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Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Valloire-sur-Cisse, 41150
Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Valloire-sur-Cisse par téléphone. Vous trouverez également dans la liste un CGP à Valloire-sur-Cisse : l’adresse, le site web et les heures d’ouverture.
Liste des commentaires Annie Lopez, Conseil en gestion de patrimoine & investissements, :
- Personne très compétente, à notre écoute. Elle suit les dossiers et nous tient informer spontanément. On se sent très bien accompagné.
- Je suis ravie de collaborer avec Annie pour accompagner ses clients dans la recherche du meilleur financement et de la meilleure assurance emprunteur. Ses dossiers sont très précis et très complets. Je ne peux que la recommander. C'est une excellente professionnelle. A très vite. Bien à vous.
- Au départ du projet, un domaine complétement inconnu pour moi, mais Annie a su me mettre en confiance et a été une excellente pédagogue, s’assurant toujours de la bonne compréhension de sa démarche. Compétente et à l'écoute, elle a su identifier au mieux mes besoins pour proposer des solutions adaptées à la situation. Je la recommande.
- Nous cherchions une personne compétente pour nous aider à gérer notre patrimoine. Mme Lopez a su analyser nos besoins pour en optimiser la gestion afin d’en retirer les meilleurs revenus. Nous avons pu avec son aide définir des solutions pour la transmission de celui-ci à nos enfants dans les meilleures conditions fiscales. Nous apprécions sa disponibilité et ses qualités personnelles qui ont permis d’établir une relation de confiance.
- Annie est toujours très professionnelle, disponible et surtout de bon conseil. Enfin une conseillère en patrimoine qui ne pense pas qu'à pousser les produits sur lesquels elle est incentivée. Je recommande.
- Merci Annie pour tes nombreux conseils et ton accompagnement dans la diversification de notre épargne. Tu nous as toujours proposé des solutions conformes à nos besoins et nos attentes. Tes connaissances en la matière ainsi que ton professionnalisme nous confortent dans le désir de continuer à faire appel à tes services.
- Très bonne conseillère en gestion de patrimoine qui connait parfaitement son domaine, prend tout le temps nécessaire pour étudier la situation financière et proposer diverses solutions de placements, en expliquant bien les avantages et inconvénients de chacun et en sachant s'adapter aux souhaits de son client. A recommander sans réserve.
- Professionnelle, pédagogue et très affable, ce qui ne gâche rien, Annie Lopez exerce son métier avec implication et recherche les meilleures solutions de placement pour ses clients, sans compter son temps. Merci pour vos précieux conseils.
- Avant de contacter mme Lopez nous étions très hésitant sur la maniere de gerer notre patrimoine. Après plusieurs rendez-vous en visio, ma femme et moi l' avons trouvé très pro, très compétente, et très à l'écoute. Nous vous encourageons vivement a la contacter.
- Lorsque l'on est pas passionné par les sujets finance gestion comme je le suis, l'approche qu'a eu Annie est parfaite ! En utilisant une méthode pédagogique pas à pas rassurante, elle a trouvé la solution adéquate à ma configuration familiale et patrimoniale. Je recommande sans réserve.