets de placement et d’investissement et qui nous a changé la vie  ! Un grand merci à Tours Patrimoine.

Liste des commentaires COLBERT INVESTISSEMENTS Gestion de Patrimoine :

- Mr Bono et son équipe ont une grande expertise pour proposer un plan personalisé à chaque personne en fonction de contextes différents. Je recommande vivement leurs services.

Liste des commentaires Mathilde Bès de Berc - Conseil et gestion de patrimoine :

- Nous avons sollicité Mathilde Bès de Berc dans le contexte d'un projet d'expatriation où nous avions besoin de réorganiser notre gestion de patrimoine sur différents sujets court, moyen et long termes (budget expatriation, bien immobilier en vente en France et à capitaliser pour un prochain bien à l'étranger, études de notre enfant, retraites…). Nous avons été très bien accompagnés (pédagogie car nous n'avions jamais fait appel à un conseiller patrimoine, conseils adaptés, patience, suivi…) et son affiliation à Filianse a été un critère rassurant et positif (bénéficie des supports / partenariats / offres du réseau). Nous la recommandons donc sans hésitation.

- Mathilde m'a aidé à y voir plus clair dans la gestion de mes comptes, de mon épargne, de ma situation fiscale. Les conseils sont adaptés. En général, je suis peu à l'aise avec l'argent, mais avec Mathilde, je me suis sentie en confiance. Un grand merci  !

- Très satisfait des conseils de Mathilde. J'ai été parfaitement accueilli, conseillé, et le suivi est réactif, précis et pertinent. Toutes les explications que je reçois sont claires et surtout compréhensibles. Mathilde est par ailleurs une personne très accessible et bienveillante. J’ai apprécié particulièrement d'avoir été pris en charge en toute simplicité dans un domaine que je pensais « inaccessible », la pédagogie financière de la famille. Elle a su me proposer des solutions de réduction d’impôt et d’épargne tout à fait adapté à ma situation. Sans aucun engagement, une étude totalement gratuite et efficace de mon besoin, je ne peux que la recommander. Ayant d’autres projets à venir (investissement immo), je n’hésiterais pas à la solliciter de nouveau pour bénéficier de ses conseils. Enfin, Mathilde a su se rendre disponible et très réactive lors de nos échanges.

- J'ai bénéficié de conseils très pertinents sur ma fiscalité et la gestion de mon épargne grâce à Mathilde. Passionnée et très pédagogue, je vous recommande ses services su vous souhaitez mettre de l'ordre dans vos finances  !

- Nous sommes particulièrement satisfait de l'accompagnement apporté par Mathilde et de ses précieux conseils en matière de gestion de notre épargne et optimisation de notre fiscalité. Mathilde est particulièrement réactive et a toujours des réponses adaptées et pertinentes à nos demandes. Je recommande fortement.

- Mathilde nous a conseillé sur la gestion de notre épargne. En plus d'être de très bon conseil, Mathilde est attachée à répondre à la satisfaction de son client. Très pédagogue et réactive. Je recommande à 100% Mathilde pour son professionnalisme.

- Nous avons eu de très bons conseils et un très excellent suivi par Mathilde. Sa bonne écoute a permis de cerner nos besoins et nos envies. Elle a su nous proposer des solutions adaptées et à été très réactive. Merci  !

- Personne sérieuse, efficace et sympathique. Elle nous a accompagné de À à Z dans notre gestion de patrimoine. Mathilde est quelqu'un de confiance que je ne peux que recommander.

- Travail très sérieux pour connaître nos objectifs et conseils personnalisés par la suite. Nous sommes ravis d’y voir plus clair dans la gestion de notre épargne grâce à Bd. B Conseil. Je recommande vivement  !

- Un grand merci à Mathilde pour sa grande disponibilité, sa pédagogie et ses bons conseils.

Liste des commentaires CABINET THORÉ PASSY TOURS - gestion de patrimoine :

- Super courtier qui nous a accompagné dans plusieurs étapes de notre vie. Très réactif et de bon conseil même à distance. Maxime nous a été recommandé par un couple d’ami et nous ne pouvons qu’à notre tour en faire de même  !

