Contacter un conseiller en gestion de patrimoine à Vénissieux, 69200

Liste des commentaires Cabinet DESTINY Patrimoine– Conseiller en Investissements Financ :

- Mon stage au côté de Clément PEULET a été très enrichissant. Clément sait adapter son language afin que tout le monde puisse comprendre la gestion de patrimoine. Très patient et attentionné, Clément a une grande capacité à résoudre des problèmes complexes et personnaliser le suivis de chacun de ses clients. Je recommande  !

- J'ai travaillé avec Clément pendant 2 mois et je souhaite souligner son expertise et sa connaissance approfondie du domaine de la gestion de patrimoine. Sa solide compréhension des aspects financiers et des stratégies d'investissement m'a permis d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques essentielles. Il a la capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise, ce qui a grandement facilité mon apprentissage. Merci Clément encore pour tout ce que tu as fait pour moi pendant mon stage. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir et je serais ravi de rester en contact.

- Clement m’a accompagné lors de mon stage. Il m’a transmis sa passion et sa vision de la gestion de patrimoine. Patient, attentif et fédérateur, Clément a su m’accompagner dans ma montée en compétences. C’est grâce à lui que je m’oriente aujourd’hui vers ce métier. Merci Clément pour ta présence et ton professionnalisme. César.

- Je suis actuellement en stage chez Clément et je suis vraiment satisfait de son accompagnement. Il est très pédagogue et patient. J'ai vraiment réussi à apprendre et découvrir la gestion de patrimoine d'un point de vue pratique grâce à lui. Je recommande  !

- Accompagnement très professionnel et agréable. Clément est à l’écoute de mes attentes dans le but de réaliser mes objectifs. Je recommande  !

- J'ai un plaisir immense de travailler avec Clement qui est très investi et perfectionniste dans son travail, c'est une richesse de travailler tous les jours a ces côtés.

- M. Clément PEULET fait preuve d'un professionnalisme impeccable et de beaucoup de pédagogie. Sa réactivité, son écoute et son efficacité pour m'accompagner et me proposer des solutions adaptées à ma situation financière m'ont rapidement mis en confiance. Je suis heureuse que l'on m'ait recommandé ses services et je le recommande fortement à mon tour. En tant que jeune adulte qui souhaite préparer son avenir et assurer sa stabilité financière en toute sérénité, je dis un grand merci à M. PEULET.

- Clément est très professionnel, capable de comprendre nos besoins et s'adapte à nous en détaillant très bien son domaine par des explications compréhensibles. Je le recommande vivement pour son écoute, ses conseils avisés et ses solutions sur mesure.

- Je vous recommande Clément qui travaille très professionnellement et vous accorde son attention dès le début du dossier. À l’écoute de vos besoins tout au long de votre parcours d’investisseur il saura adapter sa stratégie à vos envies.

- Je recommande sans hésiter Clément PEULET pour son professionnalisme, son expertise et son éthique de travail. Des valeurs importantes dans ce métier. Ce n'est que le début d'une belle aventure humaine avant tout, basée sur la confiance. Merci  !

Liste des commentaires Geoffray FETBAL - Gestion de Patrimoine, Conseil financier :

- Un gestionnaire en patrimoine super sérieux, sympa, à l’écoute et qui sait s’adapter à ses clients. Geoffray me suit depuis 10 ans maintenant et j’ai 200% confiance en ses conseils.

- Des conseils précieux et un excellent suivi, Je recommande chaudement.

Liste des commentaires Didier MOULIN - Conseiller en Investissement Financier - Gestion :

- Didier a une approche très pédagogique. Il a très rapidement identifier mes objectifs et m'a proposé des solutions adaptées à ces derniers. Je recommande.

- Didier a su répondre à mes problématiques patrimoniales et m'accompagne sur le long terme dans la mise en place de solutions adaptées à mon profil et mes objectifs. Je recommande  !

Liste des commentaires Gregory Pestre / Consultant en gestion de patrimoine :

- J'ai contacté Grégory dans le cadre de Gestion d'affaires familiales. Très réactif, il a su m'arranger un RV rapidement. A l'écoute, il a pris le temps de la réponse à chacune de mes questions avec un professionnalisme qui fait du bien  ! Si j'avais un Conseil : consultez-le, il est au top  !