- Première fois que je faisais appel à un courtier, car je devais faire vite pour avoir un prêt. Je recommande fortement  ! Le cabinet a été hyper réactif et rapide tout en étant de très bon conseil. Nous avons eu notre prêt et ensuite nous avons négocié l'assurance pour gagner encore un peu d'argent  ! Au top  !

- Un cabinet de conseillers performant et toujours disponible. Maxime et son équipe nous ont accompagné dans notre projet immobilier de bout en bout et nous ont trouvé les meilleures conditions de prêt et d'assurance emprunteur. Un cabinet qui œuvre pour la gestion et la réalisation des meilleurs placements financiers adaptés au profil de ses clients. Maxime et son équipe nous ont donné entière satisfaction et nous recommandons allègrement ce cabinet d'experts financiers et de gestion de patrimoine. Un grand merci à tous  !

- Excellente expérience avec le Cabinet THORE-PASSY  ! Des conseils de qualité, clairs, accessibles. Le suivi est hyper réactif. Les offres proposées apportent un réel gain. Allez-y les yeux fermés  !

- Excellent accompagnement de la part de Maxime, rapidité, efficacité, disponibilité, professionnalisme. Merci pour tout.

- Un conseiller toujours à l'écoute et disponible  ! il nous accompagne dans nos différents projets personnels. Un cabinet qui cherche des tarifs attractifs… Et cela se voit dans notre porte-feuille  ! un grand merci pour votre service  !

- Merci Au cabinet Thoré Passy de Tours a qui j’ai confié quelques petites sommes à gérer, y compris ma déclaration d’impôts et grâce auquel j’ai récupéré une belle somme, Diminution de mes impôts, possibilité que j’ignorais  ! Il faut savoir confier les choses aux personnes dont c’est le métier. Merci.

- Nous ne pouvons que vous féliciter pour votre réactivité et votre professionnalisme. Equipe au top et excellent suivi de dossier je ne peux que conseiller ce cabinet  ! Et merci  !

- Le Cabinet a su trouver pour moi la complémentaire santé la plus adaptée à mes besoins et ce au meilleur prix en comparant de nombreux contrats. Je recommande vivement  !

- Le cabinet Thoré Passy nous a donné de très bons conseils quant à nos projets, l'équipe est à l'écoute et a su trouver les meilleures solutions à nos demandes.

Liste des commentaires Gaïa Conseil et Patrimoine :

- Samuel fait preuve d'une grande expertise et d'un grand professionnalisme. Très à l'écoute, il a su nous accompagner dans nos différentes démarches et ainsi trouver les placements adaptés à nos attentes et nos besoins. Je recommande sans aucune réserve Gaïa Conseil et Patrimoine. Conseillé très réactif et d'une grande disponibilité.

- Très bon contact et très bons conseils. Mes besoins ont été vite identifiés et mes interrogations en ces temps difficiles ont été apaisées. J’y vois plus claire et j’ai confiance dans mon projet qui se construit plus facilement depuis nos entretiens. Mes impôts n’ont jamais été déclarés aussi facilement  ! Je recommande.

- Etant très peu connaisseurs en placements et autres mécanismes de défiscalisation, Samuel a été d'excellent conseil pour trouver de bonnes solutions correspondant à nos attentes et nos capacités financière, et a su accompagner pas à pas chacune des démarches, c'est une prestation vraiment 'clé en main'  !

- Samuel nous a vraiment très bien conseillé et en toute confiance, il a trouvé les meilleures placement pour préparer notre retraite. Nous sommes très satisfait et nous le conseillons vraiment en toute confiance.

- Bonjour  ; Samuel est top  ! Il m'a trouvé une assurance pour mon prêt et ce n'était pas gagné d'avance avec tout inclu, sans aucune exclusion. Ce qui nous a permis de pouvoir acheter le bien de nos rêves. En plus, il est très gentil… Encore merci…

- Un grand merci à Samuel, qui grâce à lui, j'ai pu concrétiser mon projet immobilier. Très professionnel, très réactif, et qui m'a accompagné tout au long de mon projet. Je recommande.

- Samuel est un excellent professionnel force de proposition avec une réactivité impressionnante. Il maîtrise son sujet. Il nous a accompagné sur divers sujets et nous nous sentons bien suivis. Je recommande fortement  !

- Un grand merci à Monsieur BARNIER pour ses conseils éclairés lors d'un bilan patrimonial. Une économie de plus de 10 000€ réalisée sur le budget familial Je recommande cette entreprise. Jjb.

- Excellent accompagnement pour notre projet immobilier  ! Un service de qualité, un accompagnement vraiment rassurant, une réactivité absolument inouïe, une solution totalement adaptée à tout problème ou questionnement… Et nous n'en avons pas fini : nous allons refaire appel à ses services d'ici quelques mois, et nous recommandons très chaudement ses services à tout notre entourage proche les yeux fermés.

- Conseils personnalisés, très objectifs et réalistes depuis plusieurs années. Une réelle envie de nous accompagner de manière efficace et durable dans nos projets. Relation avec confiance totale.

Liste des commentaires CIP Conseils Ingénierie Patrimoniale :

- Je suis très satisfaite de mon contact avec Amandine Garanger  ; je l'ai sollicitée pour la gestion de mon patrimoine. Elle a répondu de manière accessible à mes interrogations  ; Toujours à l'écoute, je peux la solliciter en toute confiance après la signature de mon contrat depuis avril 2023. Amandine Garager est une professionnelle qui a su comprendre mes attentes je la remercie.

- Bonjour Matthieu et Sylvain sont personnes agréables ils ont été à mon écoute et de bons conseils merci à eux Laroche J.

- Accueil et conseils de qualité Je recommande CIP  !

- Client depuis des annees. Excellents conseils.

- Equipe super et très professionnelle.

Liste des commentaires DRG Associés - Conseil & Optimisation patrimoniale (civil, socia :

- Je conseille vivement l'équipe de DRG. Un sérieux et un accompagnement au top  ! N'hésitez pas à Contacter Matthieu Dennevault ou Sylvain Raffi.

- Nous avons fait appel à DRG ASSOCIÉS à plusieurs reprises. Nous avons toujours eu un accueil chaleureux et surtout des conseils adaptés à nos besoins.

- Super équipe, très pro et très réactive. Je recommande fortement.

- Super équipe professionnelle et à l’écoute  !

- Matthieu est un excellent professionnel, à l'écoute et vous propose des solutions adaptées à votre situation. Je recommande vivement  !

- Des conseils sur mesure, des explications claires, et une équipe cohérente toujours disponible au fil des mois… Merci à Mathieu et Sylvain qui ont su gagner notre confiance.

Liste des commentaires Axeïs Finances & Patrimoine :

- Je suis passée par le cabinet Axeïs car Aurore a accompagné ma sœur pour l’achat de son appartement et me l’a vivement recommandée et je n’en suis pas déçue. Merci à Aurore pour son professionnalisme, elle m’a énormément aidée car je ne m’y connaissais pas du tout et très bien accompagnée dans l’achat de mon premier appartement. J’ai rencontré quelques problèmes lors de mon parcours d’achat mais Aurore m’a rassurée tout le long. Très souriante (même sous le masque), réactive et disponible. Je recommande fortement le cabinet Axeïs.

- Aurore, d'Axeis finances patrimoine, nous a réalisé une analyse des offres de rachat de crédit de façon éclairée, rassurante et optimisée  ! De quoi poursuivre notre projet en toute tranquillité  ! Je vous recommande vivement  !

- Super pro On nous avait parlé d'Axeis en bien, alors on a voulu voir pour renégocier notre crédit. Finalement très heureux d'avoir écouté nos amis, ca nous a fait gagner de l'argent mais aussi beaucoup de temps.

- Un énorme merci pour l’aide qu’Axeis a pu nous apporter. Sans eux, nos projets n’auraient pas pu voir le jour. Merci de la disponibilité, la réactivité et la bienveillance dont Mme Xardel a fait preuve. Je recommande vivement  !