- Gregory est très à l’écoute, il a des solutions pour tout et tout le monde. Je le remercie encore. Je suis plus que satisfaite  !

Liste des commentaires Alexandre Faure - Conseiller en Gestion de Patrimoine :

- Gestionnaire disponible et à l’écoute, Monsieur Faure à su me prodiguer des conseils en complète adéquation avec ma situation personnelle, qui m’ont permis de consolider et d’optimiser mon patrimoine actuel, de façon immédiate  ! Il a également su m’informer et me proposer des solutions et stratégies d’investissement qui s’inscrivent parfaitement dans mes projets d’avenir.

Liste des commentaires Cabinet Alexandre PILON :

- Recommandé par une connaissance il y a quelques années, pour m'aider à optimiser mon épargne et me renseigner sur les différentes solutions existantes. J'ai eu le droit a un bilan de ma situation et j'ai pu recevoir des propositions en adéquation avec mes projets d'avenir en tenant compte de mes capacités. Cela fait 2 ans que je travaille avec Alexandre, et je suis toujours très satisfait des propositions qu'il a pu me faire, de la simplicité des démarches et du suivis qui et fait derrière pour toute la partie déclarative. Je recommande sans hésitations Alexandre à tous ceux qui veulent optimiser leur épargne, à leur niveau tout en étant accompagné dans leurs démarches.

- Alexandre est un conseiller très professionnel, à l'écoute des besoins et toujours disponible. Chaque rdv a un objectif et c'est ce qui me plaisait car je ne me suis pas sentie noyée par une masse d'informations. Alexandre a su nous (mon mari et moi) former sur la gestion de notre patrimoine, ainsi que sur la fiscalité. Nous sommes tous les deux satisfaits de ses services et nous avons pu effectuer un placement intéressant et sûr pour notre foyer. Un grand merci à Alexandre.

- Mr Pilon est un excellent conseiller en gestion de patrimoine. Il m'a apporté énormément de solutions en terme de placement financier sûr et rentable. De même, des solutions d'investissements afin de baisser mon imposition sur le revenu. Il est toujours à l'écoute et disponible. Depuis que je le connais, je n'ai plus besoin d'investir dans les banques, car les solutions qu'il propose sont sûres et durables. Je te remercie pour tout. Très bonne continuation à toi.

- Via une connaissance, j'ai contacté Alexandre. Souhaitant optimiser mon épargne, utiliser ma 'fiscalisation', mais aussi préparer ma retraite, avec ses conseils et via nos échanges, nous avons défini une stratégie sur plusieurs années. Alexandre est très à l'écoute et sait se mettre 'au niveau' de son interlocuteur. En 6 mois, nous avons complètement restructuré mon épargne, et lancé divers investissements permettant l'optimisation de ma fiscalité mais aussi préparer ma retraite. Nous ne sommes qu'au début de notre relation, car comme indiqué précédemment nous avons établi une stratégie pluriannuelle. J'ai déjà recommandé Alexandre à plusieurs de mes collègues. Alexandre est un personne de confiance, que je recommanderai à nouveau sans hésitation. Vincent Tissot.

- J'ai contacté Alexandre sur les conseils avisés d'un très bon ami. Souhaitant investir dans un mode maitrisé, je suis donc arrivé devant Alexandre avec beaucoup de questions et de doutes que ce dernier a su lever au fur et à mesure. Il a pris le temps de répondre à l'ensemble des questions que j'ai pu lui poser, sans ne rien laisser au hasard, et a su me rassurer sur les points essentiels. Alexandre est un personne de confiance, que je recommande sans hésitation.

- J'ai connu Alexandre par le biais de la famille Cadoux. Son approche est claire, didactique et explicite. J'ai pu grâce a lui acheter un bien en Pinel très rapidement. Il a traiter l'ensemble des problématiques d'emprunt et m'a permis de repositionner mon épargne sur des produits plus rémunérateurs. Son approche est novatrice et je me sens en parfaite confiance. Je recommande et ai déjà recommandé Alexandre auprès de mon réseau.

- J'ai contacté Alexandre car étant amis je voulais me faire conseiller dans la gestion de patrimoine, domaine où je n'ai aucune connaissance. Alexandre en plus d'avoir pris le temps de m'expliquer plusieurs fois les différentes solutions possible, il a aussi pris le temps de l'expliquer à mon père qui me faisait une passation à l'époque. En plus d'être de bon conseil, Alexandre est un bon pédagogue qui fait en sorte que tout le monde comprenne les différents choix qui s'offre à eux. Merci à lui  !