- Aurore Xardel est Dynamique, Professionnelle Disponible, Réactive, Engagée. Je conseil vivement ce service de courtage.

- Aurore est très professionnelle, disponible et agréable. Elle est toujours au top et va bien au-delà des attentes clients.

- Je recommande Aurore, souriante dynamique, disponible réactive, qui s'est réellement engagée à m accompagner pour l'obtention d'un crédit immobilier, conseil explications… Je suis plus que satisfaite  ! Merci.

- Un accueil chaleureux, des conseils avisés et précis. Pas de faux espoirs, juste le nécessaire, et un objectif rempli pour un projet abouti. Notre prochain projet de fera avec axeis sans aucune hésitation.

- Très bon accompagnement pour un achat de maison. Elles ont été très réactives pour résoudre des problèmes liés aux assurances. Je recommande fortement.

- Super accompagnement et conseil de qualité  ! je valide et je recommande encore merci à vous  !

Liste des commentaires SIRIUS PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine à Tours :

- Stéphane est un excellent professionnel. A l’écoute et toujours très disponible, il nous a jusqu’à présent très bien conseillé ou orienté sans jamais nous forcer la main. Nous recherchions quelqu’un pour nous accompagner sur du long terme et sommes très contents d’être tombés sur Stephane.

- N'étant pas un habitué du Conseil en gestion de patrimoine, je me suis dirigé vers Stéphane LOTHION à l'instinct après une visite sur le site de SIRIUS. Je ne regrette absolument pas cette décision tant M. LOTHION a été accueillant, sympathique, rassurant et de bon conseil. Ses multiples casquettes lui permettent de répondre à des questions aussi vastes que celles liées à la Banque, à l'Immobilier ou les montages financiers, on se sent entre de bonnes mains dès le départ. Je recommande chaudement ses services qui permettent d'y voir plus clair dans ses projets.

- Je recommande vivement SIRIUS PATRIMOINE et Stéphane Lothion pour son professionnalisme, sa réactivité et sa disponibilité.

- Stéphane LOTHION est extrêmement professionnel, réactif et impliqué. Il nous a très bien conseillés et a su nous proposer des solutions parfaitement adaptées à nos problématiques. On ne peut que le recommander  !

- Il est bien rare d'avoir le sentiment d'être réellement écouté. Stéphane Lothion a pris le temps de la rencontre, il s'est plongé dans mes projets. A la fin de notre entretien j'avais les idées beaucoup plus claires sur les différentes options qui s'offraient à moi. Merci à vous.

- Cabinet de conseil tres serieux, humain et reactif a la fois. Nous sommes un couple de Francais expatries a Sydney, ce qui complique notre profil. Monsieur Lothion nous a accompagne (et continue de nous accompagner sur la recherche de biens immobiliers, financement, fiscalite et plus) dans nos investissements. Il a parfaitement compris notre situation et nos besoins et nous conseille de facon detaillee tout en nous expliquant le bien fonde de ses recommendations sans jamais nous les imposer. J'ai egalement conseille Sirius Patrimoine a quelques amis qui sont tous ravis de travailler avec Monsieur Lothion.

- C’est un cabinet sérieux, réactif et de bons conseils. M. Lothion m’a offert un vrai accompagnement dans mon projet avec une personnalisation du conseil. De plus, il a su prendre le temps de m’expliquer sa démarche. Bref, je le recommande.

- Très bon professionnel qui s’adapte au niveau du client  ! Avec lui, tout devient clair, il m’a aidé à comprendre les différents placements existants… De plus, il n’hésite pas à réajuster les investissements en fonction du contexte actuel  ! Je le conseille vivement  !

- Expatrié depuis presque 10 ans (UK, US), mon manque de connaissances pour investir en France (fiscalité, procédures bancaires) fut toujours un frein pour franchir le cap. Stéphane a donc su m’accompagner dans ce projet en créant une relation de confiance et en étant à mon écoute durant toute cette démarche. Stephane a pris le temps de comprendre ma situation, mes envies, de définir une stratégie et d’être à mes cotés pour la mettre à exécution. A la fois intermédiaire et conseiller, Stephane a toujours su être disponible pour répondre à mes questions et me donner les clefs pour prendre les bonnes decisions et franchir ce fameux cap.

- Réactivité et disponibilité. Les propositions amenées étaient très claires et adaptées à ma situation. Beaucoup de pédagogie dans l’approche et d’écoute. Des réponses claires et lisibles. Merci  !

Liste des commentaires Combelle Louis -Cabinet de Conseil en gestion de patrimoine - To :

- Je remercie Louis Combelle qui est un professionnel sérieux et sympathique. Ses conseils et explications sont claires ce qui permettent de bien comprendre les différentes proposions, même pour les personnes débutantes  ! De bon conseils, je recommande.

- Louis Combelle est un professionnel sérieux. Ses conseils s'accompagnent toujours d'explications claires qui permettent de bien comprendre les différents dispositifs proposés, même pour les personnes non initiées. Le suivi proposé est rigoureux.

- Louis est très professionnel et à l’écoute de nos besoins. Il a su répondre à nos interrogations avec clarté et nous orienter vers diverses solutions adaptées à notre situation. Très réactif et accompagnant, nous recommandons ses services.

- Decouvert par Google, je suis à l'heure actuelle très satisfait des services du cabinet de conseil. Nous avons bénéficier d'une étude de notre profil d'epargnant investisseur pour profiter des meilleurs placements rentes et de conseils fiscaux et juridiques pour choisir le meilleur régime. Les tarifs demandés pour cet accompagnement sont e plus corrects en vue de la qualité. Les rdv se font via Teams ce qui évite des déplacements à des horaires peux évidents. Les échanges intermédiaires plus simples se font par téléphone.

- Je recommande vivement M. Louis COMBELLE à quiconque recherche un cabinet de gestion du patrimoine fiable et professionnel. Il est compétent, son excellent service clientèle, sa performance d'investissement solide et son éthique professionnelle irréprochable en font un choix de confiance pour la gestion de patrimoine.

- Cela fait plusieurs années que Louis me conseille en patrimoine. Il me propose des produits adaptés à ma situation, les explications sont claires et précises. Il a de bons conseils et il fait le soutien au moment de la déclaration d'impôt. Merci.

- Connaissant Louis Combelle depuis plusieurs années, je suis ravie de son professionnalisme, sa ténacité et ses précieux conseils. Il saura vous accompagner et surtout vous écouter pour vos divers investissements financiers et immobiliers.

- Prestation rapide, sérieuse et très efficace  ! Je ne peux que recommander: ce fut un énorme soulagement d’avoir enfin un partenaire fiable pour m’accompagner sur ma déclaration de revenus  !

- Une expérience au top de A à Z. Louis est très professionnel, disponible et sait s’adapter aux besoins de ses clients. Il ne vous presse pas pour « acheter » à n’importe quel prix et cherche à ce que le client soit pleinement convaincu avant de décider. Contact très agréable et réactif. Bref, je vous recommande d’avoir recours à ses services les yeux fermés.

- Très bon partenaire. Nous avons souvent recours à ses conseils et en sommes pleinement satisfaits, nous recommandons vivement  !

Liste des commentaires UFF - Banque Conseil en Gestion de Patrimoine :

- Je recommande vivement Uff pour vous conseiller sur vos placements financier. Écoute, discrétion, et conseil sont des valeurs qu'ils partagent.

- Je recommande les conseils et l'accompagnement de Justine DE JESUS UFF avec son expérience de son ancien métier elle sait adapter les conseils en fonction de nos besoin et de nos attentes en projet de vie BRAVO pour le travail fourni.

- Agence sérieuse et discrète, je recommande  !

Liste des commentaires Valority TOURS - Conseil en Gestion de Patrimoine :

- Professionnalisme et sérieux de notre Conseiller Investissement Mickael LESPAGNOL de l'agence VALORITY TOURS. Très bon accompagnement dans notre investissement.

- Investissement locatif réalisé avec Valority Tours, conseil avisé et bon suivi. Professionnalisme.

- Bon suivi Bonne analyse Je recommande.

- Bonne agence.

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