- Un conseiller en or  ! Je vous le recommande sans hésiter. Il nous a permis d'accéder aux scpi et très simplement. Aucune gestion. Le plus : l'accompagnement, même après l'investissement  ! Merci à toi Alex  !

- J'ai eu la chance de rencontrer Alexandre qui a su m'accompagner et m'aider à atteindre mes objectifs pour sécuriser mon avenir et celui de ma famille. Son approche pédagogique m'a convaincu que c'était nécessaire de le dupliquer au plus grand nombre et j'ai décidé de rejoindre son équipe en tant que conseiller il y a 1 an déjà. Cette reconversion est un vrai succès professionnel et personnel.

- Très bon conseiller qui accompagne tout au long de l'investissement. Disponible, à l'écoute et professionnel. Pour les personnes qui cherchent à investir intelligemment, je recommande.

Liste des commentaires PLASSARD Fabrice - Conseil en Investissement Financier :

- Fabrice nous accompagne depuis plus de 10 ans dans nos placements avec toujours autant de professionnalisme, d”écoute, de bienveillance, de simplicité et de disponibilité. Nous recommandons sans aucun problème  !

- Fabrice nous a extrêmement bien conseillé dans la mise en place de notre stratégie de gestion patrimoniale. Une très bonne analyse de nos besoins. Toujours avec simplicité et bienveillance. Une très belle rencontre. Je recommande à 200%.

- Merci à Fabrice pour ces conseil et son professionnalisme je recommande les yeux fermer Assia.

- Client depuis près de 10 ans, une relation de confiance et de sympathie, qui n'exclut pas la rigueur, c'est développée, que je ne peux que recommander.

- Professionnel et hyper réactif, il est très à l'écoute. Je lui fais une entière confiance depuis des années  !

- Je recommande Fabrice, très bon conseiller.

Liste des commentaires NOVAPATRIMOINE - Noël BURCHIANTI Conseil, Stratégie et Gestion d :

- Noël Burchianti nous a aidé pour la gestion de notre patrimoine avec bienveillance et écoute. Nous n'y connaissions rien et nous avons trouvé en face quelqu'un qui prend le temps d'expliquer, de nous connaître… Quelqu'un d'humain. Merci Noël  !

- Très bon conseiller. Très à l'écoute. Très patient. D'un très grand professionnalisme, tout en étant proche de vous. Noël prend le temps de nous comprendre, de nous cerner pour proposer le meilleur produit qui nous conviendrait. Précieuse qualité dans notre monde de requins et de méchanceté. C'est un euphémisme que de le recommander, ne passez pas à côté  !

- Le conseil en gestion patrimoniale dans ce qu'il y a de meilleur. De la prise d'information initiale, à la concrétisation de projets en investissements financiers et immobiliers, et ce toujours dans un esprit de 'bon père de famille'. Mr Burchianti a toujours su être à notre écoute, et le sérieux de son accompagnement a su déboucher sur une relation de confiance forte, terreau indispensable au développement de nos projets. Sa grande disponibilité a également été déterminante dans l'avancement et la réalisation de nos objectifs.

- Les conseils de Monsieur Burchianti sont justes parfaits, tout est mené en maîtrise et confiance. La justesse du conseil ne vous laissera pas indifférent.

- Des propositions adaptées à mes objectifs de gestion, super accompagnement pour la réalisation des projets, assistance pour les aspects administratifs. Grande disponibilité. Une relation de confiance s'est vite instaurée et a permis de réaliser plusieurs projets de gestion patrimoniale.

- Noël agit en professionnel, alliant écoute et convivialité. Très pédagogue il sait se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Bel investissement pour le compte de la société  ! Je le recommande vivement.

- Nœl a pris le temps de faire connaissance avec nous et notre projet puis nous a fait plusieurs propositions adaptées nous avons été encadres conseilles le tout avec une grande patience encore merci.

- Conseiller très l'écoute, rassurant, accompagnant et disponible dès qu'on a besoin de lui poser des questions.

- Très bons conseils  ! Beaucoup de sérieux et de professionnalisme  ! Je recommande vivement  !